Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• В пятницу по Азии вышла хорошая статистика. На этом фоне фондовые рынки в Европе и в Америке развили умеренно позитивную динамику.
• Оптовые запасы в США в июле значительно увеличились, что то же было интерпретировано позитивно.
• Однако объем пятничных торгов на Wall Street оказался самым низким с начала года.

DOW: +0,46%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: +0,80%

Европа:
• В пятницу на европейских площадках была консолидация.
• В выходные Базельская комиссия приняла компромиссное решение – продлила действие более льготных (вдвое) кризисных нормативов по достаточности капитала для финансовых институтов до 8 лет. Ожидается, что весь мировой банковский сектор отреагирует на это сегодня ростом.
• Французские Renault и Peugeot-Citroen на 9 месяцев раньше срока вернут государству треть из кредита на сумму в 6 млрд. евро, выделенного им в апреле 2009-го, в разгар финансового кризиса.
• ВР отложил публикацию отчета за третий квартал, мотивируя тем, что ей нужно дополнительное время, чтобы оценить расходы, связанные с ликвидацией утечки нефти в Мексиканском заливе. Вместо 26 октября отчет появится 4 ноября.
• Ведущий банк Германии Deutsche Bank готовится провести самую крупную дополнительную эмиссию акций в немецкой истории – на 9 млрд. евро. Акции Deutsche Bank на бирже в пятницу рухнули на 5%.

DAX: -0,11%
FTSE 100: +0,14%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок консолидировался в пятницу, что отражало общую боковую динамику на развивающихся рынках.

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

Азиатские рынки:
• Во-первых, в авангарде роста сегодня финансовый сектор, после подписания министрами финансов ЕС, как и ожидалось, соглашения Basel III.
• В Субботу Китай опубликовал сильные данные. Промпроизводство ускорилось в августе до 13,9% г/г после замедления до 13,4% в июле. Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали снижение до 13,0% г/г.
• На прошлой неделе ЦБ Кореи неожиданно оставил процентные ставки без изменения, что дало возможность нескольким крупным азиатским брокерским домам пересмотреть свои прогнозу по рынку в лучшую сторону.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,05%
Nang Seng Index (Hong Kong): +2,02%
BSE SENSEX (India): +1,67%

АДР (на торгах в США):
В целом нейтрально. Хуже рынка были металлурги (ГМК и Мечел), потерявшие в АДР по 1%.

АДР Газпрома: -0.09%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.20%

Нефть и сырьевые товары:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году, но снизило прогноз на 2011 год. В ежемесячном докладе IEA прогнозирует рост потребления в этом году на 1,89 миллиона баррелей в сутки до 86,62 миллиона, что на 40.000 баррелей в сутки превышает предыдущий прогноз.
• Так же, опубликованное в субботу растущее промпроизводство в Китае повысило ожидание спроса на нефть.
• Нефтепровод компании Enbridge, связывающий канадское производство с НПЗ на Среднем Западе США и распределительный центр в Кушинге, штат Оклахома, был по-прежнему закрыт в воскресенье, после обнаружения утечки нефти тремя днями ранее.

NYMEX Light Crude Oil: 76,45 $/BBL (-0,56%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль в пятницу вновь показал минимальные изменения к бивалютной корзине, несмотря на достаточно благоприятный для российской валюты фон и дорогую нефть. Участники рынка объясняют это сложившимся сейчас балансом интересов продавцов и покупателей валюты, но ждут возможного роста рубля во второй половине месяца, с наступлением периода налоговых выплат в России.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах продолжают снижаться, что, конечно, негативно.
• Однако, это не повлияло на ставку овернайт на рынке МБК (вероятно, пока еще).
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение оценивается как избыточное.

MosPrime Rate (over night): 2.66% ( +0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Наиболее важные новости:
• Инвестфонд Marshall Capital Partners Константина Малофеева станет крупнейшим частным совладельцем объединенного Ростелекома: он договорился с Газпромбанком о покупке акций “дочек” Связьинвеста, эквивалентных 7 процентам новой компании.
• Федеральная служба по финансовым рынкам не обнаружила серьезных нарушений в ходе годового собрания акционеров «Норильского никеля».

Позитивные новости: РОСТелеком.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается в целом, как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Оптимизм растет.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: зарождение тренда роста.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков, на текущий момент позитивные.
• Важных экономических новостей в течение дня не ожидается, только бюджет США в 22 мск.
• Вероятно тренд роста сохранится в течение всей торговой сессии. При этом не исключена краткосрочная коррекция – попытка закрыть утренний гэп.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на повышение по голубым фишкам, и/или фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.