Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Настроения на американском рынке все так же остаются смешанными.
• Инвесторы ожидают результатов промежуточных выборов в Конгресс уже сегодня, во вторник. А так же проявляют осторожность в преддверии решения ФРС по учетным ставкам и финансовым стимулам, которое будет оглашено в среду вечером.
• На открытии рынки выросли на фоне сильных данных по промышленному производству в Китае и США. Показатели оказались выше ожиданий.
• Корпоративные отчеты и новости вчера были смешанные без сильных сигналов.

DOW: +0,06%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,10%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• Крупнейшая в Европе авиакомпания-дискаунтер Ryanair повысила годовой прогноз, сообщив о 17-процентном росте чистой прибыли в первом полугодии финансового года. Ирландская компания прогнозирует получение в текущем финансовом году 380-400 миллионов евро прибыли, что примерно на 30 млн.евро больше, чем прогнозировалось ранее.

DAX: +0,05%
FTSE 100: +0,34%

Развивающиеся рынки:
• Ровная динамика в среднем +1%.

BRIC: +1,51%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,64%

Азиатские рынки:
• ЦБ Австралии после полугодовой паузы повысил учетную ставку на 0,25% до 4,75.
• Резервный банк Индии так же сегодня повысил учетную ставку на 0,25% – в шестой раз подряд, мотивирую решение действиями по охлаждению инфляции.
• На рынках Азии затишье, инвесторы ждут 5 ноября решения по учетным ставкам от ЦБ Японии и ФРС.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,08%

АДР (на торгах в США):
Нейтрально.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3.15%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.60%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.30%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.23%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -1.48%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На сырьевом рынке взросла волатильность, что является признаком неуверенности инвесторов и отсутствия единого видения перспектив рынка.
• В понедельник министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что для потребителей будет комфортна цена на нефть от $70 до $90 за баррель. До этого Наими называл идеальным диапазоном цен для производителей и потребителей $70-80 за баррель. Эта новость стала поводом для резкого взлета нефтяных котировок вчера.

NYMEX Light Crude Oil: 82,95 $/BBL (+1,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Изменения учетных ставок регуляторами Индии и Австралии пока не привели к существенным подвижкам на валютном рынке.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах без существенных отклонений.
• Ставки овернайт на рынке МБК консолидируются на уровнях чуть выше 3%.

MosPrime Rate (over night): 3.11% (00,00 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:50 -12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Наиболее важные новости:
• В России зафиксированы темпы роста добычи нефти и газа (см. http://ru.reuters.com/…)

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром.
Слабые: Роснефть.

Настроения на рынке:
• Внутренних инвестиционных идей нет (практически).
• Российские трейдеры, в основном, отыгрывают корреляции с западными площадками.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Сигналы к коррекции. Рынок перекуплен.
• Долгосрочно: Консолидаця.

Ожидание:
• Внутридневная конъюнктура будет зависеть от ситуации на валютном и сырьевых рынках.
• Ситуация неочевидна. Наиболее вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.