Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В пятницу торги прошли по сокращенному графику. В большей части в боковике, с фиксацией в конце торговой сессии.
• Инвесторы ждут публикации данных о оборотах розничных сетей в прошедшую Черную Пятницу, на которую, обычно, приходится порядка 10% годового оборота розничных сетей. Всего же на рождественские продажи (на декабрь) в розничном секторе приходится 35% годовой выручки.
• Технику, одежду и другие товары в эти дни можно купить по небывалым скидкам, доходящим, порой, до 90%. Розничные сети рассчитывают, что предпраздничные продажи в этом году будут рекордно высокими за последние 3 года.

DOW: -0,85%
S&P500: -0,75%
NASDAQ: -0,34%

Pre-Market: +0,50%

Европа:
• (euronews) Португалия рассчитывает избежать долгового кризиса, подобного тому, который накрыл Ирландию, с помощью жестких мер по сокращению государственных расходов. В принятом правительством антикризисном бюджете на будущий год предусмотрено 5-процентное снижение зарплатной массы госслужащим, а также повышение налогов, в частности, НДС – с 21% до 23%. Снижая расходы, португальское правительство рассчитывает сократить дефицит госбюджета до 4,6% от ВВП. В прошлом году он превысил 9%, а в этом должен составить 7,3%. Для этого придется пожертвовать темпами экономического роста, которые в 2011 году упадут до 0,2% с нынешних 1,3%. При этом общий объем бюджетных доходов сократится с 41,6% до 40,8% от ВВП.
• Продажи новых коммерческих автомобилей в Европе выросли в октябре на 12%. Такие данные обнародовала Европейская ассоциация автопроизводителей. Увеличение коснулось практически всех сегментов, но наилучшую динамику продемонстрировал легкий класс. Растут и продажи тяжелых грузовиков, спрос на которые упал в период глобального кризиса. Сейчас компании начинают больше инвестировать в оснащение.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• Коррекция на развивающихся рынках прошла в пятницу адекватно общемировой тенденции, с учетом высокой беты ЕМ.

BRIC: -1,36%
MSCI EM: -1,64%
MSCI EM Eastern Europe: -1,57%
MSCI EM Latin America: -1,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,92%

Азиатские рынки:
• На рынках Индии, Японии, Гонконга рост после новостей из Европы, где Ирландия приняла финансовую помощь от ЕС, что позволит избежать дефолта в краткосрочном периоде.
• Так же факторами роста стали: рост экспорта в Японии на фоне двухмесячного пика падания йены к доллару; рост цен на сырьевые активы; и рост индекса делового доверия в Новой Зеландии.
• Вместе с тем, на китайском биржевом рынке торги идут сегодня без оптимизма, смешанно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,86%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,43%
BSE SENSEX (India): +1,26%

АДР (на торгах в США):
Странно, но на фоне общерыночной негативной динамики и плохих корпоративных новостей котировки АДР Газпрома выросли.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.55%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.33%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -2.79%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +1.64%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.70%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сырьевые рынки обновили двухнедельные максимумы.

NYMEX Light Crude Oil: 83,86

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня внутридневная динамика на валютных рынках еще не сформировалась.

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России оставил процентные ставки неизменными шестой месяц подряд, но в сопроводительном комментарии не сообщил о возможном сохранении стимулирующей политики на ближайшие месяцы, что аналитики расценили, как сигнал к скорым переменам.
• Остатки на корсчетах в рамках нормального коридора колебаний.
• Ставки овернайт МБК сильно выросли, что является настораживающим сигналом.

MosPrime Rate (over night): 3.46% (+0,20 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 Канада Current account – Сальдо платежного баланса.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке смешанные.
• Все больше тех, кто уже не собирается предпринимать активных действий до нового года.

Технически (тренды):

Вновь рынок вошел в тренд роста.

• Краткосрочно: Рост.
• Среднесрочно: ???
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• На начло дня сложилась позитивная конъюнктура на сырьевых рынках и рынках Азии, а так же растущий премаркет в США. Это стане фактором роста при открытии российских биржевых площадок.
• При этом внутренний фон оценивается как нейтральный, и краткосрочная динамика останется в полной зависимости от внешних рынков.
• Краткосрочная и внутридневная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.