Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Рынок отыгрывал три важных события. В-первых. Решения принятые главами европейских Центробанков в выходные в Базеле о том, что нормы резервирования для банков будут повышены, а размер минимальной величины собственного капитала поднят с нынешних 2,0% до 4,5%-7,0% , но требование вступит в силу не так скоро, как ожидалось (в 2013), а только к 2019 году. Во-вторых. Данные о неожиданно хорошем (+13,9% г/г) промышленном производстве в Китае. В-третьих. Новости с рынка слияний и поглощений.
• Hewlett-Packard анонсировал покупку ArcSight (специализирующейся на интернет-безопасности) за $1.5 млрд., что на 24% с премией к рынку.
• На рынке аренды автомобилей Hertz Global Holdings борется за приобретение Dollar Thrifty Automotive (DTG) и поднял свое предложение с $1,2 до $1.56 млрд., чтоб перебить вклинившееся предложение от Avis в размере $1.36 млрд.
• Genzyme продал подразделение по производству преператов-генеретиков французской компании Sanofi-Aventis за $925 млн.

DOW: +0,78%
S&P500: +1,11%
NASDAQ: +1,93%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• Выше я уже указал, что главы центробанков и органов финансового надзора 27 стран мира одобрили в Базеле реформу банковского регулирования. Теперь стандарты должен утвердить в ноябре саммит G20 в Южной Корее.
• Еврокомиссия почти в два раза увеличила прогноз роста экономики зоны евро на этот год, но признала, что восстановление деловой активности по-прежнему неустойчиво. По оценкам Брюсселя, ВВП стран зоны евро вырастет не на 0,9%, а на 1,7%, локомотивами подъема выступят Германия и Франция. Но компенсировать 4-процентный обвал 2009-го не удается.
• По информации французской газеты Trubine, европейский авиастроительный концерн Airbus ведет переговоры о продаже Китаю 150-ти средне- и дальномагистральных лайнеров, которые в базовой комплектации будут стоить в общей сложности 16 млрд. евро.
• На рынке, кроме акций банков, росших на новостях из Базеля, активно повышались акции горно-рудных компаний, на фоне роста цены на медь.

DAX: +0,75%
FTSE 100: +1,16%

Развивающиеся рынки:
• По ЕМ площадкам вчера зафиксирован рост на уровне 2%. При этом российский рынок явно отстал.

BRIC: +2,05%
MSCI EM: +2,04%
MSCI EM Eastern Europe: +1,79%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,75%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня неоднородные настроения на рынках.
• Акции японских компаний под давлением, после того, как йена обновила 15-летний максимум к доллару, что нанесло новый удар по экспортерам.
• Хуже ожиданий оказались июльские промпроизводство в Японии и розничные продажи в Новой Зеландии.
• Иностранные компании в Китае будут работать на тех же условиях, что и местные: смогут на равных бороться за государственные подряды. Пообещал глава Госсовета КНР Вэнь Цзябао на открытии Всемирного экономического форума в китайском городе Тяньцзин.
• В целом инвесторы держатся с оптимизмом, на фоне повышения ожиданий в отношении мирового спроса, после повышения прогнозов роста по Европе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,24%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
BSE SENSEX (India): +0,67%

АДР (на торгах в США):
По АДР был рост в большей или меньшей степени. При этом, хуже рыка был нефтегазовый сектор.

АДР Газпрома: +0.33%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.27%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть стабильна во вторник недалеко от месячного минимума выше $77 перед выходом данных о запасах в США, которые, как ожидается, снизились из-за остановки крупнейшего канадско-американского нефтепровода. Пока неясно, когда остановленный нефтепровод снова заработает. Перерыв в работе Line 6A может сократить приток нефти в США примерно на 300.000 баррелей в сутки.

NYMEX Light Crude Oil: 77,19 $/BBL (+0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар во вторник обвалился до нового 15-летнего минимума к иене в ожидании выборов лидера правящей партии Японии.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на минимальных многомесячных уровнях.
• Однако, это не повлияло на ставку овернайт МБК.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение оценивается как избыточное.

MosPrime Rate (over night): 2.66% ( 0,00 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Наиболее важные новости:

Позитивные новости: Северсталь, Иркут.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается в целом, как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• На рынке снизилась активность.
• Настроения перешли из фазы оптимизма в выжидательную.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: Рынок подошел к уровню сопротивления. Консолидация.
• Среднесрочно: Рост.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Рынок открылся гэпом вниз, на фоне негативной конъюнктуры на западных площадках.
• При этом, текущая ситуация оценивается, как краткосрочная коррекция в рамках растущего среднесрочного тренда.
• Вероятно сегодня-завтра покупки возобновятся.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на повышение от уровня 1430-1435 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.