Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• На рыке вновь развилось беспокойство инвесторов, в отношении перспектив экономики, как мировой, так и собственной американкой.
• Отсутствие сильных движений на рынке, и по сути, сохранение боковика, было обусловлено отсутствием в календаре макростатистики по США.
• В какой-то мере сдержали рынок от коррекции:
• AIG сообщившая о подготовке к продаже двух своих азиатских подразделений в пользу Prudential Financial за $4.8 млрд.
• … и AOL (+4.6%) после того, как медиа-гигант купил блог TechCrunch.com за $25 млн. (блог был основан в 2005 году и комментирует события в Силиконовой Долине)
• И главной новостью дня, которая вышла уже после закрытия торгов, стала информация о принятии конгрессом США законопроекта, направленного на ослабление китайской валюты. Слабый Юань, по мнению представителей конгресса, ослабляет американскую экономику. В случае принятия закона и Сенатом министерство торговли будет иметь возможность ввести дополнительные налоги на китайские товары.

DOW: -0,21%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (Euronews) Оптимизм европейских бизнесменов и потребителей неожиданно вернулся на докризисный уровень. В сентябре сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны подскочил до отметки 103,2 пункта. Это максимальный показатель с января 2008-го.
• Правительство Франции представило проект бюджета страны на будущий год – первый бюджет жесткой экономии за 15 лет. В рамках сокращения дефицита с 7,7% до 6% ВВП намечено снижение расходов государства и повышения налогов. В частности, будет отменен ряд налоговых льгот, принятых во время кризиса для стимулирования активности потребителей.
• Вторая в Европе сеть магазинов одежды H&M в третьем квартале увеличила прибыль на 20%, но это меньше прогнозов аналитиков. Благодаря открытию новых магазинов по всему миру и агрессивной рекламной кампании шведской корпорации удалось ощутимо поднять продажи, однако расходы оказались выше, чем предполагалось. Акции H&M на бирже Стокгольма подешевели на 6%.
• Британская авиакомпания British Airways, испанская Iberia и американская Americаn Airlines подписали соглашение о создании стратегического альянса. Начиная с октября они объединяют свои маршруты по Европе и США.

DAX: -0,46%
FTSE 100: -0,16%

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские рынки были вчера чуть слабее рынка.

BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,53%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

Азиатские рынки:
• Китай абсолютно не испугала торговая война и запретительные пошлины подготавливаемые американцами: +1,6% на сейчас :) лучшая мировая динамика! Более того, он припугнул ответными мерами против США, в случае принятия закона.
• (Bloomberg) Азиатские рынки падают на фоне обострения долговых проблем в Евросоюзе, показавших сохраниение кризиса в глобальной экономике, и после того, как крупнейший мировой производитель видеоигр Nintendo Co. понизил прогноз по прибыли, cut its profit forecast.
• Так же, утром вышел неожиданно плохой Индекс промышленного производства по Японии за август: -0,3% м/м, против ожидавшегося +1,2% м/м, и на фоне июльского -0,2% м/м.
• Так же, на бирже Гонконга прошли сделки по продаже американскими финансовыми институтами крупных пакетов азиатских акций.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,93%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
BSE SENSEX (India): -0,44%

АДР (на торгах в США):
Очень сильно разнонаправленные результаты. Лучше рынка АДР ГМК Норильского Никеля: +2,49%. Хуже рынка АДР Лукойла: -1,36%.

АДР Газпрома: +0,78%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,36%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера мы наблюдали резкий взлет нефтяных котировок после выхода статистики по складским запасам нефтепродуктов в США за неделю, со снижением, но, вероятно, меньшим, чем ожидалось.
• Так же уровень цен на сырье поддержал слабый доллар.

NYMEX Light Crude Oil: 77,86 $/BBL (+2,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Пара евро/доллар проторговывает уровень 1.36.
• (Рейтер) – Доллар в четверг колеблется у недельных минимумов в отношении иены, при этом ожидается его серьезная распродажа, которая может столкнуть валюту в опасную зону, грозящую новой японской интервенцией.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно выросли. Природа этого явления вероятнее всего связана с подошедшим сроком выплаты налогов в бюджет.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.86% (-0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

(!) Сегодня выходит очень много важной статистики

10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
18:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
20:50 Канада Выступление главы Банка Канады М.Карни
22:30 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Акрон
Слабые: Лукойл, БанкМосквы

Настроения на рынке:
• Настроения все так же остаются смешанными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Ситуация очевидная в краткосрочном плане.
• И, вероятнее всего, будет развиваться по негативному сценарию в среднесрочном горизонте.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.