Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Американские аналитики называют главными причинами роста в пятницу – технические. Рынок выстрелил вверх после пробития уровня сопротивления.
• Так же, инвесторы в последних статотчетах увидели восстановление спроса на товары длительного пользования. При этом официальная статистика Durable Goods Orders -1,3% м/м, это с учетом автомобилей, без учета автомобилей значение оказалось положительное. Так же выросли заказы на промышленное оборудование на 4.1% в августе, после падения на 5.3% в июле.
• Лидерами роста на рынке были акции Apple, Google, Nvidia, Amazon, Nike, которые обновили многомесячные максимумы, с внутридневным приростом в пятницу от 7 до 16 %%. А акции Nike обновили исторический максимум с момента IPO в 1980 году.

DOW: +1,86%
S&P500: +2,12%
NASDAQ: +2,33%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вопреки прогнозам, индекс делового доверия Германии Ifo вырос в сентябре в пятый раз подряд. Поднявшись на 0,1 до 106,8 он обновил трехлетний максимум. Глава института Ifo Ганс-Вернер Зинн связывает силу и слабость экономики ФРГ с ее зависимостью от экспорта.

DAX: +1,84%
FTSE 100: +0,93%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы российского рынка, выше локальных пятничных примерно на 1%.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +1,51%
MSCI EM Latin America: +0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,62%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии открылись выше пятничных значений, на фоне высоких результатов по рынку США в пятницу.
• В лидерах роста акции экспортеров, на ожиданиях роста спроса из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,19%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,28%
BSE SENSEX (India): +0,75%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR Рост по АДР на торгах в США в пятницу был в диапазоне 1 – 2 %%.

АДР Газпрома: +0,98%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 76,49 $/BBL (+1,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ перешел от покупок валюты к продажам на фоне падения рубля, которое он в целом объясняет увеличением импорта с посткризисным восстановлением спроса, и частично – спекуляциями, особенно в последние дни, сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев. Он также пообещал постепенное ослабление основных инфляционных факторов – роста денежного предложения и цен на продовольствие вследствие засухи, а при обсуждении процентной политики опустил традиционное для последних месяцев обещание не менять ставки. “К числу возможных причин некоторого ослабления рубля в последние месяцы я бы отнес, прежде всего, тенденцию снижения профицита текущего счета платежного баланса в результате быстрого роста импорта. Немаловажную роль, особенно в последние дни, сыграли и чисто спекулятивные факторы”, – сказал Игнатьев в Госдуме.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах демонстрируют тенденцию к росту.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 2.71% ( 0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише

Наиболее важные новости:
• ЛУКОЙЛ все-таки выкупил на $2.4 млрд. своих акций (половину) у ConocoPhillips, что, примерно, составляет 5% капитала.

Новостной фон. Позитивные новости:
Новостной фон. Негативные новости: МТС.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Единого видения ближайших перспектив рынка у инвесторов нет.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ консолидируются.

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Пятничный рост в США видится неадекватным.
• Динамика рынка расходится той макростатистикой, которую мы видели в последние две недели. Это справедливо и для внешнего, и для локального рынка акций.
• Новости фундаментального характера, не дают повода, по крайней мере, к росту. Вместе с тем, рынок растет.
• Динамика рынка в краткосрочной перспективе не очевидна.
• Рекомендуется воздержаться от покупок и продаж, до прояснения ситуации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 21
на “Аналитический обзор рынка акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 27.09.2010 в 10:45.

    а может рискнуть от покупок!

  2. Vlad, 27.09.2010 в 11:50.

    Добрый день. Всегда интересно читать сртаничку план ру.
    Спасибо.
    Господа а кто еще какие нибуть модельные портфели мониторит, подскажите?

  3. Волчара, 27.09.2010 в 11:51.

    Шорт RIZ 150.000, стоп 150.500, цель 146.000.
    Цель жду к среде, если не быстрее.
    Судя по ММВБ, русский рынок никому на…й не сдался.
    Еще лучше фьюч ММВБ шортить, думаю, но тут уж не угадаешь …

  4. Сестра, 27.09.2010 в 11:59.

    Лонг RIZ 149.500, стоп 148.500, цель 152.000.
    Цель жду к среде, не позже четверга.
    Судя по ММВБ, русский рынок отстает пока, пора подтянуться на таком-то позитиве!

  5. NYSE, 27.09.2010 в 12:08.

    В чем позитив-то, Сестричка?

  6. Сестра, 27.09.2010 в 12:21.

    Акции Nike обновили исторический максимум.
    Медь восходящая скоро 8000 возьмет.
    Нефть 77 и подрастает.
    СП сегодня 1150 возьмет.
    Ажиотаж перед квартальными отчетами в штатах наступит.
    Бабе лето было в выходные.

  7. NYSE, 27.09.2010 в 12:30.

    Разве что, только с бабьим летом соглашусь. И то к следующим выходным снег обещали :)
    А остольное все спорно …

  8. onegin, 27.09.2010 в 12:36.

    поддержу сестру! да рынок слабую динамику демонстрирует, НО с чего всё началось – с девальвации рубля, что мы видим сегодня: да фон позитивен, но и рубль активно укрепляет позиции…значит при сохранении такого внешнего фона мы увидем положительное движение уже скоро имхо

  9. onegin, 27.09.2010 в 12:37.

    вот динамика гидры меня неприятно удивляет….

  10. Хаген, 27.09.2010 в 12:57.

    фьюч сбера лонг. фьюч золота лонг.среднесрочно.
    стопы по индикатору волатильности. штук 10 акций включая северсталь новатек и т..д.

  11. Valiant, 27.09.2010 в 13:39.

    Да-а… дамы и господа. Фраза “История нас рассудит” как никогда подходит к текущей ситуации. Чем хорош рынок – полный плюрализм мнений, хоть и не демократия. :-))

  12. Vermont, 27.09.2010 в 14:40.

    Стоит только начать спекулям фиксировать прибыль в паре евро/доллар, а её немало образовалось в последние недели, как покатимся вниз мы со своим недооцененным рынком со скоростью – волосы назад)))

  13. Волчара, 27.09.2010 в 14:48.

    На 149.500 переместил тэйк. Откупится – выше перезайду в шорт еще раз. Цель пока прежняя.

  14. Сестра, 27.09.2010 в 15:57.

    Волчара!
    Съел тейк? А перезати – это еще дождаться нужно.

  15. Волчара, 27.09.2010 в 16:42.

    Съел, +500 б.п. Спасибо.

  16. Волчара, 27.09.2010 в 17:07.

    По 149.700 перезашел, стоп 150.200

  17. onegin, 27.09.2010 в 17:31.

    объемов нет

  18. Jabb, 27.09.2010 в 17:53.

    “Полный плюрализм мнений” – это очередной сигнал. О том что мы в точке возможного разворота.

  19. Valiant, 27.09.2010 в 18:09.

    Уважаемый Админ сайта, не так давно вы давали в комментах сылку на экономический календарь “Калита-Финанс”.
    http://www.kf-forex.ru/analytics/calendars/economic
    Действительно, на мой взгляд, хороший календарь. Вот только сегодня заметил одну интересную вещь – с утра (27092010) была у них ссылка на событие: публикация “Chicago Fed National Activity Index”, а сейчас её уже нет в календаре.
    Простая ли это ошибка или преднамеренное искажение данных, мне не известно. Но, выходит, стоит относится с осторожностью к этому источнику.

  20. Administrator, 27.09.2010 в 18:29.

    Да. Исчезла ссылка. Не хорошо …
    Думаю, что это не преднамеренно.
    Не в ручную же они его каждый день публикуют, а из какой ни будь буржуйской базы импортируют.

  21. Волчара, 27.09.2010 в 18:40.

    Тэйк на 148.7 и ухожу … Вечерка бычья обычно, всяко вынесут выше 149.0 еще, можно будет перезайти …


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.