Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Макростатистика была, в большей части, лучше ожиданий. Однако, из корпоративного сектора поступали смешанные новости. В результате в течение торговой сессии был боковик, и рост начался только в конце дня, и на постмаркете.
• В частности, FedEx заявила о предстоящем сокращении персонала, в связи со снижением бизнес активности.
• Microsoft представила новую видеоигру “Halo: Reach”, и заработала в первый же день продаж на ней $200 млн. А так же анонсировала новую игровую систему Kinect, которая будет отслеживать движение тело игрока, и объявила дату ее вывода на рынок в ноябре 4 числа.
• После закрытия торгов Oracle опубликовал отличный квартальный отчет, выше ожиданий, с чистой прибылью $1.4 млрд, и выручкой $7.5 млрд, что выше прошлогодних показателей на 20% и 48% соответственно.
• Так же, вечером, производитель BlackBerry компания Research in Motion (RIMM) отрапортовала о чистой прибыли в $796.7 million за квартал и росте выручки на 31%, что существенно лучше ожиданий. Акции компании на постмаркете выстрелили на 8%.

DOW: +0,21%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: +0,60%

Европа:
• (Euronews) Евросоюз заключит с Южной Кореей соглашение о свободной торговле. Решение принято в Брюсселе на встрече лидеров европейских стран, официально же документ будет подписан 6 октября на саммите ЕС – Южная Корея. Торговый оборот между ЕС и Южной Кореей в прошлом году составил 53 млрд. евро.
• В целом, вчера на европейских площадках рынки стабилизировались.

DAX: -0,22%
FTSE 100: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера прошла умеренная коррекция.
• При этом, Россия уже не первый день остается хуже рынка ЕМ в целом.

BRIC: -0,73%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: -0,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,40%

Азиатские рынки:
• США могут решиться на обострение торгово-экономических отношений с Китаем, если Пекин не пойдет на значительное укрепление своей валюты – юаня. Именно искусственно заниженным курсом юаня американские власти объясняют огромный дефицит США в торговле с Китаем. Заявил вчера Американский министр финансов Тимоти Гайтнер на слушаниях в банковском комитете Конгресса.
• Однако риторикой азиатов не запугаешь. Рынки в Азии растут.
• Во-первых, интервенция ЦБ Японии выполнила свою функцию. Играть на повышение йены больше не много желающих :) По сообщениям локальных аналитиков, инвесторы перекладываются из японских бумаг сектора Utility в акции экспортеров. И даже отставка кабинета министров Японии сегодня, не повлияла на бычий настрой трейдеров.
• Аналитики на Рейтер загружают инвесторов техническими сигналами: Индекс Nikkei начал движение снизу вверх, сквозь облако по индикатору Ишимоку, что дает сигнал к покупкам.
• Кроме того на азиатских трейдеров позитивно повлияли хорошие отчеты компаний высокотехнологического сектора: RIM, Oracle, Microsoft. А Азии спросом сегодня пользуются акции HTC, Samsung, LG, Fujitsu, и т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,23%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,08%
BSE SENSEX (India): +0,68%

АДР (на торгах в США):
Преобладало снижение. Давлению подверглись АДР МТС и Газпрома, -2,4% и -1,4% соответственно. В целом мы увидели достаточно умеренное снижение, меньше одного процента.

АДР Газпрома: -1,42%
АДР ЛУКОЙЛа: -0.16%

Нефть и сырьевые товары:
• Запасы выше ожиданий на НПЗ в США стали причиной существенной коррекции нефтяных котировок вчера.
• Сегодня же фьючерсы на нефть растут, на новостях что: Мексиканская нефтяная монополия Pemex в связи ураганом остановила производство на 14 скважинах в Мексиканском заливе и эвакуировала персонал. Два крупных экспортных нефтяных порта в Мексике также были закрыты.

NYMEX Light Crude Oil: 74,57 $/BBL (-1,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль упал к бивалютной корзине до минимума февраля в связи с закрытием участниками рынка коротких позиций, не находя достаточной поддержки со стороны Центрального Банка, говорят дилеры. Ситуацию на валютном рынке дилеры в основном объясняют высоким спросом на валюту при недостаточном объеме предложения для погашения кредитов в валюте до конца года, а также ростом импорта.

Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах резко выросли. Остаются на вчерашних уровнях.
• (?) Ставки на рынке МБК существенно снизились.

MosPrime Rate (over night): 2.74% ( -0,17 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 13:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Наиболее важные новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Автоваз, в 1,5 раза увеличил план выпуска машин на следующий год благодаря продлению программы обмена автохлама, пишет газета “Ведомости” в пятницу.
• Минэкономразвития предлагает обложить экспортеров меди 10%-ной пошлиной уже с ноября.

Позитивные новости: Автоваз
Негативные новости: Металлурги.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Смешанные.
• Доминирует выжидательная стратегия поведения.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют среднесрочный тренд роста.

• Краткосрочно: Рынок подошел к уровню сопротивления. Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Высокую степень нестабильности вносит непрозрачная политика ЦБ в отношении курса Рубля.
• В среднесрочном плане, мы, вероятно, увидим все же развитие тренда роста.
• Однако краткосрочный прогноз, на фоне неопределенности на мировом и локальном валютных рынках, сейчас строить очень сложно.
• Динамика торгов во второй половине дня в пятницу, во многом предопределит тренд на следующую неделю.
• Рекомендуется проявить терпение до появления сигналов, которые помогут сориентироваться с краткосрочной стратегией.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.