RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• В начале биржевых торгов инвесторы были воодушевлены сильным отчетом правительства по розничным продажам (+1,2% в октябре), и новостями от Caterpillar, который объявил о своих планах покупки производителя горнопроходческого оборудования Bucyrus International, за $7,6 млрд. (на 30% с премией к рынку).
• Однако, к концу сессии оптимизм иссяк. Участники рынка вновь обратили внимание на долговые проблемы в Евросоюзе. Так же инвесторы с тревогой ожидают важную статистику по промышленному производству сегодня.
DOW: +0,08%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: -0,17%
Pre-Market: -0,50%
Европа:
• (euronews) Бюджетный дефицит Греции в прошлом году был еще выше, чем указывалось ранее. Эксперты статистического агентства Евросоюза Eurostat подсчитали, что на самом деле он составлял 15,4% от ВВП, а это почти на 2% больше предыдущей оценки, представленной агентством в апреле. В связи с новыми данными европейские эксперты указывают, что правительству Греции вряд ли удастся выполнить к концу года условия соглашения с ЕС и МВФ, предоставившим Афинам многомиллиардный пакет помощи в обмен на обещание резко сократить государственные расходы.
• По данным Eurostat, профицит торгового баланса еврозоны в сентябре составил 2,9 миллиарда евро. В сентябре прошлого года профицит внешнеторгового баланса зоны единой европейской валюты составил 1,4 миллиарда евро, а в августе этого года был отмечен дефицит в размере 4,3 миллиардов евро.
• Правительство Ирландии ведет предварительные переговоры с Евросоюзом о финансовой помощи. Ее объем может составить от 60 до 80 миллиардов евро. В октябре власти объявили, что на спасение банков правительство потратит 50 миллиардов евро.
• Во Франкфурте-на-Майне, где проходит “Европейская финансовая неделя”, глава Бундесбанка Аксель Вебер призвал к ужесточению банковского регулирования. Именного его считают одним из наиболее вероятных преемников уходящего в отставку в следующем году Жана-Клода Трише на посту главы ЕЦБ. Вебер призвал к быстрой реализации на международном уровне свода норм и стандартов по структуре и качеству банковских активов “Базель-3”. По его словам, это поможет предупредить “попадание важных для системы банков в тяжелое положение”.
DAX: +0,82%
FTSE 100: +0,41%
Развивающиеся рынки:
• Сохраняется тенденция к снижению.
BRIC: -0,67%
MSCI EM: -0,55%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: -0,37%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,23%
Азиатские рынки:
• Вновь сильное нисходящее движение в Китае. Индексы китайских бирж теряют к настоящему времени 3% и более.
• Китайский регулятор заявил о возможном государственном контроле за ценами на рынке продовольствия, и увеличении уголовных наказании за спекуляции. Эти заявления обусловлены давлением инфляции на китайскую экономику.
• Индекс деловой активности в Японии, опубликованый сегодня, оказался -0,9% м/м.
• ЦБ Южной Кореи повысил сегодня учетную ставку второй раз за год, до 2,5% на 0,25%.
• В дополнение ко всему падают все ниже цены на промышленные металлы, что традиционно негативно сказывается на оптимизме азиатских биржевых трейдеров.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,93%
BSE SENSEX (India): -1,85%
АДР (на торгах в США): ел
Не смотря на отдельные “плюсовые” результаты, доминирующей тенденцией по итогам торгов русским АДР в США было снижение.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0.97%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.65%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.41%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.04%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.15%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Тенденция на укрепление доллара оказывает давление на котировки сырьевых товаров.
NYMEX Light Crude Oil: 84,86 $/BBL (-0,02%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%
FOREX и валютный рынок:
• Новости фундаментального характера в последние дни хуже в Европе, чем в США – это стало основным фактором укрепления доллара к евро.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к полугодовым максимумам.
• Ставки овернайт ниже 3%, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 2.81% (-0,04 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья
Наиболее важные новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Не видно новых идей, которые поддержали бы оптимизм инвесторов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Коррекция.
• Среднесрочно: Коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.
Ожидание:
• Сегодня выходит много важной статистики в течение дня, что должно стать фактором роста внутридневной волатильности.
• Однако. На текущий момент рыночные сигналы негативные.
• Развивается нисходящий тренд в краткосрочном и среднесрочном горизонте.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 42
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
вот зачем инвестиционные сокращать – вопрос?!
>> onegin, 16.11.2010 в 10:58.
Потому, что снижаться можем долго.
Админ, скажите честно – Вы правда верите в 1250 по ММВБ в ближайшее время ? Если “да”, то на чем ? Против небольшой коррекции на 1450 где-нибудь нет возражений, но более 10% при существующей ликвидности …
Онегин, покупай )) сейчас медицина далеко шагнула, на 1400 РТС места в палатах будут ))
сорри – предыдущий пост был Волчаре )))
а падать начнем, когда Пихто свой мегадепоз крыть будет в рынок, тут никакая ликвидность не устоит ))
ИСКЧ подрос, отчетность сдали?
Уважаемый Дмитрий,
почему у вас в модельном портфеле дата стоит 22,10,10 ?
to karpov-vn
да какая разница, главно движение )))
И движение:”сверху – вниз… сверху – вниз…переворачиваете сырной стороной вниз говядинку, жарите до корочки, и поять сверху – вниз…”
Вторая сторона начала поджариваться)) Главное не передержать “блюдо”.
отсель либо в отскок – либо ахтунг
Уже свыше 5 процентов. Но!.. Терпим, терпим… прибыль))
Всё. Тамагочер в ухо заорал:”Тебе мало?! Закрывай позу! 5.45 процента!”
ну что. уже 96. я вот со 106 сижу, приятненько, за неделю-то.
А Дед все терпит.
мне тоже орет, у меня 6,90%. пока сижу.
онегин, ну гэп уже грех не закрыть.
Я как обычно, на сбере обычном)) Объем прошел приличный на сбере обычном.. обычно надо сваливать. И я свалил как обычно) Всё. Лучше вслед буду открываться.
Бэкс ! я в северстали с 410-ти и МРСК Холдинге с 3,4 ))) что я терплю ? а сбер преф давно по 72 отдан ))
“Терпим прибыль” относилось к медведям) Мне вот пришлось перезайти сзади и пнуть (ну Онегин знает чем :) вслед. Итог +6.03% Онегин не прими на свой счет. Я про быков.
16 ноя (Рейтер) – Талисманами грядущего Евро-2012 в
Польше и на Украине вновь станут два брата-близнеца, имена
для которых УЕФА просит выбрать болельщиков,
свидетельствует обращение на сайте организации
(www.uefa.com).
Предлагаю – Димчик и Вовчик !
Амеры если сегодня гэп закрывают и отталкиваются от поддержки 1194 – завтра будет кому-то весело…))) это подтвердит силу рынка , а на Китай и свинячьи проблемы им далеко по.. – это переодически выползающие проблемы , высосаные из пальца для манипуляции – охлаждения рынка ….
Класс! +7.5%!
DP, не радуйся как маленький ребенок – признак непрофессионализма … видали и похлеще профиты в день – удачу не спугни )))
DP, не радуйся как маленький ребенок – признак непрофессионализма … видали и похлеще профиты в день – удачу не спугни )))
Ded Pikhto
Предлагаю назвать их Биба и Боба :)
случайную имхо удачу ))
Rob , я предлагаю – Дима и Вова :)))
Случай – язык Бога. В том числе Ежжма) Пусть так, случайная, ИМХО – на 2% это да, перезашел повторно)) а что мне? Разве не для радости я работаю на рынке?)) Не только перебирать монеты без малейшей эмоции на лице)) Да, я – рад! Сколько можно было быкам вверх лезть!!))) Да и быки путь не печалятся. Ниже старт – выше вылетят.. Кхм… в трубу))гыгы)))
Ещё пару таких “неудач” и куплю свечной заводик… буду выпускать черные свечки, для быков.
Изучаю странный аттрактор>>> Называется аттракцион лежания в гробу с черной свечечкой в руках.
DP,
Черные свечки для быков – отличная идея для подарков на НГ, кстати. :)
DP, не знаю – вообще не испытываю эмоций насчет денег(может долго живу) ;)
ФРС повысила аппетит к риску” >> “..переход инвесторов в рисковые активы до такой степени, что – если история нас чему-то учит – это должно вызывать опасения. Доля наличных
в портфелях – 3,5 процента”, – руководитель
европейского отдела стратегических корпоративных инвестиций BofA Merrill Lynch
Global Research Гэри Бейкер /Gary Baker/
Средний баланс денежных средств в портфеле
= 4,3% в мае, = 4,1% в июне.
Ты думаешь, я насчет денег эмоции испытываю?)) Я – радуюсь успехам, выраженным в удаленной записи где то в компе на ММВБ как результату работы.
Дэвид Рокфеллер коллекционирует жуков, жестокрылому, открытому миллиардером, присвоено имя Рокфеллеров — Diplotaxis rockefelleri
Банкир Клемми Дайксона Спэнглера, которому принадлежит весомый пакет в Bank of America, любит чинить старинные часы.
Гордон Гетти бросил нефтяной бизнес, чтобы сочинять оперы.
Владелец футбольного клуба Джеймс Айрси коллекционирует музыкальные инструменты.
Водить грузовики по бездорожью любит Гэри Мэйгнес,… Ему бы грузовик балалайками загрузить и к Айрси, в рейс через всю Россию… Мда..
Калвин Кулидж любил подремать, в то время как Джон Куинси Адамс любил поплавать голышом.
Для чего пишу? Похолодало, однако… с др. стороны = ну мороз, ну и что? Была бы компания)) Краля, у меня есть сломанные часы старинные… С боем! А намедни в магазине видел коллекцию жуков. Отправить презент Рокфеллеру, а то если ралли не будет НГ, будем дремать или того хуже => прыгать голышом на морозе.
Или лучше? :)
Какая сила рынка если портфели с наличкой – пустые?! Все уже в папире сидят по уши!
ехали медведи на велосипеде… чё то тухло сбер роняете, гоните уже на 3 рубля, а то всего то до границы трендового канала дожали, даже 95 не взяли… эх вы ))) и чё это вообще за цели 106-95, это разве цели ?!?! )))
Hokum, правильно. кишка у вас (у них!) тонка!! Давайте ужо! “Надо хорошенько их покритиковать. Авось ещё малось проедем в шортах))
to DP
дак коррекции жади уже давно, тока веселья и описания профитов от лонгов никто не выкладывал во время роста. а щас начали бить себя в грудь ногами однозначные процентики пишут… езжайте уже в шортах как то покруче, а то автоваз и тот на 9,5 минуснул за сессию, а тут бумагу конь “сберыча” кое как на 3,9 отпихали… медвежата какие то а не медведи )))
Помниться мне, что в самый посткризисный рост, тоже раздавались голоса о том, что мол наличных в портфелях мало осталось (где-то так же было), и что расти уж мОчи нет. Ан, всё росли и росли, и росли и росли.
И вообще, считаю, что здравые и логичные рассуждения хороши, когда смотришь на бешенный паровоз рынка, несущийся по корявым рельсам трейда сквозь болото экономики, с сухого бережка. А вот когда ты в этом паровозе едешь, да не у руля, а где-то в крайнем вагоне, тогда умные мысли вредны. Ибо тормозят острый ум спекулянта, который ищет, за чтобы схватиться, что б не вывалиться, и что бы урвать, что б если уж вывалишься, то не с голой жо*ой. Ну, IMHO, конечно.