Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Экономические индикаторы, вышедшие вчера были умеренно негативны.
• В центре внимания же остаются корпоративные отчеты, сезон публикации которых в самом разгаре. При этом, разнонаправленные, по отношению к ожиданиям, результаты компаний превращают рынок в казино.
• Amazon сообщил о росте на 39% продаж в третьем квартале.
• McDonald’s опубликовал данные о росте на 10% прибыли. Акции компании вчера установили исторический максимум.
• Nokia отчиталась лучше ожиданий, анонсировав прибыль $737.9 млн/кв., против $783 млн. годом ранее.
• UPS, AT&T и Caterpillar так же оказались выше ожиданий и по прибыли и по выручке.
• (!) Акции Netflix выросли на 13%, после публикации “stronger-than-expected” прибыли. Наверное, все инвесторы мира после этой новости решили сходить на сайт netflix.com и побольше узнать об этой замечательной компании, в результате чего сайт был “завален” из-за перегрузки, и не работал практически весь день :)
• Уже после закрытия торгов eBay сообщил о better-than-expected прибылях, что обеспечило компании рост +6% на постмаркете.

DOW: +0,35%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0.25%

Европа:
• Чистая прибыль второго по рыночной стоимости банка Швейцарии Credit Suisse в третьем квартале сократилась на 74%. Причиной стали слабые результаты инвестиционно- банковского подразделения, заработавшего 395 млн. швейцарских франков против 784 млн. в предыдущем квартале.
• Квартальные результаты итальянского Fiat превзошли прогнозы благодаря отделениям промышленного оборудования, бульдозеров, экскаваторов и грузовиков. EBITDA составила 586 млн. евро, при прогнозе в 385.
• Идет вторая неделя общенациональной забастовки во Франции. Осложнена работа аэропортов и железных дорог, заблокирован импорт нефти, на заправках не хватает топлива.

DAX: +1,33%
FTSE 100: +0,50%

Развивающиеся рынки:
• Расхождение между локальным и внешними индикаторами российского рынка составляет около 1,0 .. 1,5 %%. Что может привести к отрицательному гэпу на открытии рынка.

BRIC: +0,28%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,27%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,73%

Азиатские рынки:
• Динамика на рынках Азии сегодня смешанная.
• Китай вчера опубликовал экономическую статистику, которая продемонстрировала рост инфляции до 3,6% при снижении темпов роста ВВП до 9,6%. Так же рынок находился под впечатлением неожиданного решения ЦБ Китая о повышении учетных ставок.
• Растут акции технологических компаний.
• А центре внимания корейская LG Display и индийская Tata Consultancy Services, акции которых выросли под 5% после хороших квартальных отчетов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,16%
BSE SENSEX (India): +0,15%

АДР (на торгах в США):
АДР демонстрируют смешанную динамику. Сильный разброс в результатах.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2.98%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0.59%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.40%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +2.79%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: -0.49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сохраняется высокая волатильность на сырьевых площадках.

NYMEX Light Crude Oil: 80,56 $/BBL (-2,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Сохраняется высокая волатильность на валютном рынке.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше.
• Ставки на рынке МБК прекратили рост.

MosPrime Rate (over night): 2.81% (-0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• По США не ожидается публикации важной статистики

Наиболее важные новости:
• По данным Росстата, промышленное производство в РФ выросло в сентябре 2010 года на 6,2% г/г и +1,5% м/м.
• Evraz Group получила второй угольный участок в Республике Тыве за 850 млн руб.: ее конкурент — «Северсталь» отказалась от борьбы
• ТНК-ВР не выиграла тендер на разработку нефтяных месторождений в Ираке.
• Morgan Stanley Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию для акций «Распадской» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость бумаг осталась без изменений на уровне $6,5 за акцию.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк.
Слабые:

Настроения на рынке:
• Все больше участников рынка вовлекается в рост, не желая отстать от уходящего на Клондайк поезда.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется рост. Рынок перекуплен.
• Среднесрочно: Сохраняется рост. Рынок перекуплен.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Рынок все больше становится похожим на казино, краткосрочные тренды, длившиеся еще год-два назад по 2-3 дня, сегодня устойчивы не более чем половину дня.
• Вероятно, сохранится высокая зависимость российского рынка акций от цен на энергоносители.
• Сегодня только одна важная статистика – в 12:00 по германии индекс настроений в деловых кругах. Отсутствие статистики, вероятно, станет фактором стабилизации на рынке акций.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.