Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Открытие американского рынка произошло гэпом вверх. Причиной оптимизма называют решения регуляторов Австралии и Индии о повышении учетных ставок, что, в свою очередь, вызвало интерес к рискованным активам, таким как акции.
• В корпоративном секторе смешанные новости.
• BP опубликовала квартальный отчет с прибылью $1.8 млрд. уже с учетом $7.7 млрд. штрафов за разлив нефти в Мексиканском заливе.
• Pfizer сообщил о снижении своих финансовых результатов в третьем квартале из за снижения спроса на его популярные препараты Lipitor и Celebrex.
• Производитель программного обеспечения для электронной коммерции Art Technology Group анонсировал свое согласие на переход под контроль Oracle Corp. За примерно $1 млрд., это на 46% выше его капитализации по текущим рыночным котировкам.
• Сегодня должны быть опубликованы данные о результатах промежуточных выборов в конгресс. 4 года назад они обошлись в 2 млрд. 850 млн. долларов. Сейчас установлен новый рекорд, выборы стали самыми дорогим в истории политической кухни США – 4 млрд. долларов. Некоторые цифры: Адвокатские конторы выделили 100 млн.долларов на поддержку демократов. Инвестиционные и медицинские компании потратились и на тех, и на других, нефтегазовые промышленники помогли 20 миллионами республиканцам, а представители кино и телеиндустрии выделили 22 миллиона правящей партии.

DOW: +0,58%
S&P500: +1,14%
NASDAQ: +0,78%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (euronews) Активность в производственном секторе зоны Евро ускорила рост в октябре текущего года. Индекс менеджеров по поставкам, отражающий активность сектора, составил в октябре 54,6 пункта против 53,7 в сентябре, и при ожиданиях 54,1.
• Благодаря хорошим показателям экономического роста в казну ФРГ в период с 2010 по 2012 год будет уплачено налогов с прибыли предприятий на 62.5 млрд.евро больше, чем ожидалось. В текущем году налоговые поступления превысят прогнозы на 17 млрд.евро, в 2011 – на 22.5 и в 2012 году – на 23.

DAX: +0,75%
FTSE 100: +1,10%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемострировал вчера динамику лучше, чем она была в целом по развивающимся площадкам.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,30%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +0,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%

Азиатские рынки:
• Сегодня коррекция в Китае боле чем 2% по индексу SSE100, и, пока, позитивная динамика по остальным крупным азиатским биржам.
• В Японии выходной.
• Mitsubishi UFJ Financial Group (крупнейший банк Японии) заявил о покупке за $6.4 млрд. активов у Scotland Group.
• Westpac Banking Corp. сообщила о росте прибыли. И сразу же брокеры повысили по банку рейтинги и цели, что стало поводом для игры на повышение по всему рынку на биржах Гонконга и Южной Кореи.
• Всемирный Банк (World Bank) заявил, что Китаю необходимо повысить ставки, чтоб противостоять инфляции и повысить курс юаня, чтоб противостоять притоку в экономику спекулятивного капитала.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,61%
BSE SENSEX (India): +0,83%

АДР (на торгах в США):
Ровный рост до 1%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0.93%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.76%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.99%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.46%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +1.55%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Продолжился рост сырьевых активов.
• (Рейтер) – Нефть в среду достигла шестимесячного максимума выше $84 за баррель после сообщения о снижении запасов в США на прошлой неделе.

NYMEX Light Crude Oil: 83,90 $/BBL (+1,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара теряет позиции против большинства мировых валют.
• Рынки ждут решения ФРС по учетным ставкам сегодня.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах без существенных отклонений.
• Ставки овернайт на рынке МБК консолидируются на уровнях чуть выше 3%.

MosPrime Rate (over night): 3.03% (-0,08 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 15:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 17:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 17:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Наиболее важные новости:
• В Москве на 73-м году жизни у себя дома скончался Виктор Черномырдин.
• (Рейтер) – Всемирный банк снизил прогноз роста экономики РФ на ближайшие три года и повысил ожидания по инфляции, советуя прибегнуть к ужесточению бюджетной политики. “В условиях замедления роста мировой и западноевропейской экономик, а также высокой неопределенности относительно цен на нефть и волатильных потоков капитала, в российской экономике ожидается рост реального ВВП на 4,2 процента в 2010 году, 4,5 процента – в 2011 году и 3,5 процента – в 2012 году, поддерживаемый расширением внутреннего спроса по мере постепенного улучшения на рынках труда и кредитования”, – пишет ВБ. Прежний прогноз банка был 4,5 процента – в 2010 году, 4,8 процента – в 2011 и 4,7 процента – в 2012.
• Совет директоров РТС принял решение о проведении IPO биржи в 2011 г. После этого ММВБ будет сложнее поглотить РТС, отмечают эксперты. А выступающий за слияние площадок руководитель ФСФР Владимир Миловидов поддержал директоров РТС (Ведомости)

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: генерация, Аэрофлот.

Настроения на рынке:
• Низкие оборот сигнализируют высокую неопределенность в ближайших перспективах рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Сигналы к коррекции. Рынок перекуплен.
• Долгосрочно: Консолидаця.

Ожидание:
• На утро сложилась умеренно негативная конъюнктура.
• Вероятно, по факту любого решения ФРС пройдет фиксация. Чтобы мотивировать рынки к росту ФРС должна будет удивить инвесторов чем то абсолютно новым.
• Внутридневная динамика видится больше негативной, чем растущей.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.