RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Американский рынок лихорадит на фоне разных по успешности квартальных отчетов.
• Вчера восстановлению рынка способствовали хорошие квартальные отчеты Wells Fargo, Boeing, Yahoo. Уже после закрытия торгов позитивный отчет представил Netflix. При этом чистая прибыль Boeing в 3 кв. составила $837 млн. по сравнению с чистым убытком в размере $1,56 млрд. за аналогичный период 2009 года. На 2010 год Boeing прогнозирует увеличение прибыли в два раза. Поставки самолетов в прошлом квартале увеличились на 9,7% до 124 самолетов. За тот же период прошлого года Boeing передал клиентам 113 авиалайнеров.
• Так же вчера был опубликован протокол последнего заседания ФРС, где хоть и умеренный, но рост в большинстве экономических регионов.
DOW: +1,18%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +0,84%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (euronews) Член Совета управляющих Европейского Центробанка Юрген Старк заявил о том, что рекордный минимум ставки рефинансирования подрывает стабильность цен и не исключено, что она может быть поднята.
• Французский Peugeot Citroen представил отчет по итогам III квартала лучше ожиданий, с ростом продаж на 10,3% г/г.
• Антимонопольные органы США в среду дали французской фармацевтической компании Sanofi–Aventis разрешение на покупку американской биотехнологической компании Genzyme. Стоимость сделки $18,5 млрд.
• На рынке лучшим сектором был горнорудный, на фоне отскока вверх цен на промышленные металлы. Акции Anglo American, BHP Billiton, Xstrata выросли на 2.5% .. 3.4%.
• К негативным рыночным новостям следует отнести заявление правительства Великобритании о планируемом сокращении полмиллиона рабочих мест в госсекторе, сокращении социальных программ, и повышении пенсионного возраста, всего за четыре года этой программы бюджетные сокращения оцениваются в $132 млрд.
DAX: +0,52%
FTSE 100: +0,44%
Развивающиеся рынки:
• Вчера были частично восстановлены потери предыдущей сессии. Однако динамика на развивающихся рынках была хуже, чем должна быть при росте индексов в США более чем на 1%.
BRIC: -0,07%
MSCI EM: +0,33%
MSCI EM Eastern Europe: +0,42%
MSCI EM Latin America: +1,51%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,20%
Азиатские рынки:
• В Азии, на текущий момент смешанная динамика. В целом, азиатский вектор нейтральный.
• Традиционо, своим путем идет рынок Китая. Он рос последние дни на общемировой коррекции, а сегодня, когда оптимизм, похоже, возвращается на мировые фондовые рынки, широкий китайский индекс SSE Composite Index теряет 1,2%.
• Рост китайской экономики составил в 3 кв. 9.6% г/г. Однако, при этом темпы инфляции самые высокие за последние два года: 3,6% … 4,3% по разным товарным группам.
• Корпоративные новости в Азии. Акции China Mobile – крупнейшего мирового оператора сотовой связи, потеряли 2.3% percent на торгах в Гонконге после публикации квартальных отчетов с результатами хуже ожиданий аналитиков. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего публичного банка Японии, потеряли 1,6%, а акции Hana Financial потеряли 8.2%, на негативных отзывах по этим компаниям аналитиками.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,22%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
BSE SENSEX (India): +0,57%
АДР (на торгах в США):
АДР демонстрируют смешанную динамику. Адекватны локальному рынку. Сигнал нейтральный.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0.25%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.31%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: +0.78%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: +0.62%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +2.00%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет сегоня на фоне укрепления доллара, вызванного комментариями министра финансов США Тимоти Гайтнера о том, что политики, направленной на снижение этой валюты, не существует.
• … а так же на фоне статданных из Китая, свидетельствующих о замедлении роста.
NYMEX Light Crude Oil: 82,65 $/BBL (+3,3%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%
FOREX и валютный рынок:
• Консолидация, чуть ниже отметки 1.40 по паре Евро/Доллар.
• В целом же, повышение ставок в Китае вызвало падение сырьевых валют и валют развивающихся рынков, в том числе рубля.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно сократились.
• Ставки на рынке МБК демонстрируют рост.
• Ситуация ликвидностью явно хуже, но пока не критически.
MosPrime Rate (over night): 2.83% (+0,17 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing / service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере / и сфере услуг
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• до открытия США Публикация отчетности компании Nokia
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
Наиболее важные новости:
• По данным Росстата, промышленное производство в РФ выросло в сентябре 2010 года на 6,2% г/г и +1,5% м/м.
• Evraz Group получила второй угольный участок в Республике Тыве за 850 млн руб.: ее конкурент — «Северсталь» отказалась от борьбы
• ТНК-ВР не выиграла тендер на разработку нефтяных месторождений в Ираке.
• Morgan Stanley Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию для акций «Распадской» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость бумаг осталась без изменений на уровне $6,5 за акцию.
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Северсталь, ТНК-ВР.
Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными.
• И точно более настороженными, чем неделю назад.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Рынок перекуплен. Индексы торгуются возле уровней сопротивления. Вероятен разворот к коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.
Ожидание:
• На утро сигналы к открытию торгов нейтральные.
• Внутридневная динамика будет зависеть от мкроэкономических новостей, выходящих в течении дня, коих будет не мало. А так же от динамики на валютном и сырьевых рынках.
• Общий настрой трейдеров оценивается как настороженный. При малейших негативных сигналах на рынке начнутся активные распродажи. Сыграет желание зафиксировать инвесторами прибыли этого года.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 62
на “Аналитический обзор рынка акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
на micex башню рисует коррекция назрела…
Позитива особенно нет особенно в строительном секторе чувствуется, французы бунтуют, греки бунтуют, итп… спасибо Купке, вовремя успел закупил технику новейшую для разгона демонстрантов…ж
чуть добавил шорта сбер..совсем чуть-чуть…жду его выше :)
сбер – психованная бумага, в прошлый раз ждал по 78 – ушел на 73, сейчас ждал по 96 – логично, ушел на 101 ))) скоро, скоро все будет
Совсем скоро.. лонги развернутся
Зарекался не шортить сбер, но …
Фьючем по 10050.
Сижу, дрожжу …
Не надо бояться, все кто покупают Сбер быстро протрезвеют. У сбера нет фундаментальных причин для такого роста.
Да вот нихрена … Вышел по 10045, еще рано …
Ливенмор говаривал, что бумага пробив круглую цифирь (100 рублей по Сберу), как правило, продолжает еще долго расти.
Было бы неожиданно купить Сбер по 100 рублей сейчас.
Или по 100,50 со стопом в 100 рублей (и конечно по стопу все и закроется).
Сестра права – ждите аналитегов, которые начнут про сбер орать
А Газпром разочаровал совсем.
Усредненный когда то по 155 в ожидании 210 рублей отдаю не гладя по рынку (163). Плохая инвестиция.
Но Админу, все равно, большое спасибо!
Все же профит какой-никакой.
101
Вот и на недельном сбер стал перекуплен. На дневном сверхперекуплен.
В районе 100.5 – 101 рублей идет исторически сильное сопротивление – докризисная двойная вершина.
Согласен с Ливенмором…Сбер ипанутая бумага..шортить буду после 105
Перезашел, средняя 10107. Посмотрим …
Газпром среднесрочно – цели простые 165 или 157, но сигнала на вход тудаилисюда я не вижу. если завтра в плюс, входить в лонг уже смысла не будет. так что как пишут – “держать”, Сестра. или фиксится. упс… так Вы уже
Сотрудники сэкономили Сбербанку миллиард рублей
http://lenta.ru/news/2010/10/21/sber/
Реализация проекта “Биржа идей” Сбербанка, в рамках которого используются инновационные идеи его сотрудников, позволила организации сэкономить за год около 1 миллиарда рублей.
ну теперь-то сбер точно нужно покупать )) и есть кому – шорта там море застряло, себе написал на бумажку на мониторе – еще поменьше его брать в портфель некст тайм – он классный конечно, но зело сцуко летает с амплитудой нехилой, там стоп нужно 10% делать при глобальных позах….
Зато сбер подарил многим малоизвестным застройщикам олимпиады кредитов на миллиарды. И это были не рубли
Не, не моя бумага сбер для шорта, вышел в б/у, убрал фьюч с графиков.
Будем выше.
такс..на свечке сдал все лонги фучика……….и переворунлся на 5 %…от 1595 начну наращивать
159 и 6..пошли на шортах расти..
я шортанул….если в 16-30 новости будут хорошие ..выйду в кеш по всем позицим и буду ждать….точнее готовитьься к встрече ноябрьских праздников
От продаж, косматые, от продаж ! Сбер же такой дорогой )))
сколько ж в сбере шорта, как всегда, хорошо зашортят самые терпеливые
Ну что , ясновидцы ? )))) Cлов нет от вашего прозорливого ума ))))
2Доктор ! покупать нужно было по 75 !!! ))) а терпеливые конечно зашортят и выиграют – пример Усиченко ))) с 52 руб. шортит – придурок ))))
to Denis Platov
мальчик, открой дневной график префов сбера и найди RSI на дефолтных настройках выше 85 )))
не найдешь, буду рад )))
главно чтоб ты денег заработал на рынке как можно больше, я в тебя верю и надеюсь на твой ум, ты же ведь профитный трейдер, я знаю )))
Дед, я покупал по 78 и ниже, отдал по 86 )) сейчас шорчу, только не сбер, сбер так, немножко, хотя вот сейчас ну оочень хочется….
ну собственно – не смогу я сбер зашортить – втб его в шорт перестал давать )))))
Не решился встать в шорт РИЗы по 160, странно…
По Сберу вынос шортистов идет, не находите? Очень похоже
2Аntigen ! Не – ну ты действительно так заявляешь , как будто воочию не раз видел выносы шртистов ))) т.е. являешься брокером или маркет-мейкером ….
лично я не нахожу – обыкновенный рост , есть конечно шорты , ноя не думаю что их много – нерезы входят – не могут такие объемы быть только на выносе )))
Сбер шортить , что гранатой гвозди заколачивать …. )))
Взгляд в будущее – http://www.novayagazeta.ru/data/2010/117/15.html. Мрачноватненько.
2Andrei_J ! А чего ты ожидал в стране коррупционеров………….. имхо давно обречена , как ни прискорбно ((
Hokum, дефолтный ты мальчик, найди на них RSI 100 или близкий к 100 про которые ты вчера орал.. или треп это все что у тебя есть.
время покажет где будет мой профит, так что не переживай и свой профит считай, а мне денег всегда хватит
to Сестра
“Сотрудники сэкономили Сбербанку миллиард рублей
http://lenta.ru/news/2010/10/21/sber/
Реализация проекта “Биржа идей” Сбербанка, в рамках которого используются инновационные идеи его сотрудников, позволила организации сэкономить за год около 1 миллиарда рублей.”
Зато миллиарды которые сбер выдал малоизвестным застройщикам нашей доблестной олимпиады вряд ли когда-то вернутся. И это не рубли.
Пихто, вот про нерезы входят – посмешили ))), они ж такие, они входят по хаям, а по 12 рупь нерезы сливали сбер ))))) но версия хорошая, под нее можно купить, нерезы же 5% не ловят, значит ждут сбер на 160 ))))
объемы -то объемы какие !
to Denis Platov
тебе же надо было увидеть своими глазками где RSI выше 85. ну вот и посмотри. сказано было про потолок в 100 и я не говорил что я его видел ))) в общем слив тебе засчитан.
Я надеюсь что денег тебе хватит на всю оставшуюся жизнь. Береги здоровье и нервы, книжки не читай, береги голову. Буду молиться по твои душу и в церкви помомлюсь за твою душу.
to Hokum
Побольше умных книжек прочти чтобы про потолки рассуждать. В столь юном можно возрасте можно успеть их найти и прочесть. Денег и внукам хватит. Сокращение профита – не лосс. Удачи тебе и тем для кого трейдинг главный доход.
Доктор ! Хорошо ! Ваше объяснение объемов ?
Какой сбер сладкий для шорта… :) грех не зашортить, не упустите возможность прокатиться вниз :)))
прокатиться вниз на 1 рубль – спасибо )))
2Denis ! Кол-во прочитаных книжек не говорит о качестве знаний (мудр не тот , кто много знает , а чьи знания полезны) – сюда же входит и “горе от ума” (и такое бывает) – Доктор подтвердит … Ну а насчет того , что денег и внукам хватит – увнучи меня ))))) для меня трейдинг – главный доход уже 6 лет ! дальше что ? ))))
Ded Pikhto,
Как думаешь – если раз десят друг другу продать, то будут объёмы?
Слаще не было ))
RSI(hourly)=79.6
RSI(dayly)=86.0 (!)
RSI(weekly)=72.5
И дивергенции приятные) Из bollinger bands бумага просто выскакивает. За следующие 4-5 дней вернемся на 91-92
хз, уважаемый Пихто )) по мне – объемы были в 2009-м в сбере, там закупались, некоторые бизнесы продавали и на ярды брали сбер, а сейчас – загадка, имхо, политики там больше, чем экономики, втб тоже на 15 копеек сходил в свое время. И поэтому я сбер шорт растить не буду, не понимаю я его экстремумы, но все равно жду на 60 в декабре )))))
Доктор ! имхо сбер уже никогда не увидишь – 60 – другие уровни , если конечно не случится а,ля 2008 г. – тогда и 5 можем увидеть…. )))
Да, господа я его продал! :)
Курс рубля, спрашиваете, почему падает? Ну, так если 1,6 миллиарда долларов из страны вывезти… http://lenta.ru/news/2009/07/16/transfer/
http://lenta.ru/news/2010/10/20/annihilate/
to Denis Platov
пиши еще. Три раза на ночь буду читать “Отче наш” за твой депозит…
Пихто, ваша уверенность меня радует )) только с такой уверенностью можно купить сбер выше 100 )), а равно как и продать по 12 – “потому что он _никогда_ не будет 100″, я без сарказма, просто по моей системе сейчас мы лезем в бутылку именно образца 2007 года …..
Доктор, ну что Вы, какой 2007 год! Сказано же, что америкосы напечатают денег столько, сколько нужно, а значит рост Сбера этот уже безостановочный, без коррекций аж до дня Страшного Суда! :)
to Ded Pikhto
чтобы знания стали полезными надо прочесть побольше и научиться критично оценивать разные frameworks. ну и конечно надо пробовать их применять.
зря, трейдинг это скорее редкий доход от возможностей с 90%-вероятностью причем преимущественно роста после сливов (buy on dips), от игры в тренд и тд.
на жизнь и семью трейдингом зарабатывать слишком рисковано
Вот, как-то подумалось – если правительству денюжек для правильного закрытия бюджета года не хватает, то нада ж ведь продать “что-то ненужное”…, а продать ( теперь ненужный и выполнивший свою задачу папир) правильнее подороже…
2Denis Platov ! Рискованно , если у тебя депо 1 млн.руб., если 1 млн.баксов – не жадничаю , в шорт не играю , плечи при уверенном росте , скользящий стоп…. так что мне 5-10% в месяц ))) вполне хватает “концы с концами” сводить ))))
to Pikhto
Стабильно 5-10%?! Или все-таки +20% потом -10%?
Да и -30% в лонгах не предел. проблемы с плохими долгами перешли на госуровень, но никуда не делись. Поэтому 2008ой часть 2ая нельзя исключать.
Здесь нет прогнозируемой стабильности, и я знаю людей которые, получив +30% весной 2010го на телекомах но аккаунтах больше 1млн$, очень сильно расстроились в период с мая по август.
30%-40% годовых даже с нашей волатильностью меня вполне устраивает.
2DP ! задачи такой нет – заработать каждый месяц 5-10%, я и не торговать месяц – другой , если рынок мне не нравится или я его не понимаю , но 100% в год делаю … случается и более – зависит от года , 2009 – 900% – ну там только дебил не заработал .
Дед Пихто – ну вообще размер депо вполне годится, как ставка в споре о квалификации )))
Цены бы не было, если бы напротив каждого ника стоял размер его депо )))))))))
Да, за 2 последних года помесячно.