Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Вчера торгов на NYSE небыло, однако фьючерсы на американские индексы торговались. Сейчас их значение не существенно ниже, чем закрытие индексов в последнюю торговую сессию. Учитывая, что российский рынок вчера существенно вырос, такая динамика фьючерсов является негативным сигналом.
• Сегодняшняя пятница – первый день рождественских распродаж в США. По объемам розничного сектора сегодня экономисты будут судить о потребительских ожиданиях и наличию денежных средств в частном секторе.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (euronews) Вслед за Ирландией за финансовой помощью к ЕС придется обратиться Португалии и Испании, а также, возможно, Бельгии. Рыночные оценки рисков для держателей гособлигаций этих стран за последние дни достигли рекордных отметок. Ранее после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ситуация с единой валютой исключительно серьезная, курс евро упал до двухмесячного минимума. Рынки попытался успокоить глава Бундесбанка Аксель Вебер, сообщивший, что объем Европейского фонда финансовой стабильности, который сейчас составляет 750 миллиардов евро, в случае необходимости может быть увеличен.

DAX: +2,60%
FTSE 100: +0,82%

Развивающиеся рынки:
• Российские спекулянты оказались вчера самыми сильными оптимистами. Российский рынок был, практически, единственным рынком, где шла игра на повышение. В целом же, в странах EM преобладал боковик или коррекция.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,48%
MSCI EM Latin America: -0,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• По Азиатским биржам распространяются негативные настроения. Инвесторы сокращают свои позиции в акциях.
• Профицит текущего счета Китая удвоился в 3 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,3 миллиарда долларов. Об этом сообщила в четверг государственная администрация по валютному рынку. Стремительный рост этого показателя объясняется увеличением спроса на китайские товары за рубежом. Экспорт Китая восстанавливается после глобального кризиса.
• Рост экспорта Японии снова замедлился. Как сообщило министерство финансов страны, в октябре увеличение этого показателя составило 7,8%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 10,7%. В сентябре японский экспорт вырос на 14,3%. Снижение темпов роста экспорта наблюдается восьмой месяц подряд – с февраля, когда увеличение превысило 45%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,88%
BSE SENSEX (India): -0,32%

АДР (на торгах в США):
не торговались

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Фьючерс MINI на нефть марки Light Sweet ниже позавчерашнего значения на 1%.

NYMEX Light Crude Oil: —

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает укрепляться на фоне эскалации проблем с государственными финансами в странах Евросоюза.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже, чем вчера, но в рамках нормального коридора колебаний.
• Ставки овернайт МБК нашли уровень консенсуса чуть выше 3%.

MosPrime Rate (over night): 3.26% (+0,11 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3

Наиболее важные новости:
• Российский макроэкономический фон вроде бы выровнялся до нейтрального уровня, но … как ни к стати, стали плОхи дела у основного экономического партнера России – Евросоюза.

Внутренний новостной фон оценивается нейтраьным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Калина.
Слабые: Уралкалий, Роснефть, Газпром.

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке смешанные.
• Все больше тех, кто уже не собирается предпринимать активных действий до нового года.

Технически (тренды):

• Вчерашний-позавчерашний “вынос” рынка вверх видится техническим, возникшим в результате закрытия позиций спекулянтами, игравшими на понижение.

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• Резкое усиление негативных настроений на рынке.
• Нарастание объемов продаж.
• Снижение по всему фронту финансовых активов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.