Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Торги прошли в консолидации. На фоне ожидания отчета по безработице, который будет опубликован сегодня в пятницу.
• Широкие американские индексы находятся на 5-месячных максимумах.
• Экономическая статистика была смешанной. Первичные обращения за пособиями за неделю, вчера снизились до трехмесячного минимума, но при этом снизились и объемы потребительского кредитования.
• Первый корпоративный отчет корпорации входящей в индекс Доу – от Alcoa вышел лучше ожиданий, что не удивительно при росте цен на алюминий. Прибыль в 3 кв. составила 0,09 $/акция, против 0,04 $/акция во 2 кв. На постмаркете акции Alcoa выросли почти на 3%.
• PepsiCo отчиталась в соответствии с ожиданиями, однако гигант снизил прогнозы по годовой прибыли, что привело к гэпу вниз на открытии боле 3%, всего по итогам торговой сессии котировки снизились на 2,95%.
• В блоге газеты New York Times была опубликована новость, что Steve Ballmer гендиректор Microsoft ведет секретные переговоры с Shantanu Narayen гендиректором Adobe о слиянии двух компаний. Акции Adobe выстрели на этом на +12% в самом конце торговой сессии, акции Microsoft закончили торги на NYSE с простом +0,41%.

DOW: -0,17%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Банк Англии и ЕЦБ оставили вчера ставки рефинансирования неизменными на уровнях 0,5% и 1,0% соответственно.
• Статистика по промышленному производству в отдельных странах ЕС опубликованная вчера вышла в целом умеренно позитивной. Торговый баланс Франции, был только слабее ожиданий.
• Французский автоконцерн Renault продал свой пакет акций шведской компании Volvo в размере 14,9% группе институциональных инвесторов за 3 миллиарда евро. При этом Renault остается держателем пакета акций класса “А”, представляющего около 7% капитала Volvo и 17,5% голосов.
• Немецкий концерн Siemens получил контракт на поставку 10 высокоскоростных поездов нового поколения для европейского железнодорожного оператора Eurostar. Сумма контракта, по неофициальным данным, может составить до 600 миллионов евро. Ранее основным поставщиком Eurostar при обслуживании высокоскоростных железнодорожных линий под проливом Ла-Манш был Alstom, французский конкурент немецкой компании. Как ожидается, новые поезда Е320, начнут курсировать с 2014 года. Их средняя скорость будет составлять 320 километров в час, что позволит преодолеть расстояние между Лондоном и Парижем за 2 часа.

DAX: +0,09%
FTSE 100: -0,34%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков снизились, при этом ETF фонды ниже сопоставимых значений локального рынка на 1%.

BRIC: -0,45%
MSCI EM: -0,35%
MSCI EM Eastern Europe: -0,51%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,17%

Азиатские рынки:
• Китайский рынок обеспечивает паритет, и отыграл сегодня гэпом вверх на 3% свои четерыхдневные предыдущие каникулы на бирже. Заодно и подтянул за собой Гонконг.
• Каникулы не единственный повод для оптимизма в Китае. Агентство Moody’s Investors Service сообщил сегодня, о возможности повышения кредитного рейтинга Китая в течение трех месяцев до A1, ссылаясь на экономическую мощь страны и платежеспособность (Вот так !).
• В остальном же по Азии торги идут без оптимизма. Корректируются.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,99%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,75%
BSE SENSEX (India): -0,18%

АДР (на торгах в США):
Без оптимизма. АДР ниже локальных котировок примерно на 1%.

АДР Газпрома: -1,14%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера мы увидели резкую коррекцию по золоту и нефти в момент открытия американских биржевых площадок. Такая динамика показывает желание инвесторов завиксировать прибыль после ралли на сырьевых рынках.

NYMEX Light Crude Oil: 81,67 $/BBL (-1,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:
• На уровне 1,40 по паре евро/доллар на валютном рынке сформировался баланс, и консолидация.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.66% (+0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс.
12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы.
18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ММК
Слабые: Лукойл

Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятен разворот к коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Утром справедливым будет гэп или коррекция до уровня -1%, для достижения паритета со снизившимися АДР и ETF фондами.
• Дальнейшая динамика видится консолидационной, так как текущий баланс сигналов с внешних рынков и нвостей нейтральный …
• .. до 16:30, когда выходит самая ожидаемая статистика этого месяца – безработица в США за сентябрь.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.