Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В течение прошедшей недели американский рынок успел упасть, и затем полностью восстановиться.
• На этой неделе инвестиционный календарь такой:
– в понедельник – не ожидается важных экономических новостей;
– во вторник ВВП за 3-й кв.;
– в среду личные доходы и расходы;
– в четверг финансовые рынки закрыты;
– пятница будет сокращенным денем на финансовых рынках, а так же днем распродаж в магазинах, по объемам выручки в которые будут делать выводы о доходах населения.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: +0,50%

Европа:
• Острота Ирландской проблемы снята. Совместная программа финансовой помощи Ирландии со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда будет официально представлена на этой неделе. Помощь примет форму специального стабилизационного фонда по реструктуризации и укреплению финансового сектора Ирландии. Его размер может составить до 80 миллиардов евро. К использованию средств из этого фонда ирландское правительство сможет прибегнуть в тот момент, когда посчитает это необходимым.

DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,62%

Развивающиеся рынки:
• Динамика развивающихся рынков в пятницу была боковой на локальных рынках и с умеренным ростам по ETF фондам.

BRIC: -0,30%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,07%
MSCI EM Latin America: -0,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

Азиатские рынки:
• Текущая динамика на биржевых площадках Азии сейчас смешанная.
• Индекс Nikkei обновил пятимесячный максимум, на фоне притока капитала в стану.
• Китайский Центробанк объявил, что с 29 ноября повышает норму обязательных резервов банков по депозитам на 50 базисных пунктов (0,5%). Это уже пятое с начала года повышение данного норматива. Китайские власти, опасающиеся ускорения инфляции, рассчитывают, что это послужит сокращению объема выдаваемых кредитов, что, в свою очередь, поможет снизить рост потребительских цен в стране. На этом фоне корректируются биржевые индексы Китая и Гонконга.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,93%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,47%
BSE SENSEX (India): +1,06%

АДР (на торгах в США): ел
Значения АДР выше локальных котировок в среднем на 1%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1.65%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.98%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +1.44%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.54%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +1.32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Снижение доллара в понедельник, вызвало адекватный рост в большинстве цен на сырьевые фьючерсы.

NYMEX Light Crude Oil: 81,85 $/BBL (-0,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%

FOREX и валютный рынок:
• На фоне урегулирования проблем в Ирландии, курс Евро растет, курс Доллара падает.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на среднегодовых уровнях.
• Стабильные ставки овернайт, говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.87% (+0,05 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 18:00 Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 19:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• после закрытия торгов в США – Публикация отчетности компании Hewlett Packard co.

Наиболее важные новости:
• Лейтмотивом последних дней является усиление фискального бремени. Нагрузка возрастет как на юридических, так и на физических лиц.
• Ожидается отток капитала из России по итогам года.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно негативно.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке смешанные, нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Отскок, пока в рамках среднесрочного нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Сохраняется коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• На утро сигналы с внешних рынков позитивные.
• Сопоставимые индикаторы, с учетом беты, дат основание ожидать на открытии гэп/рост порядка 1%.
• В дальнейшем динамика не очевидна.
• Если не будет сохранятся позитивный фон на внешних рынках, негативный внутренний новостной фон будет оказывать давление на рынок.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.