Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В лидерах снижения банковский сектор, на фоне нового витка долговых проблем в странах Евросоюза: Португалии, Ирландии, Италии, Греции, Испании (в общем в странах PIIGS). Проблема в том, что значимыми держателями госдолга проблемных стран являются американские банки.
• (Рейтер) – Агенты ФРБ США нагрянули в понедельник с обысками в три хедж-фонда в рамках расследования по подозрению в проведении операций с ценными бумагами на основе инсайдерской информации, напугав финансовые рынки.
• Сопротивляется негативным тенденциям высокотехнологический сектор, пока еще :)
• Акции Netflix выросли на 8.8% после того, как компания анонсировала цены на он-лайн видео в размере $7.99 за потоковый сервис, и $9.99 за DVD.
• Акции Novell выросли закрылись выше на 6.6% после того, как этот производитель программного обеспечения согласился продаться компании Attachmate за $2.2 млрд.
• После закрытия торгов Hewlett-Packard, входящий в индекс Dow, опубликовал финансовые результаты немного выше ожиданий. Акции выросли на постмаркете на 1%

DOW: -0,22%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: -0,60%

Европа:
• (КоммерсантЪ) Вчера агентство Moody’s заявило о возможном снижении рейтинга Ирландии. Это привело к бегству инвесторов из рисковых активов: курс евро рухнул до отметки $1,36, а фондовые индексы западных стран по итогам дня потеряли до 2,8%. На фоне недоверия к способности решить долговые проблемы только за счет антикризисного фонда аналитики предрекают дальнейшее снижение рейтингов и других стран Евросоюза, в первую очередь Португалии и Испании.
• (euronews) Британский производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce получил от китайской авиакомпании Air China заказ на поставку двигателей для 20 самолетов Airbus на сумму в 1,8 миллиарда долларов. Речь идет о лайнерах A330 и A350. В заявлении китайской компании отмечается, что в Китае у двигателей Rolls-Royce хорошая репутация, даже несмотря на недавний инцидент с самолетом компании Qantas.
• Наибольшему давлению продавцов подверглись вчера акции банков. Котировки Bank of Ireland обрушились на 19,1%, акции испанских банков Banco Santander и BBVA опустились на 4,2% и 4,0% соответственно.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,91%

Развивающиеся рынки:
• Непонятный разброс в показателях ETF фондах, инвестирующих в Россию. Глобальный же тренд на развивающихся рынках разворачивается вниз.

BRIC: -0,25%
MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,82%
MSCI EM Latin America: -1,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

Азиатские рынки:
• (Рейтер) Северная Корея обстрела из артиллерийских орудий острова на которых находились военные и штатские Южной Кореи. Десятки людей госпитализированы. Обстановка между странами накалилась.
• (euronews) Пекин продолжает борьбу с инфляцией и заверяет, что обладает необходимыми резервами для сдерживания роста цен. В понедельник китайский Госсовет потребовал от местных властей принять 16 необходимых мер для усиления контроля над потребительскими ценами на товары и услуги для населения. Ранее центробанк несколько раз поднимал базовые процентные ставки, а также повышал требования к депозитным резервам банков страны.
• Сегодня в Азии масштабное снижение по всему рынку. Падают котировки акций финансового, промышленного, добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): не торгуется сегодня
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,52%
BSE SENSEX (India): -2,07%

АДР (на торгах в США): ел
Наиболее значимые бумаги (Газпром, Мечел, Лукойл) потеряли больше полутора процентов, что является негативным сигналом.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.54%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.28%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -2.14%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -1.67%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Подорожание доллара и общенегативный настрой на финансовых рынках стали причинами падения на сырьевых рынках.

NYMEX Light Crude Oil: 81,74 $/BBL (-0,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,75%

FOREX и валютный рынок:
• Текущие новости хуже в Европе, чем в США, соответственно мы наблюдаем рост курса доллара, и падение евровалюты :)

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на среднегодовых уровнях.
• Ставки овернайт существенно выросли за день.

MosPrime Rate (over night): 3.18% (+0,31 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 11:00 – 12:00 Франция Германия Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам (в производственной сфере / сфере услуг)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается умеренно негативно.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром, Роснефть.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке быстро ухудшаются.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок вновь развернулся к коррекции.
• Среднесрочно: Сохраняется коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• К открытию торгов сложилась сильная негативная конъюнктура.
• Внутридневной тренд в Азии так же негативный.
• Кроме того, сегодня запланировано к выходу ОЧЕНЬ много статистики, как по ЕС, так и по США, что сделает рынки сильно волатильными внутри дня.
• Ожидается внутри дня нисходящий высоковолатильный тренд.
• Так же, получен технический сигнал к продолжению среднесрочной нисходящей тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по акциям/фьючерсм Сбербанка, фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.