RSS статьиДоброе утро!
Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Под конец торговой сессии начались продажи. Под давлением оказался финансовый сектор, после того, как агентство Moody’s понизило рейтинг Anglo Irish Bank.
• Так же инвесторы вспомнили, что над экономикой висят проблемы безработицы, цен на недвижимость, дефицит бюджета, и другие проблемы.
• Сохраняется активность в секторе M&A.
• Southwest Airlines анонсировал свой бид на покупку за $1.4 млрд. за AirTran Airways, что на 69% выше рынка.
• Wal-Mart выставила предложение о покупке за $4 млрд. южноафриканского ритейлера Massmart Holdings, владеющего 290-ю магазинами в 13 странах Африки.
• Оператор рынка товаров повседневного спроса Unilever заявил о покупке компании Alberto Culver, владеющее брендами Tresemme и Noxzema, за $3.7 млрд.
• Вместе с тем, были приостановлены тоги акциями энергокомпании Progress Energy (входящей в Fortune 500), которые обвалились за 5 минут на 90%, без видимых причин.
• После закрытия рынка, производитель BlackBerry компании Research in Motion (RIMM) анонсировала PlayBook – новый таблет-компьютер кторый должен составить конкуренцию iPad.
DOW: -0,44%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,48%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) Cтраны зоны евро недооценивают свои долговые проблемы, что создает угрозу для экономики региона в целом. Об том заявил пребседатель ЕЦБ Жан-Клод Трише, выступая в Брюсселе перед депутатами бюджетного комитета Европарламента. Трише призывает ужесточать бюджетную политику и наказывать нарушителей финансовой дисциплины. Одновременно с бюджетной реформой в Евросоюзе с подачи Франции и Германии обсуждается сейчас идея налога на банковские транзакции, чтобы пополнить европейскую казну. Трише назвал это “нежелательным”: в этом случае, по его словам, финансовые компании просто переведут свои операции за пределы Европы.
• Шанхайская продовольственная компания Bright Food ведет переговоры о приобретении британского производителя печенья и чипсов United Biscuits. По данным близких к переговорам источников, китайцы предлагают 2 млрд. фунтов – это 2,3 млрд. евро. Если сделка состоится, это станет не только самой крупной покупкой азиатского инвестора в Европе с начала года, но и первым вхождением китайской компании в этот сегмент экономики.
• По данным прессы, шведский автопроизводитель Saab заключил с немецким BMW соглашение, которое позволит Saab использовать технологии и двигатели немецкого партнера. С помощью этого обновления владелец Saab, нидерландский производитель спорткаров Spyker, надеется сделать этот хронически убыточный бренд рентабельным. Покупая этот актив, Spyker обещал вывести его в плюс к 2012 году.
• Европейские власти изымают из продажи на территории ЕС антидиабетический препарат Avandia, один из бестселлеров британского фармаконцерна GlaxoSmithKline. Власти США наложили на использование этого средства жесткие ограничения. Проблемы у Avandia возникли из-за подозрения, что препарат резко (на 43%) увеличивает риск инфаркта у пациентов. Расследование затянулось на три года.
DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,45%
Развивающиеся рынки:
• Широкие индикаторы, включающие Азию, показали по вчерашнему дню рост.
• Российский рынок хуже ЕМ сектора в целом.
BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,28%
MSCI EM Latin America: +0,79%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%
Азиатские рынки:
• (Euronews) Экономика Японии теряет почву под ногами: в августе рост экспорта замедлился в шестой раз подряд, объем поставок товаров за рубеж увеличился всего на 15,8% в годовом исчислении против ожидаемых 19%. Глобальный потребительский спрос съеживается из-за замедления восстановления экономики, а укрепления курса иены к доллару “съедает” доходы японских экспортеров.
• (Reuters) – Инвесторы распродают японские акции, после даты отсечки по дивидендам за первое полугодие. Вчера, в понедельник, был последний день, когда акции можно было купить, чтоб попасть реестр.
• (Bloomberg) Ожидается, что сегодня третий по объемам потребительского кредитования в Японии, финансовый институт Takefuji подаст заявление о банкротстве, из за невозможность обеспечить возврат ранее выданных ссуд.
• Ряд компаний пересмортель свои прогнозы по прибылям в сторону уменьшения. Ряд инвестдомов понизил свои рекомендациям по акциям.
• В целом же в Азии пока умеренное снижение.
• Наверное потому, что сейчас в Китае в Шенжене с визитом ни кто иной, как сам Уорен Баффет, который вербально поддерживает свои инвестиции в китайский BYD Co. (аккумуляторы).
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,14%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,12%
BSE SENSEX (India): -0,20%
АДР (на торгах в США):
На больших объемах продавали АДР ЛУКОЙЛа. В целом же смешанная динамика.
АДР Газпрома: -0,15%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,64%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цена золота, побившая на прошлой неделе абсолютный рекорд в 1300 долларов за тройскую унцию, закрепилась на этой отметке. С начала года золото подорожало на 20%. Стоимость унции серебра – максимальная за 30 лет, 21,61 доллара. На фоне нарастающих проблем американской экономики и долгового кризиса в Европе привлекательность ценных бумаг, валюты и даже топлива в глазах спекулянтов падает.
NYMEX Light Crude Oil: 76,53 $/BBL (+0,04%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.
FOREX и валютный рынок:
• (Ведомости) Валютная война развязана, заявил вчера Гуидо Мантега, министр финансов Бразилии. Правительства по всему миру соревнуются в попытках понизить курсы своих валют, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров, цитирует министра Financial Times. Комментарии Мантега последовали после того, как сразу несколько центробанков по всему миру, включая банки Японии, Южной Кореи и Тайваня, прибегли к валютным интервенциям, чтобы не позволить своим валютам укрепиться.
• В настоящий момент Доллар растет против Евро, что традиционно негативно коррелирует с рынком акций.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах откатились, не существенно, в строну уменьшения.
• Ставки на рынке МБК имеют тенденцию к росту.
MosPrime Rate (over night): 2.81% ( +0,10 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• (!) 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
Наиболее важные новости:
• Уволен Лужков. Это решение будет иметь большие последствия, и поменяет расклад сил в бизнес среде в России.
• Негативные новости по переговорам Газпрова на поставку газа в Китай.
• (Рейтер) – Горнорудная компания Rio Tinto НЕ заинтересована в покупке доли в российском производителе удобрений Уралкалий.
Внутренний новостной фон оценивается негативно.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром, Лукойл, Уралкалий, МТС.
Настроения на рынке:
• Баланс настроений смещается в негативную сторону.
Технически (тренды):
• Индексы РТС и ММВБ вышли из зоны консолидации вниз.
• Краткосрочно: Коррекция.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.
Ожидание:
• Рынок будет корректироваться.
• Downside в среднесрочном горизонте оценивается -10%.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 47
на “Аналитический обзор рынка акций.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
2Админ “Уволен Лужков. Это решение будет иметь большие последствия, и поменяет расклад сил в бизнес среде в России.” – в бизнессреде москвы еще согласен , но уж россии – ты хватанул ))) чего уж не мира ?
новостью про Лужкова даже настроение испортили :(
ойро может уйти и выше 1.4
Дед, в Москве 70% всех российских финансов крутится.
Да, неплохо отымели покупалкиных на 150.0 … Как говориться, “не рой другому яму” ….
А у меня с утра прямо настроение повысилось ,Онегин !!! а вы на Красной площади митинг устройте в поддержку лужка)))
2 NYSE,Вот из-за этого и все беды в стране – деньги должны оставаться в регионах…..
В связи с Лужковым лично у меня одно ожидание – таджвойны по Москве и всякие переделы. У кого, окромя торговли на бирже, есть бизнес в столице, особенно если он оптово-розничный (а чего скрывать, пол Москвы этим живет), тем смена власти может обернуться вполне конкретными вложениями во власть будущую, радостного тут мало.
Стабильность – фундамент роста, а тут опять все расшатали и нет шансов, что в итоге станет лучше. Просто у кормушки поменялся хозяин.
Ну, может, наглых чебуреков поменьше станет, но это слабый выхлоп.
Между делом… МА200 по СиПи на часах сейчас на 1135.43, контракт торгуется по 1137.75 ;)
2d_wild “Ну, может, наглых чебуреков поменьше станет, но это слабый выхлоп.” – а заместо их ремонтировать дороги , строить дома ….. выйдут “ненаглые” москвичи да ?
2d_wild куда вы без чебуреков и приезжих из россии – москвича хрен заставишь работать…. а вам – неработням – москвичам Кац рай устроил – вот вы и плачете о нем , боясь что придет другой “реальный дядя” … и скажет – хорош ДАРМОЕДЫ – халява закончилась….
Ded Pikhto, смеюсь в голос :) вот насмешили :)
Это я васказал мнение всей страны – уверен !
Онегин ! Смеяться скоро будем мы – Россия которая за МКАДом )))
Д”Артаньян че ты паришься сиплый оттолкнется от 1130 и пойдет себе дальше вверх.
А Дед-то радикально настроенный сепаратист. И чего орать, нормальная слышимость. Видать, возрастное )
А чебуреков я ведь иных имел ввиду, нерабочий класс, те что архичебуреки на s-классах и им подобных. Ну, будете в гостях, познакомитесь.
Онегин ! Запомни : что хорошо русскому – смерть немцу ! а щас замени слово немец … угадай с трех раз , если что-то соображаешь по этой жизни !
d_wild а ты хату продавай в москве и переселяйся к нам в Алапаевск – у нас нет архичебуреков – не стесняйся и работы навалом !
О! Уже прихвостни пчеловода заговорили , что нерезы могут с рынка вывести деньги ))) прямо какая значимая фигура уволена )))) смех )))
мирового масштаба – весь МИР вздрогнул )))
Странно, все как специально синхронизировано: экспирация опциона Лука – 26го, взлет евры к 27-му числу, сняли Лужка – 28-го.
Человеку свойственно увязывать случайные ничем не связанные между собой события ….
типа батурина (рука не поднимаетя с большой буквы писать)продала акции Лукойла – скупила все Евро ( тем самым задрав)…. сняли лужкова…. – дальше что по логике ? конфискация – пожизненый срок – смерть в неволе )))
одного вора сняли и.о поставили еще круче вора !
А что за негативные новости по МТС указаны в обзоре?
Rob, лужкова сняли ! ))))
Я бы на месте президента сослал бы лужкова … ну например в тьму-таракань какую-нибудь и вот !!! если за три года , талантливый ты наш , не поднимешь город Алапаевск – к Мише Ходорку на смену ! Во как надо !
Ded Pikhto, 28.09.2010 в 13:13.
Rob, лужкова сняли ! ))))
——————
Да ладно! :)
И чё, теперь все кинутся сдавать симки с яйцами, или чё именно ожидается в связи с этим? :)
На днях, западные инвестдома по АДРам МТСа понизили цели.
Ежли не видно взаимосвязи – не значит что их нет. Так же и того, что они есть. Вы черезчур категоричны. А вот бакс присел перед покупкой Луком части своих акций. То есть вполне вероятно, что какое-то событие принималось в рассчет при утверждении даты экспирации. И почему это событие не могло как-то повлиять на историю с Лужком? У них с Луком даже прозвища всего на букву отличаются. Хмм… С чего бы это?
Jabb т.е. везде заговор , шпиены , масоны ….??? )))
Хорошо что Лужкова сняли, теперь в москве появится возможность опустить цены на жилье.
“опустить цены на жилье” – утопия аналитиков, которым надо хоть о чем-то писать. Опустить цены может только кризис или война, скорее я поверю в рост цен недвижки с текущих уровней и то даже не по причине отставки мэра.
Конечо шпиены!
из разговора двух коров:
– Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть…
– Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет.
На ум пришл апараллель с ремонтом. Я в этом состоянии уже 2 года, дважды менял бригадира и рабочих – сейчас вроде нормальный попался. Но всякий такой развод с бригадой стоил мне денег, потому как начинается учет материалов, кто кому должен и т.д., крайне редко мнения совпадают. В итоге ремонт мне обойдется дороже, если бы я сразу взял и угадал хорошего подрядчика, кот. отработал бы свои деньги от начала до конца. Аналогично с недвижкой в МСК, чего бы ей падать-то? Скорее опять в городе возникнут долгострои, обманутые дольщики, дефицит жилья и рост цен – до тех пор, пока вор с вором не разберется, где чье сено.
Дефицит на жилье – один из рычагов управления гражданами. Дефицит вобще – самый древний способ управления
Держите Ваши потребности в рамках Ваших возможностей.
И будет Вам спокойствие и счастье.
Дефицит на деньги – один из самых лучших (самый лучший!) рычагов управления :)) и не только гражданами, а вааще всем. Следите за движением и количеством денег и всё тайное станет явным.
А Лужков – мудак старый. Мог бы как Россель или Шаймиев уйти на почётный отдых (место)… Давно пора динозавров Ельцинских в музей восковых фигур отправить!
Старый волк. Теперь свои же задрали, как старого вожака в волчьей стае. Короче, Акелла промахнулся.
Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.
Все пассажиры ремни застегнули?
2 LunaTic,
как следить за дефицитом денег и где?)
Это ж как красиво гоняют СиПи между МА200 и МА50 на часах. Прям как дети на уроках рисования )
d_wild – торговля на биениях между 200 и 50 одна из распространённых свингтрейдеров. :)
2 Lucky,
Если просто, то дефицит денег – дефляция. Как следствие монетарной политики, т.е. повышения ставок. Чем выше ставка, тем выше угроза дефицита денег и ниже угроза инфляционных процессов, и рано или поздно наступает кризис, который заливают деньгами, т.е. снижают процентные ставки. Однако, почемуто всё это делается уже “после того как” (!) и частенько бывает поздно.
Короче, если работать с горизонтом лет этак десть и отслеживать хотябы темпы прироста денежной массы и прочие макроэкономические показатели, то на этих явлениях (колебаниях) можно неплохо заработать.
Главное дожить или дотерпеть до нужного момента :)
2 LunaTic
спасибо за рассказ, буду сооброжать!
2 Lucky,
Ага, соображать – самое важное в любом деле… :)
США растут на ожидании стимулирования ФРС на фоне “слабых” стат даных. Стимулирования в ближайшеевремя ожидать не стоит, т.к.:
– объём стимула должен быль как можно меньшим, чтобы потом легче было от его последствий избавится;
– ожидаются отчёты и если они окажут поддержку рынку, то сроки начала стимулирования отодвинуться. А если они будут разочаровывающими, то переть против негатива смысла нет- закончаться отчёты и станет яснее, что и как стимулировать.
IMHO.