Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Американские индексы достигли пятимесячного максимума на фоне новых мер финансового стимулирования со стороны Банка Японии, а так же вышедшего индекса по активности в сфере услуг (Institute for Supply Management’s index), который оказался лучше ожиданий.
• Уорен Баффет в интервью заявил, что в американских облигациях надувается пузырь.
• В целом же рынок живет ожиданиями данных по безработице за сентябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

DOW: +1,80%
S&P500: +2,09%
NASDAQ: +2,36%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Международное агентство Moody’s предупредило Ирландию о снижении ее кредитного рейтинга еще на одну ступень, из-за увеличения расходов на спасение банков, что повлекло рост госдолга Ирландии вырастет в 4 раза до 155 млрд. евро. Каждая ирландская семья, таком образом, должна по 100 тысяч евро.
• В сентябре индекс активности сектора услуг в странах зоны евро опустился до минимального уровня за шесть месяцев – 54,1 пункт. Причем в ключевых экономиках Европы, Германии и Франции, этот показатель снизился, но не оставил рубеж в 50 пунктов, за которым начинается спад в отрасли. По Испании и Ирландии индекс показывают активность ниже 50 пунктов.
• Рост занятости в Европе, наблюдавшийся 4 месяца, также остановился.

DAX: +1,33%
FTSE 100: +1,44%

Развивающиеся рынки:
• Учитывая бету России к MSCI World Index на уровне 1,8 и бету к индекс Dow на уровне 2,1 – потенциал роста российского рынка до паритета составляет еще 1-2 %%.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,56%
MSCI EM Eastern Europe: +2,10%
MSCI EM Latin America: +1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,31%

Азиатские рынки:
• Китайский рынок до сих пор отдыхает.
• А между тем MSCI Asia Pacific Index обновил сегодня двухлетний максимум.
• Основной идеей азиатских спекулянтов являются ожидания, что в след за Банком Японии остальные мировые Центробанки так же начнут предоставлять меры финансового стимулирования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,60%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,08%
BSE SENSEX (India): +0,56%

АДР (на торгах в США):
Рост по русским АДР в среднем +2,5%

АДР Газпрома: +2,50%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,89%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Золото протестировало сегодня ценовой уровень $1350 за тройскую унцию. Из средств массовой информации, которые в последние дни активно муссируют тему золота, можно сделать вывод, что на рынке драгметаллов сейчас настоящий ажиотаж.
• Нефть марки Light тестирует в настоящий момент полугодовой максимум.
• На рынке повышенный интерес к любым видам сырьевых товаров.

NYMEX Light Crude Oil: 82,82 $/BBL (+1,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает стремительное падение против всех мировых валют.
• (Рейтер) – Доллар снижается на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США запустит печатный станок. Подтверждая слухи о том, что американский Центробанк возобновит вливание свежих денег в экономику уже после заседания регулирующего комитета в начале ноября, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что ФРС следует гораздо существеннее смягчать денежно-кредитную политику.
• (Рейтер) – Рубль значительно подорожал по итогам вторника к бивалютной корзине из-за ухода с рынка крупных покупателей валюты, увеличения предложения валюты под конец дня, ослабления доллара на форексе и комментариев чиновников, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах продолжают корекцию в сторону уменьшения.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.69% (-0,04 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 (!) Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 16:15 (!) США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными, сбалансированными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Следует ожидать гэп на открытии рынка.
• Вместе с тем, динамика фьючерсов на американские индексы и на нефть нейтральная.
• Поэтому, вероятнее всего, после утренней эйфории мы увидим консолидацию или умеренную коррекцию.
• В 13:00 и 16:30 выходит важная статистика по Еврозоне и США, которая и предопределит дальнейшую динамику мировых и российского фондовых рынков.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.