Обзор рынка акций на среду

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Коррекция последних дней на мировых рынках обусловлена опасениям в отношении экономического развития в Китае и Евросоюзе.
• Alcoa и Travelers Companies были лидерами снижения среди голубых фишек.
• Сильный доллар вызвал коррекцию в ценах на сырьевые товары, что спровоцировало распродажи в сырьевых и энергетических бумагах. В том числе: Exxon Mobil, Massey Energy Company, Peabody Energy, Valero Energy Corp., Consol Energy, и т.п.
• Между тем, лучше рынка чувствовали себя, отчитавшиеся в понедельник-вторник, компании розничного сектора. Они сохранили высокие прогнозы продаж на четвертый квартал. В этой группе акций Wal-Mart, Home Depot, Outfitters, Abercrombie & Fitch и т.п.
• General Motors анонсировала повышение уровня цены отсечения на предстоящем IPO до $32 – $33, с $26 – $29 ранее. GM планирует выручить на IPO порядка $16 млрд. Дата размещения назначена на 18 ноября. Не исключено, что отвлечение инвестиционных ресурсов на это размещение, стало дополнительным фактором распродаж в других бумагах.

DOW: -1,59%
S&P500: -1,62%
NASDAQ: -1,75%

Pre-Market: +0,35%

Европа:
• (euronews) Инфляция в еврозоне ускорилась. Потребительские цены в октябре выросли на 1,9% г/г. Это самые высокие темпы инфляции с ноября 2008 года. Ускорение роста потребительских цен вызвано подорожанием энергоносителей, в частности – нефти, стоимость которой подскочила за последние два месяца на 12%.
• Долговые трудности проблемных стран еврозоны настолько велики, что самостоятельно их преодолеть, по мнению многих экспертов, им не удастся. Бюджетный дефицит Греции в 2009 году составил 15,4%. Это еще больше, чем указывалось ранее, и значительно превышает установленный так называемым Пактом стабильности 3-процентный барьер. Дефицит госбюджета Ирландии – 12%, Португалии – более 7%. При этом ситуация еще больше усугубляется высокими процентными ставками по государственным облигациям. Так, для Греции этот показатель по десятилетним облигациям составляет более 11% годовых, для Ирландии – 8%, для Португалии – почти 7%. То есть и без того высокие долги растут. На сегодняшний день задолженность Греции перед иностранными банками составляет 175 миллиардов евро, а Ирландии – 730 миллиардов, причем на две трети ее кредиторы – это немецкие и британские банки, которые окажутся перед лицом большой опасности в случае банкротства какого ни будь из этих государств.
• Объемы продаж легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре упали на 16,6% по сравнению с октябрем прошлого года. За 10 месяцев этого года этот показатель снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Как сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей, больше всего снижение продаж затронуло такие компании как “Фиат”, “Форд” и “Тойота” – в районе 30%.

DAX: -1,87%
FTSE 100: -2,23%

Развивающиеся рынки:
• Рынки развивающихся стран падают более быстрыми темпами, как им и положено.

BRIC: -2,03%
MSCI EM: -1,30%
MSCI EM Eastern Europe: -2,41%
MSCI EM Latin America: -2,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,14%

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется тренд на снижение на фоне падения цен на промышленное сырье, а так же действий китайского правительства по регулированию цен на продукты питания, и на фоне общемирового негативного настроя инвесторов.
• Соответственно, худший рынок акций сегодня в Азии – китайский, где активно снижаются акции гигантов индустрии: China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. of China, и проч.
• В Южной Коре в центре внимания акции Hyundai Engineering & Construction Co. падающие на 5% после того, как брокеры понизили по компании инвестиционные рекомендации.
• К строительству самой крупной промышленной зоны в мире приступили в Абу-Даби. В ней будут созданы свободные экономические условия, дающие инвесторам право стопроцентной иностранной собственности. Цель проекта, первая часть которого должна быть завершена к концу 2012 года, заключается в диверсификации экономики эмирата и постепенном снижении ее зависимости от экспорта нефти. В первой части промзоны будут расположены предприятия нефтехимической, сталелитейной, машиностроительной и химической промышленности. Второй сектор составят компании, работающие в сфере высоких технологий, коммуникаций, торговли и легкой промышленности. Как ожидается, в крупнейшей в мире промзоне, получившей название Kizad, будет создано около 150 тысяч рабочих мест.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,68%
BSE SENSEX (India): -2,19%

АДР (на торгах в США): ел
Продажи в самых капитализированных компаниях: Газпроме, ЛУКОЙЛе, ГМК, … Однако, объем торгов умеренный, и не превысил среднедневных оборотов.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3.49%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.68%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -2.99%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -3.24%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -4.35%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Коррекция по всему спектру промышленного сырья, спровоцированная повышением курса доллара, а так же снижения прогнозов по мировому промышленному производству.

NYMEX Light Crude Oil: 82,34 $/BBL (-2,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Тенденция на укрепление доллара сохраняется. Связано это с тем, что новости по США просто на просто не хуже, чем последние новости по зоне Евро, и странам Азии.
• (Рейтер) – Рубль сохранил потери к бивалютной корзине, полученные при открытии торгов вторника, на фоне дешевеющей нефти, и нарастил убытки против растущего доллара из-за спроса на валюту в период негативного отношения к риску.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к полугодовым максимумам.
• Ставки овернайт ниже 3%, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.81% ( 0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 12:30 Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США – Housing Starts – Объем нового жилищного строительства.
• 18:30 США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели

Наиболее важные новости:
• (Рейтер) – Крупнейший банк РФ – государственный Сбербанк – в январе-октябре 2010 года заработал чистую прибыль по российским стандартам в размере 126 миллиардов рублей, превысив нижнюю границу плана на весь текущий год и продолжая снижать отчисления в резервы на фоне стабилизировавшейся просрочки.
• (Рейтер) – Производство легковых автомобилей в России выросло почти втрое до 954.000 штук в январе-октябре 2010 года в годовом исчислении, сообщил Росстат во вторник.
• (Рейтер) – Промышленное производство в РФ выросло в октябре 2010 года на 6,6 процента в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,2 процента в сентябре и снижением на 5,6 процента в октябре прошлого года, сообщил Росстат.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:
• Те, кто был в акциях – выходят в деньги. Те, кто был в деньгах, не торопятся с покупками.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция.
• Среднесрочно: Коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• Вероятно, в течение дня-двух интенсивность продаж упадет, или даже мы увидим небольшой технический отскок к росу.
• Вероятно, успешное IPO GM отвлечет завтра внимание спекулянтов, играющих на понижение.
• В целом же следует ожидать сохранения коррекции уже к концу недели и в среднесрочном пане.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.