Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Американские аналитики называют главными причинами роста в пятницу – технические. Рынок выстрелил вверх после пробития уровня сопротивления.
• Так же, инвесторы в последних статотчетах увидели восстановление спроса на товары длительного пользования. При этом официальная статистика Durable Goods Orders -1,3% м/м, это с учетом автомобилей, без учета автомобилей значение оказалось положительное. Так же выросли заказы на промышленное оборудование на 4.1% в августе, после падения на 5.3% в июле.
• Лидерами роста на рынке были акции Apple, Google, Nvidia, Amazon, Nike, которые обновили многомесячные максимумы, с внутридневным приростом в пятницу от 7 до 16 %%. А акции Nike обновили исторический максимум с момента IPO в 1980 году.

DOW: +1,86%
S&P500: +2,12%
NASDAQ: +2,33%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• Вопреки прогнозам, индекс делового доверия Германии Ifo вырос в сентябре в пятый раз подряд. Поднявшись на 0,1 до 106,8 он обновил трехлетний максимум. Глава института Ifo Ганс-Вернер Зинн связывает силу и слабость экономики ФРГ с ее зависимостью от экспорта.

DAX: +1,84%
FTSE 100: +0,93%

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы российского рынка, выше локальных пятничных примерно на 1%.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +1,51%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,62%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии открылись выше пятничных значений, на фоне высоких результатов по рынку США в пятницу.
• В лидерах роста акции экспортеров, на ожиданиях роста спроса из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,19%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,28%
BSE SENSEX (India): +0,75%

АДР (на торгах в США):
Рост по АДР на торгах в США в пятницу был в диапазоне 1 – 2 %%.

АДР Газпрома: +0,98%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 76,49 $/BBL (+1,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ перешел от покупок валюты к продажам на фоне падения рубля, которое он в целом объясняет увеличением импорта с посткризисным восстановлением спроса, и частично – спекуляциями, особенно в последние дни, сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев. Он также пообещал постепенное ослабление основных инфляционных факторов – роста денежного предложения и цен на продовольствие вследствие засухи, а при обсуждении процентной политики опустил традиционное для последних месяцев обещание не менять ставки. “К числу возможных причин некоторого ослабления рубля в последние месяцы я бы отнес, прежде всего, тенденцию снижения профицита текущего счета платежного баланса в результате быстрого роста импорта. Немаловажную роль, особенно в последние дни, сыграли и чисто спекулятивные факторы”, – сказал Игнатьев в Госдуме.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах демонстрируют тенденцию к росту.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.71% ( 0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише

Наиболее важные новости:
• ЛУКОЙЛ все-таки выкупил на $2.4 млрд. своих акций (половину) у ConocoPhillips, что, примерно, составляет 5% капитала.

Позитивные новости:
Негативные новости: МТС.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Единого видения ближайших перспектив рынка у инвесторов нет.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ консолидируются.

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Пятничный рост в США видится неадекватным.
• Динамика рынка расходится той макростатистикой, которую мы видели в последние две недели. Это справедливо и для внешнего, и для локального рынка акций.
• Новости фундаментального характера, не дают повода, по крайней мере, к росту. Вместе с тем, рынок растет.
• Динамика рынка в краткосрочной перспективе не очевидна.
• Рекомендуется воздержаться от покупок и продаж, до прояснения ситуации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.