Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Практически вся статистика, которая выходила вчера по США, оказалась слабее ожиданий.
• Снизились: Индекс деловой активности (с 7,1 до 4,1) и Промышленное производство (с +1,0% м/м до +0,2% м\м).
• Негативные макростатистические данные были компенсированы новостями из вне. В частности, первой валютной интервенцией ЦБ Японии с 2004 года.
• В целом же на Wall Street мы наблюдали вчера боковик, индексы выросли только в последние полчаса торгов.

DOW: +0,44%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: -0,40%

Европа:
• (Euronews) Вопреки прогнозам, в августе число обращений на биржу труда Великобритании увеличилось на 2 300. Такое произошло впервые за семь месяцев.
• Шведский Volvo Trucks – второй в мире производитель грузовиков – увеличил продажи в августе на 62%. Причем на европейском рынке рост составил 94%.
• Европейские акции завершили в среду торги умеренным снижением. Хуже сектора были энергетические акции, на фоне снижения цен на нефть.

DAX: -0,22%
FTSE 100: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках сохраняется консолидация. Россия опять хуже рынка.

BRIC: +0,12%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%

Азиатские рынки:
• Вчерашние интервенции ЦБ Японии дали эффект. Японские акции сегодня выглядят лучше азиатского рынка в целом.
• Из рынков сегодня худший – Китай (-2%) и банковский сектор в целом, на фоне опасений, что китайский регулятор окажет давление на банки, ограничит кредитный бизнес, с целью повысить достаточность капитала в секторе.
• Так же давлению подверглись сырьевые компании, на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы.
• Еще, после интервенций, инвесторы распродают японские компании сектора Utilities и вкладываются в экспортеров.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,45%
BSE SENSEX (India): -0,38%

АДР (на торгах в США):
Преобладало снижение. Давлению подверглись АДР ГМК “Норильский Никель”: -3,03%.

АДР Газпрома: +0.24%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.27%

Нефть и сырьевые товары:
• Запасы нефтепродуктов в США снизились.
• Однако, рынок ожидает запуск аварийного нефтепровода из Канады в США уже на этой неделе, что сбивает нефтяные котировки.

NYMEX Light Crude Oil: 76,02 $/BBL (-1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%.

FOREX и валютный рынок:
• Интервенции ЦБ Японии и ослабление контроля за курсом юаня со стороны китайского регулятора подняли оптимизм инвесторов.

Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах резко выросли.
• Начали рост и ставки на МБК.
• Вероятно, банки не уседели в депозитах, и решили сыграть на девальвации рубля.

MosPrime Rate (over night): 2.91% ( +0,19 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Наиболее важные новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• На рынке снизилась активность.
• Настроения перешли из фазы оптимизма в выжидательную.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют среднесрочный тренд роста.

• Краткосрочно: Рынок подошел к уровню сопротивления. Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• На текущий момент мы видим негативный премаркет в США, снижение в Азии и коррекцию на сырьевых рынках.
• В целом, баланс сигналов – негативный.
• Сессия обещает быть очень волатильной, из-за обилия важной статистики выходящей в течение дня.
• Где будет рынок вечером – не представляется возможным предсказать.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.