RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Хуже рынка были акции финансового сектора: Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley потеряли боле 3%. Инвесторы ищут идеи после прошедшего на прошлой неделе заседания ФРС.
• Золото и серебро обновили многолетние максимумы.
• Лучше рынка чувствовали себя бумаги нефтедобывающих компаний, на фоне высокой цены на нефть.
• Кроме того, газодобывающая компания Atlas Energy сообщила, что одобрила бид на ее покупку со стороны Chevron. Порядок цен $4.3 млрд. На этой новости акции газовых компании активно приобретались инвесторами. Покупки были замечены в бумагах: Cabot Oil & Gas, Range Resouces, Chesapeake Energy, Southwestern Energy и проч.
DOW: -0,53%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,66%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• Доналоговая прибыль Barclays в III квартале сократилась в 4 раза – до 378 млн. евро. Годом ранее банк получил за аналогичный период чистую прибыль в размере 1 млрд 570 миллионов евро. Совокупный доход Barclays сократился в минувшем квартале более чем на 9% и составил 8 млрд. 570 миллионов евро против 9 млрд.470 миллионов евро годом ранее.
• Продажи британской Vodafone Group, крупнейшего в мире оператора мобильной связи по объему выручки, выросли в первой половине 2010/11 финансового года на 1,8% в годовом исчислении до 22,6 миллиарда фунтов стерлингов. Vodafone подняла целевой прогноз операционной прибыли за текущий финансовый год к концу марта до 11,8-12,2 миллиарда фунтов с 11,2-12 миллиардов фунтов, ожидавшихся ранее. На фоне роста выручки в первом полугодии Vodafone согласился продать свою долю в японской компании SoftBank за 5 миллиардов долларов. В сентябре британская компания уже продала свою долю акций в китайской China Mobile за 6,5 миллиарда долларов, заявив, что продолжит “расставаться” с активами, которые не приносят акционерам ожидаемую прибыль.
• Еврокомиссия оштрафовала 11 авиакомпаний суммарно на 799 млн.евро за то, что они вопреки антимонопольному законодательству ЕС согласованно устанавливали тарифы на свои услуги. Европейский союз разбирался в этом деле с 2007 года. Самый большой штраф – 310 млн.евро наложен на Air-France-KLM. British Airways придется выложить 104 млн.евро.Люксембургская компания Cargolux оштрафована на 80 млн.евро. Немецкая авиакомпания Lufthansa и швейцарская Swiss International Air Lines за активную помощь в расследовании ценового сговора на рынке грузовых авиаперевозок избежали штрафных санкций.
DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,43%
Развивающиеся рынки:
• Существенное расхождение Ситуации на Российском рынке с ситуацией на развивающихся рынках в целом. Вероятно, понедельник-вторник у нас был рост до уровней паритета нарушившегося из-за праздников. Вероятно, сейчас паритет уже установлен, и Российский рынок будет демонстрировать динамику адекватную развивающимся рынкам в целом. При этом, в зоне стран EM вчера была коррекция.
BRIC: -0,42%
MSCI EM: +0,04%
MSCI EM Eastern Europe: +1,99%
MSCI EM Latin America: -1,04%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,31%
Азиатские рынки:
• В Японии сегодня рост на 1,4% на фоне эйфории в банковском секторе, после публикации в Financial Times новости об освобождении банков, которые не ведут глобальный бизнес, от новых более строгих норм регулирования их деятельности.
• Однако, Япония – исключение сегодня. В целом рынки Азии снижаются, но новостях из Китая, где ускорилась инфляция, а регулятор заявил о намерении повысить нормативы резервирования.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,40%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,86%
BSE SENSEX (India): +0,06%
АДР (на торгах в США): ел
Динамику в секторе АДР можно назвать боквой. При этом обращают на себя высокие обороты при малом отклонении в цене. Исключение ГМК Норильский Никель.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0.67%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.92%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.35%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.09%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +4.39%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста мирового потребления нефти в текущем году до 86,5 миллиона баррелей в день – это на 1,8% больше, чем в прошлом году. Весь прирост спроса обеспечат развивающиеся страны. По мнению агентства, потребление нефти в промышленно развитых странах уже достигло пика. Средняя цена нефти в 2010 году составит 75 долларов за баррель.
NYMEX Light Crude Oil: 86,72 $/BBL (-0,39%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара укрепляется несколько дней к ряду, что, традиционно, приводит к коррекции в сырьевых активах и на рынке акций.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к полугодовым максимумам.
• Ставки овернайт вновь ниже 3%, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 2.96% (-0,13 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 13:30 Великобритания BoE quarterly inflation report – Отчет по инфляции Банка Англии
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.
Наиболее важные новости:
• Ведомости. Правительство хочет проверить справедливость коэффициентов, по которым акции межрегиональных компаний (МРК) «Связьинвеста» будут обмениваться на акции «Ростелекома». Оценку компаний, исходя из которой рассчитаны эти коэффициенты, проводила Ernst & Young; она утверждена советами директоров всех семи МРК и «Ростелекома». Но теперь эта оценка будет подвергнута экспертизе — такое решение принято на совещании у вице-премьера Сергея Иванова.
• Merrill Lynch Аналитики Merrill Lynch повысили прогнозную стоимость акций «Уралкалия» с $3,64 до $6,44, рекомендация повышена с «продавать» до «покупать».
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Уралкалий, ВТБ.
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроение участников рынка близко к эйфории. Не ждали – а выросло! :)
Технически (тренды):
• Краткосрочно: ???
• Среднесрочно: Уровень сопротивления. Сигналы к коррекции. Рынок перекуплен.
• Долгосрочно: Консолидация.
Ожидание:
• Рынок оценивается перекупленным. Технически рынок вошел в зону сопротивления в районе 1600 пунктов по индексу ММВБ.
• Главное что его сдерживает от коррекции – высокий уровень цен на нефть.
• Соотношение потенциала дальнейшего роста, к потенциалу коррекции, имеет существенные дисбаланс в сторону коррекции.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 55
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
есть 1 существенный аспект, на который я хотел бы обратить внимание:
до этого в течение 1.5 мес. рост нефти был спровоцирован удорожанием ойро и они шли в принципе параллельно. так вот сейчас принципиально другая динамика : мы видем удорожание нефти на фоне коррекции ойро к доллару – я считаю это важный момент!
мрск из -3% в +3% вылез !
С Ростелекомом нехорошая ситуация – правительство в очередной раз полезло в править рынок наплевав на решения остальных акционеров и своих же представителей в советах директоров.
Andrei_J, замута какая-то … нифига не ясно…
Роберт Энг : американский рынок находится в начале пути навого 5-7-ми летнего бычьего тренда …
Сегодня разнообразное количество экономической статистики может немного оживить рынок, хотя есть вероятность того, что фондовые игроки могут воздержатся от активной торговли в преддверии пятого саммита G20. Это одно из важнейших событий ноября, которое может значительным образом повлиять на всю мировою экономику. Основными темами обсуждения этой встречи будут вопросы возрастающей угрозы протекционизма и разногласий по поводу валютных курсов, грозящих перерасти в «валютную войну». По мнению многих специалистов, такая война уже давно ведется и как раз Саммит G20 мог бы ограничить эту борьбу некоторыми рамками, соглашениями и договоренностями.
и как обычно ничего дельного и решающего на этом форуме не будет принято – зачем собираются ? побухать ? ))
Andrei_J, причем покупки есть тьфу-тьфу-тьфу….есть над чем подумать….
Я вот примерно рассуждаю так :Неужели и амеры(основной ориентир) не фиксанулись и мы (ммвб,ртс) на длинные выходные ушли в лонгах(я уж не говорю об остальных недоразвитых – япония , англия ,европа…)для того , чтобы поймаль этот “вонючий лонговый пипс”(стоил риск этого профита???)… вот потому я не верю в ПАДЕНИЕ – рынки хотят РОСТИ – рулит ЖАДНОСТЬ.Боже , храни Америку !
Будет рост, не будет роста…Какая разница? Мы ж спекулянты, сколько адских фишек с хорошими движениями внутри дня, так что при любом раскладе мы свое возьмем. Риск-благородное дело :)
И еще ! Амеры ТАК не падают , они если валятся “неподетски” – процента на 1,5-2% а то и больше ….
Тэд , я не спекуль – пипсы не ловлю – в детстве наловился – торгуем спокойно , размеренно….
Дед, у амеров не было длинных выходных, зачем им фикситься? А у нас кто хотел тот фиксанул. Но папиры всегда должны быть у кого-то. И кто-то полюбому в лонге. :)
Имхо реального роста в ближайший месяц не будет. А если на саммите пересрутся http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249251/kazhdyj_za_sebya
то и вообще скатимся.
Ded Pikhto, ты спекуль: дешево купил – дорого продал, только в отличие от меня, средне-долгосрочный:)) Торгуй дальше размеренно, кто против: +1-2 % в месяц (и то, пока рынок растет). Я иногда примитивно движуху ловлю, так что каждому свое ;-)
Бутыль , обычно перед выходом важной статистики или событием (3 ноября) умные амеры фиксятся ,в этот раз не фиксились – значит…… а что по поводу саммита имхо коротко : амеры все равно положат на всех член и будут делать что им надо ибо Великая Страна ! $)
Тэд , среднесрочный , а не долго … да нет – в месяц свои жалкие 10% имею ( при моем депозите мне вполне), а цену этим “ловлям” я знаю – проходил )) конечно каждому – свое … если не секрет конечно – твой годовой % средний ?
onegin,
в телекомах вообще фигня какая-то – с учётом коэффициентов дисконт по региональным телекомам достигает 25%. То есть, тупо продаёшь ростел и покупаешь региональные и 25% прибыль арбитражем при конвертации. Но этот дисконт нифига не уменьшается вот уже несколько месяцев, почему-то.
Почему на сайте нет такой важной информации ??? Днем основное внимание инвесторов будет приковано к запланированному аукциону по размещению бондов Португалии на сумму $1,25 млрд.
приходится админову работу делать )))
Andrei_J, во-во … кто-то что-то знает….в отличии от нас…
Ded Pikhto, трезвонить о своих успехах не привык, но мой профит чуток поболе :)
Тэд , стабильно ?)))
2 ДЕД
Про амеров даже и не сомневаюсь, поступят как всегда. Проблема в том, что так же намерены поступить и все остальные.
Ну да лано, посмотрим.
ладно проехали – никчему … меряться , а главное не продуктивно ;)
Государственное управление валютного контроля Китая распорядилось ужесточить
контроль над притоком краткосрочного спекулятивного иностранного капитала. А.
Верников считает, что развивающимся странам не нужны краткосрочные инвестиции:
они ведут к новому кризису. “У меня друг приехал из Китая – там сейчас боятся
пузырей на ипотечном и фондовом рынке как огня. Пока все хорошо: производство
машин, к примеру, выросло, но это избыточные мощности… Всемирный Банк (ВБ)
высказывается за возвращения золото стандарта. По-иному говоря, они говорят:
стоп, “ребята”! (“ребятам” из США). “Ребята”, дальше вы деньги печать не имеете
права. Ребята слушать ВБ не будут, но попытки остановить печатный станок в США
будут усиливаться. Остановится печатный станок, и не будут в таких количествах
собираться машины в Китае, нефтяные скважины придется консервировать и фондовые
рынки развивающихся стран… придется консервировать”.
Евросоюз продлил банковские гарантии для Ирландии до 30 июня 2011г
давно не было безбашенного ралли, чтоб всё срывалось в рост, что часто было в 2009 чтоб +30% и стоп торги …эххх
to onegin: то были ралли на медвежьем рынке, сейчас он больше похож на бычий
как коротка память человека , а -70% с двумя рстановками за день в сбере не помнишь ? этот вариант не подходит ? ))
EN, ну как сказать как сказать…там внизу сформировался восходящий тренд, в котором и по сей день живем…так что бычий :)
Ded Pikhto, это плохие воспоминания :)
Онегин , кому как …? ;)
вот и долгожданная коррекция :-)
Ded Pikhto, кстати, не подскажешь, где обещанные тобой очереди за акциями (сразу после заседания ФРС), как за водкой в 90-х? :)
Друзья, тут анекдот про жадность попался хороший))
— Сынок, возьми у меня пирожки! Очень вкусные!
— А с чем у Вас, бабуль?
— Разные: с картошкой, с капустой, с мясом, с говном…
— Что?! Как это — с говном?! Зачем Вы их продаёте?!
— Я их не продаю, они бесплатные.
— Да какая разница?! Кто же будет жрать говно?! Не спорю, на халяву — это круто… Но ведь это же говно!
— Ну, так берёшь или нет?
— Ох, Вы, бабуля, и странная…
— Бери, сынок, вкусные же пирожки! А эти — вообще бесплатно!
— Хе… говно в тесте, смешно же…
— Бери–бери!
— Ну, давайте… Возьму один с капустой, один с мясом и… ну, ладно — и два с говном…
EN,сильная коррекция ? ))
Тэд , вот она уже формируется из первых !!!
Тэд , а ломиться начнут когда СиПи 1230 и ММВБ 1600 пропилят – так что щас заходят умные потихому – не опоздай ….;)
Ded Pikhto, Да ты что? А я вот, неразумный, 30-процентную ежедневную движуху в адских фишках все ловлю :)))
Тэд , лови-лови я не против и не жадный ;)
Тэд ! судя по твоей торговле я сделал вывод – ты на рынке недавно или у тебя маленький депозит и ты хочешь быстро стать долларовым миллионером , я все это проходил 6 лет назад и в интерурале и в УАЗе ловил в день 70-150% !!! ;) клянусь не угарал – вовремя выскакивал , а там движухи были – не чета АВТОВАЗу ))) не понравилось – перестал и даже таких фишек в таблице нет (только маржинальные) … или перебесишься или ….:)
to: Ded Pikhto
к сожалению пока не сильная :-(
EN,в шортах чтоли ?
Дед, я тоже был в Уазе :)
серебро -7.278%
сглазили
to Ded Pikhto: уже нет
А я – остался в шорт, чуть больше 6 проц (6.36) прибыль. Да хрен с ним, пусть с учетом даже завтрашнего движения вверх (оно ещё бабка на двое сказала, но даже пусть останется от сегодняшних шести – три.) Не охото дергаться. Вообще бросил торговать и начал играть с детьми. Сегодня день актированный. Не потому. что милиции, просто.. Сумма маленькая:) Счас на счете только мои деньги, личные. Даже скушно. Кажется что вообще мизер. Ну.. Пусть пока повисит. Если что – тамагочи выкинет стопам. Никто не желает в управление дать пусть полтора ляма. Больше то и не надо…
Что т успехи не радуют. Вообще апатия. Пора уже новому кризису разразиться, стоп-торги… Не, у а че? Весело же было. А счас.. Где логика?! Вероятностная ;)
Понял почему не радуют! Денег надо! Побольше)) Про пирожки – смешно!))
Хаген , весело было не правда ли ? :))
Рынок хочет роста ребята и имхо не для того амеры всю эту байду замутили , чтобы рынок упал – наоборот , им щас до НГ надо рынок двинуть вверх нереально (у них домохозяйки все в акциях), а народу пофиг на статданные – рынок вырос(денег народ заработал – власть все правильно рулит) я так понимаю – тут психология рулит …
Да, Дед.
Веселее, чем сейчас
изменение индекса MSCI Russia
рост веса акций “Газпром” (на 0,31 п.п., до 26,12%),
“Сургутнефтегаза” — на 0,7 п.п., до 3,8%,
“Татнефти” (на 0,2 п.п., до 3,2%).
Уменьшился вес акций “Сбербанка” (на 0,51 п.п., до 12,19%),
“Роснефти” (на 0,36 п.п., до 4,72%).
если домохозяйки в акциях, то кому они их в новый год продавать будут? не понятно.
Санта-Клаусу будут продавать. И возможность продать будет для них самым настоящим подарком и сюрпризом… На следущие ДЕСЯТОК лет хватит воспоминаний “эх, как я удачно продала на пике!”