Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• На открытии торгов значения американских индексов обвалились вниз практически на 2%, однако к закрытию торгов вернулись близко к точке безубыточности.
• Аналитики связывают этот резкий негативный рыночный эпизод со следующими событиями: обострение военного конфликва на Корейском полуострове; боязь эскалации долгового кризиса в Евросоюзе; публикации в WikiLeaks конфиденциальных документов по внешней политике США, что чревато проблемами с американскими партнерами.
• Кроме того, трейдеры отмечают нервозные настроения инвесторов, готовых зафиксировать свои прибыли при первом удобном случае.
• Лучше рынка были акции FedEx (+4.7%), после того как аналитики Credit Suisse ровысили по компании рекомендации и цели.
• Акции Amazon обновили абсолютный исторический максимум, на фоне тенденции перетекания покупок из традиционной розницы в интернет-торговлю, что явно проявилось в Cyber Monday.
• BP анонсировало решение о продаже пакета акций в Pan American Energy to Bridas Corporation за $7.06 млрд., для выплаты по искам о причинении экологического ущерба от аварии в Мексиканском заливе.
• Немецкий суд приговорил Johnson & Johnson к выплате компенсации в размере $130 млн. в пользу фармкомпании Basilea за нарушения патентных прав.
DOW: +0,36%
S&P500: -0,88%
NASDAQ: -0,37%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (euronews) В докладе, подготовленном финансовым комитетом Европарламента, предлагается полностью запретить в Евросоюзе короткие продажи ценных бумаг без покрытия и ужесточить контроль над деривативами. В сентябре подобные меры предлагала и Еврокомиссия, несмотря на активное сопротивление Великобритании, финансового центра ЕС. Впрочем, предложения должны быть одобрены Европарламентом и странами союза.
• В третьем квартале экономический рост Швеции оказался самым динамичным за 17 лет ведения статистики – 6,9% ВВП в годовом исчислении. Ситуация в мировой экономике позволила Швеции нарастить экспорт, а низкие ставки по кредитам дали необходимый стимул внутреннему спросу. Эксперты отмечают, что экономический разрыв между благополучными странами Скандинавии и югом Европы увеличивается.
• По данным Банка Англии, в октябре британцы получили всего 47 185 ипотечных кредитов – это самый низкий показатель за последние 8 месяцев. Восстановления рынка жилья резко затормозило на фоне сокращения бюджетных расходов правительством страны: по оценкам аналитиков консалтинговой компании Hometrack, в октябре число покупающих жилье британцев упало на 4,3%.
• Еврокомиссия предупреждает, что меры по сокращению рекордных дефицитов бюджетов европейских стран приведут к замедлению развития экономики региона в будущем году. Зато в 2012 рост возобновится (до 1,8% ВВП) Брюссель полагает, что в этом году ВВП стран еврозоны увеличится на 1,7%, а в будущем – только на 1,5%. При этом локомотивом остается Германия, там ожидается динамичный рост, а в проблемных Португалии, Ирландии, Греции и Испании – спад.

DAX: -2,20%
FTSE 100: -2,08%

Развивающиеся рынки:
• Не равномерные, смешанные показатели по индикаторам развивающихся рынков по итогам вчерашнего дня. Это не дает возможности сформировать ясные торговые сигналы по рынку ЕМ.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: -1,45%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,78%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,67%

Азиатские рынки:
• ВВП Австралии замедлился и вырос всего на 0,4% кв/кв, вслед за предыдущем значением +1,4 кв/кв.
• ВВП Индии вырос в третьем квартале на 8,9% г/г при ожиданиях экономистов +8,2%. Специалисты отмечают рост внутреннего спроса, а так же ост в отраслях: энергетика и транспорт. Однако не все идеально – инфляция в октябре составила 8,58%.
• В Китае развивается коррекция на биржевых площадках на фоне замедления на рынке недвижимости, после мер регулятора по ограничению доступа к ипотечным кредитам.
• В Японии выросла безработица до 5,1% с 5,0% в предыдущем месяце. Так же сохраняется негативная динамика по расходам домашних хозяйств -0,4% г/г, и негатвный индекс промышленного производства – 1,8% м/м, при +4,5% г/г, (на фоне -1,6% м/м и +11,5% г/г в сентябре)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,37%
BSE SENSEX (India): +0,80%

АДР (на торгах в США):
российские АДР отторговались вчера смешанно, в совокупности нейтрально, без значимых отклонений от предыдущих начений.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0.72%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.79%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: 0.00%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.22%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Настораживает нарушение корреляции между валютным рынком и сырьевым. На фоне укрепления доллара нефть дорожает, что не традиционно. И говорит о сильной тенденции рота на сырьевом рынке.

NYMEX Light Crude Oil: 85,73 (+2,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар в течение вчерашнего дня перешел на более высокий уровень к евро.
• Сегодня динамика на валютном рынке еще не сформировалась.

Ликвидность:
• (Рейтер) – Рубль утром вторника показывает минимальный рост к бивалютной корзине и её компонентам; дальнейшее его поведение будет зависеть от ситуации на денежном рынке, где пока сохраняется напряженная ситуация с рублевой ликвидностью. Остатки на корсчетах в рамках нормального коридора колебаний.
• Ставки овернайт МБК очередной день выросли, что является негативным сигналом.

MosPrime Rate (over night): 3.74% (+0,28 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 23:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке смешанные.
• Инвестиционная активность затухает по мере приближения к новому году.

Технически (тренды):

Вновь рынок вошел в тренд роста.

• Краткосрочно: боковик.
• Среднесрочно: рост, сигналы о перекупленнсти.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• В Азии мы наблюдаем негативную динамику.
• Единственное, что удерживает российский рынок от коррекции, так это рост сырьевых фьючерсов, где сохранятся сильный тренд.
• Видится, что внутренних новостей, которые могли бы повлиять на динамику локального рынка нет, поэтому российский рынок очередной день будет в полной зависимости от мировой конъюнктуры.
• К осторожности призывает напряженная ситуация на рынке МБК, где резко упала ликвидность.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.