Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В пятницу торги начались на оптимистичной ноте, на фоне утреннего выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который подтвердил намерения регулятора стимулировать рынки, если будут для этого сигналы. Однако в дальнейшем инвесторы вспомнили про серию настораживающих экономических отчетов, вышедших в последние дни. В частности, в пятницу вышел отчет по потребительским настроениям (Thomson Reuters/University of Michigan’s preliminary October reading on the overall index of consumer sentiment), который упал до 67.9 пунктов в октябре, с 68.2 сентябре, при ожидания роста до 69.0.
• Хуже рынка был банковский сектор, в котором нарастает скандал связанный с незаконным отчуждением недвижимости по ипотечным закладным. Акции JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo потеряли от 3% до 5%.
• Лучше рынка были акции высокотехнологических компаний, в авангарде с Google (+11%), который отчитался вечером в четверг существенно выше ожиданий.

DOW: -0,29%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0.65%

Европа:
• Европейский авторынок показывает отрицательную динамику шестой месяц подряд – по итогам сентября продажи автомобилей снизились на 9,2%.
• Акции крупнейшего европейского ритейлера Carrefour обвалились на 3.95 после того, как он уменьшил ожидания по прибыли на 2010 год, на фоне плохих продаж во Франции, и проблем с развитием сети в Бразилии.

DAX: +0,57%
FTSE 100: -0,42%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в пятницу продолжилась умеренная коррекция.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -1,06%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,23%

Азиатские рынки:
• Рынки открылись со снижением в понедельник, на фоне коррекции курса Евро к Доллару, а так же на фоне падения цен по всему спектру товарных активов.
• Йена вновь укрепляется, что болезненно для японских экспортеров.
• Негативное влияние на рынок оказало и сообщение о том, что BHP Billiton и Rio Tinto отказались от плана объединения, и создания крупнейшей в мире сырьевой компании, после отказа поддержать сделку регуляторами в Европе и Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,78%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,01%
BSE SENSEX (India): -1,15%

АДР (на торгах в США):
Динамика смешанная. Хуже рынка нефтегазовый сектор.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2.14%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.13%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.76%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -1.59%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +1.80%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Неделя началась с коррекции. Во-первых на фоне укрепления доллара. Во-вторых, на фоне общеэкономических опасений.

NYMEX Light Crude Oil: 81,25 $/BBL (-1,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар с пятницы взял курс на укрепление к Евро.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше.
• Ставки на рынке МБК так же существенно не изменились.

MosPrime Rate (over night): 2.64% (+0,1 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• до открытия США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 18:00 США NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Роснефть, Интер РАО
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными.
• Техническая перекупленность заставляет биржевых игроков быть осторожными с покупками.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок перекуплен. Индексы торгуются возле уровней сопротивления. Вероятен разворот к коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• На утро сигналы к открытию негативные.
• Сложились предпосылки к краткосрочной коррекции.
• Важная порция статистики выйдет 17:00 мск. по США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра на понижение в течение дня.
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.