Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Поздравляю с началом очередного месяца октября, нового квартала, и нового финансово года (для тех кто живет по американскому бизнес-календарю). (Админ)

Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль. (Марк Твен)

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Торги в четверг на американских площадках завершились со снижением, но это не помешало прошедшему Сентябрю стать самым успешным Сентябрем за последние 71 год. Индекс Dow вырос за месяц на 7.7%, лучше был результат только в 1939 году.
• Два экономических события были в центре внимания. Это отчет по занятости: на 5000 меньше, чем ожидания было обращений за пособием по безработице за неделю. А так же, пересмотрен в сторону повышения ВВП за 2 кв. с 1,6% до 1,7%.
• AIG заявила о планах поэтапного возврата средств полученных при ее санации правительством США, в частности будет возвращено $4.8 млрд вырученные от продажи азиатских подразделений.

DOW: -0,44%
S&P500: -0,31%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• (Euronews) Безработица в Германии рухнула до минимального за 18 лет уровня. Число без работных с учетом сезонного фактора сократилось на 40 тысяч до 3,146 млн. – это 7,5% трудоспособного населения страны.
• В сентябре потребительские цены в странах зоны евро благодаря подорожанию топлива выросли на 1,8%, что выше августа – 1,6%. Темпы инфляции близки к 2-процентному лимиту, установленному Европейским Центробанком. Усиление рисков для стабильности цен может вынудить ЕЦБ ужесточить денежную политику.
• Правительство Ирландии объявило, что потратило на спасение банков 50 млрд. евро или 20% валового продукта. Большая часть досталась ключевым банкам страны – Anglo Irish и Allied Irish. Как следствие, дефицит бюджета Ирландии в этом году вырастет до 32% ВВП – то есть, в 10 раз превысит разрешенный странам зоны евро объем.
• По сообщению специалистов, на европейском рынке вчера проходила фиксация прибыли после удачного для фондовых индексов месяца.
• Уже сегодня в 10 утра вышла очень плохая статистика по розничным продажам в Германии.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,37%

Развивающиеся рынки:
• Российские акции вчера были лучше чем рынок ЕМ в целом. Однако дневная доходность ETF фондов была более умеренная, и составила всего полпроцента.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +1,39%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

Азиатские рынки:
• В Азии умеренный рост. Рынки Китая и Гонконга закрыты.
• В Китае сегодня вышел позитивный Индекс менеджеров по закупкам, который вырос в сентябре до 53.8 пунктов, с 51.7 в августе, что выше ожиданий.
• В Южной Корее инфляция разогналась до самых больших значений за 17 месяцев, и достигла в сентябре 3,6% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,37%
Nang Seng Index (Hong Kong): —-
BSE SENSEX (India): +1,15%

АДР (на торгах в США):
Показали очень умеренный прирост на торгах в США, всего около +0,5%..+1,0%, что меньше чем на локальном рынке.

АДР Газпрома: +0,60%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,96%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• График цены на нефть пробил вчера важный уровень сопротивления по МА200, находившийся в районе $79, и выстрелил вверх сразу на $1,5.

NYMEX Light Crude Oil: 77,86 $/BBL (+2,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль несет убытки против бивалютной корзины, доллара и евро, поскольку спрос на валюту перебивает весь возможный позитив, например, от высоких цен на нефть, и участники рынка предполагают сохранение спроса на валюту в начале следующего месяца.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах скорректировались в сторону уменьшения.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.83% (-0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
11:50-12:30 Франция Германия Еврозона Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Наиболее важные новости:
• (Рейтер) – Президент РФ Дмитрий Медведев дал добро на консолидацию энергоактивов, оставшихся у государства после распродажи электроэнергетики, в государственном энергохолдинге ИнтерРАО. Компания, совет директоров которой возглавляет вице-премьер Игорь Сечин, получит от государства все, что хотела.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Акрон, ИнтерРАО, Газпром,
Слабые: Лукойл, БанкМосквы, Ростелеком, Полиметал

Настроения на рынке:
• Настроения все так же остаются смешанными.
• Отмечу, что у многих, кто держит позиции достаточно долго, все сильнее формируется желание зафиксировать свой финансовый результат.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Информация по экономике и по рынку в целом, противоречивая.
• В качестве сдерживающего от коррекции аргумента выступила нефть, которая резко подорожала на этой неделе.
• Ситуация в экономике и на рынке, в среднесрочной перспективе, оценивается как неочевидная.
• Личные ощущения, что факторов за коррекцию больше чем за рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.