Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Торги на Wall Street открылись с оптимизмом.
• Этому способствовали лучшие-чем-ожидались данные о розничных продажах: +0.4% м/м и +3,6% г/г, показав самое большое увеличение за пять месяцев за счет АЗС и магазинов одежды, что в очередной раз смягчило беспокойство рынков о второй волне кризиса. Необходимо учитывать, что внутренне потребление обеспечевает 2/3 ВВП США.
• Однако одного этого оказалось не достаточно, что б сохранить тенденцию, рынок начал корректироваться, и, в результате, закрылся смешанно, в целом нейтрально, по основным индексам.

DOW: -0,17%
S&P500: -0,07%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• (Euronews) В августе цены на недвижимость в Великобритании упали к уровню мая 2009-го. Индекс цен на жилье опускается уж второй месяц, но в августе он обвалился с отметки -8 до -32, это самое резкое падение за шесть лет. В то же время британские потребители пока спокойны. В прошлом месяце индикатор их оптимизма вырос впервые за 4 месяца, во многом благодаря динамичному развитию экономики страны во втором квартале.
• Мировая индустрия туризма ожила: показатели французского туроператора Club Med выросли на 4,5% в 3-м кв. С апреля по июнь возобновился приток туристов, люди уже начали заказывать путешествия на грядущий зимний сезон.
• Немецкий Daimler, производитель, объявил о расширении сотрудничества с французским концерном Renault и японским Nissan в сфере создания электрокаров.
• Вечером в Париже произошел настоящий переполох. После получения информации о готовящемся взрыве полиция срочно эвакуировала граждан из района Эйфелевой башни и Марсовых полей. Эти районы столицы были оцеплены, движение перекрыто, были эвакуированы 25 тысяч человек.Террористическая опасность повысилась после того, как на днях во Франции запретили паранджу.

DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,03%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках третью сессию консолидация. Россия выглядит хуже рынка.

BRIC: +0,06%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -0,27%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,05%

Азиатские рынки:
• Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (“Терминатор”) был вчера в Японии, и ознакомился с работой высокоскоростных поездов “Синкансэн”. (С той же целью он ранее посетил Китай, на очереди – Южная Корея). Самый населенный штат США собирается к 2030-му году построить у себя высокоскоростные железные дороги, – по крайней мере, чтобы соединить Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Япония предложила Калифорнии свои технологии и кредит на 40 млрд. долларов на развитие проекта.
• Боевой дух японцам поднял не только Терминатор, но и японский Центробанк. После того, как вчера вечером курс йены обновил 15-летние максимумы последовали интервенции, обрушившие его до уровней трехнедельной давности. ЦБ Японии в последний раз до этого осуществлял интервенции 5 лет назад, в 2004 году.
• Так же, произошли существенные подвижки с валютой Китая – юанем, курс которого вырос до максимального значения с 1993 года.
• Toyota Motor анонсировала 6 новых гибридных и электрических автомобилей, которые будут поставлены в серию уже в 2012 году. Это будут новые модели, а не обновленные версии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,48%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
BSE SENSEX (India): +0,95%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР продемонстрировали снижение на американской сессии, впрочем, адекватное негативной динамики на биржевых торгах в Москве.

АДР Газпрома: -1.35%
АДР ЛУКОЙЛа: -0.45%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть снижаются утром в среду второй день подряд, поскольку компания Enbridge готовится в скором времени возобновить работу крупнейшего нефтепровода, поставляющего “черное золото” из Канады в США.
• (Рейтер) – Россия продлила запрет на экспорт зерновых до урожая 2011 года, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на конгрессе партии “Единая Россия” в Нижнем Новгороде.

NYMEX Light Crude Oil: 76,80 $/BBL (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%.

FOREX и валютный рынок:
• Интервенции ЦБ Японии и ослабление контроля за курсом юаня со стороны китайского регулятора подняли оптимизм инвесторов.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на минимальных многомесячных уровнях.
• При этом ставка овернайт МБК близка к минимумам.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение оценивается как избыточное.

MosPrime Rate (over night): 2.72% ( +0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:
• «Российские технологии» закрывают «Росавиа». Компания, учрежденная под этот проект, просит суд признать себя банкротом.

Позитивные новости: Аэрофлот, ТМК, ВТБ.
Негативные новости: Банк Москвы.

Внутренний новостной фон оценивается в целом, как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• На рынке снизилась активность.
• Настроения перешли из фазы оптимизма в выжидательную.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: Рынок подошел к уровню сопротивления. Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• На утро сформировалась позитивная конъюнктура, за счет роста в Азии.
• В течение дня выходит много важной мактростатистики по ЕС и США. Будем надеяться, что она нас порадует.
• Кроме того, видится, что хорошие фундаментальные новости последних дней (рейтинг, восстановившаяся цена на нефть, … ) не отыграны рынком в полной мере.
• Учитывая, что в среду рынок часто меняет краткосрочный тренд, можно ожидать возобновление игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на повышение от уровня 1430-1435 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.