Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• На американском рынке сохраняется оптимизм. В основном, благодаря лучшим-чем-ожидания корпоративным квартальным отчетам.

DOW: -0,13%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0.80%

Европа:
• В Европе, так же, в центре внимания – корпоративные прибыли.
• Квартальная прибыль Ericsson выросла в 4,5 раза до 3,6 млрд.крон, против 800 млн.крон в аналогичном периоде 2009 года.
• Концерн Nestle подтвердил прогноз показателей на 2010 год, и сообщил о сохранении темпов продаж в третьем квартале благодаря развивающимся рынкам и спросу на кофе Nespresso. Продажи Nestle выросли до 77 миллиардов швейцарских франков.
• Квартальная прибыль Volvo, второго по величине в мире производителя грузовиков, превзошла ожидания аналитиков. Операционная прибыль Volvo в третьем квартале составила 4,9 миллиарда крон против 3,3 миллиарда крон убытка годом ранее.

DAX: +0,08%
FTSE 100: -0,29%

Развивающиеся рынки:
• Мы видим расхождение локальных значений, и результатов торговли ETF фондов в пятницу в США.
• Разница дает сигнал к гэпу на открытии +0,50 .. +1,0 %%.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,12%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

Азиатские рынки:
• Китайский фондовый рынок сохраняет доминирующую роль. Растет сегодня вновь более чем на 2%.
• Singapore Exchange выставила заявку на покупку крупнейшей австралийской биржи ASX.
• В Японии, второй по величине сотовый оператор – KDDI, анонсировал buyback на $1,2 млрд.
• Акции Kia Motors растут в Сеуле на 4,5% после того, как Goldman Sachs повысил по ним рекомендацию с “нейтрально” до “покупать”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,94%
BSE SENSEX (India): +1,29%

АДР (на торгах в США):
АДР демонстрируют смешанную динамику. При этом АДР Мечела сохраняю обвальное падение, а АДР Газпрома точно противоположную динамику.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3.29%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1.43%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.40%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +2.40%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.54%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть демонстрирует динамику к росту в течение пятницы и понедельника. Однако, октябрь все-таки консолидационный, для сырьевого рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 81,69 $/BBL (+1,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• На прошедшем в эти выходные саммите министров финансов G-20, достигнута договоренность избегать девальвации национальных валют, а так же приняли решение расширить представительство развивающихся стран в Международном валютном фонде, признавая их растущее значение в мировой экономике. Акие решения были восприняты инвестиционным сообществом, как курс на девальвацию доллара.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах второй день демонстрируют прирост.
• Ставки на рынке МБК существенно не изменились.

MosPrime Rate (over night): 2.86% (+0,05 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 16:30 США Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Наиболее важные новости:
• Правительство России продлило эмбарго на экспорт зерна еще на полгода.
• Президенты Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухаммедов договорились приостановить строительство Прикаспийского газопровода для поставки 30 млрд куб. м газа (из Туркмении в Россию через Казахстан). Этот проект был одобрен странами в 2007 г. и рассматривался как альтернатива европейскому «Набукко» в обход России, его стоимость Минэнерго оценивало в $7 млрд.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:
• Все больше участников рынка вовлекается в рост, не желая отстать от уходящего на Клондайк поезда.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется рост. Рынок перекуплен.
• Среднесрочно: Сохраняется рост. Рынок перекуплен.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Корпоративные отчеты день за днем выходят один лучше другого, что провоцирует инвесторов к покупкам.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Дальше утреннего гэпа вверх на благоприятной конъюнктуре мировых финансовых и сырьевых рынков, идей не видно.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.