Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Ключевые американские индексы открылись гэпом вверх на фоне опубликованных до открытия торгов, лучших чем ожидалось, данных по внешнеторговому балансу и занятости.
• Было, так же несколько существенных корпоративных новостей.
• Акции Adobe Systems выстрелили больше чем на 12% после того, как Apple снял ограничения на использование разработчиками iOS флешь технологий.
• McDonalds сообщил о росте продаж на глобальном рынке на 4.9% в августе, что однако оказалось ниже ожиданий инвесторов. Акции комании скорректировались на 2.3%.
• Goldman Sachs и Britain’s Financial Services Authority (английский регулятор) заключили мировое соглашение. GS выплачивает $27 млн., а регулятор прекращает расследование противозаконных действий на рынке лондонского трейдера компании Fabrice Tourre.

DOW: +0,27%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Банк Англии сохранил учетную ставку на стимулирующем уровне 0,5%.
• ВВП Франции, опубликованное сегодня, составило +0,9% м/м, что лучше ожиданий.
• В целом сохранился позитивный тренд.

DAX: +0,93%
FTSE 100: +1,19%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок был вчера адекватен общей растущей динамике на мировых рынках. И даже выглядел лучше ЕМ сектора.

BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

Азиатские рынки:
• По всем ведущим азиатским площадкам мы наблюдаем рост.
• Во-первых, подтвердился прогноз по ВВП Японии, который составил +0.4% кв/кв.
• А Китай в очередной раз опубликовал положительное ($20 млрд.) сальдо торгового баланса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,82%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
BSE SENSEX (India): +0,43%

АДР (на торгах в США):
Сохраняется растущий тренд.

АДР Газпрома: +0.99%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.67%

Нефть и сырьевые товары:
• Краткосрочный тренд сегодня развернулся к росту, после публикации вчера меньших, чем ожидалось складских запасах нефтепродуктов в США. А так же на фоне инвестиционного оптимизма, после серии хорошей статистики по Азии.
• Кроме того, по сообщению Рейтер, американская легкая нефть подорожала почти до $75 в пятницу, после того, как утечка заставила компанию Enbridge перекрыть крупнейший нефтепровод, по которому нефть из Канады передается на НПЗ Среднего запада и распределительный центр в Оклахоме.

NYMEX Light Crude Oil: 74,25 $/BBL (-0,56%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились, однако это не повлияло на ставку овернайт на рынке МБК, которая тоже скорректировалась.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение избыточно.

MosPrime Rate (over night): 2.63% ( -0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Наиболее важные новости:
• Информагентства растиражировали негативный прогноз ОЭСР. См. http://ru.euronews.net/2010/09/09/oecd-warns-of-slowing-global-recovery/
• ФСФР отозвала лицензию у крупнейшего российского регистратора — Центрального московского депозитария (ЦМД). http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245431/nedootzyv_licenzii

Позитивные новости: РОСТелеком.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается в целом, как умеренно пзитивный.

Настроения на рынке:
• Оптимизм растет.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: Выход из зоны консолидации. Формирование тренда роста.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков, на текущий момент позитивные.
• Вероятно, тренд роста сегодня сохранится.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на повышение по голубым фишкам, и/или фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.