Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Была опубликована “Бежевая книга” с последнего заседания ФРС, которая показала, что рост во всех 12 федеральных округах сохранился, и кроме того, снизился объем потребительской задолженности.
• Второй фактор определивший позитивный настрой на рынке – это программа правительства США представленная Бараком Обамой в Кливленде. Программа в себя включает: $200 млрд. налоговых льгот для предприятий производственного сектора, $100 млрд. налоговых льгот для предприятий занимающихся научно-исследовательскими разработками, и $50 млрд. прямых инвестиций на развитие дорожной инфраструктуры.
• Акции BP были в центре внимания. Они окрылись утром трехпроцентным гэпом вверх, после того, как агентство Fitch повысило рейтинг компании сразу на три ступени.

DOW: +0,45%
S&P500: +0,64%
NASDAQ: +0,90%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Ключевые европейские индексы обновили четырехмесячные максимумы.
• В центре внимания вчера было успешное размещение государственных бумаг Португалии на 1 млрд. евро.
• Вместе с тем, вновь обострились бюджетные проблемы в Греции, и снизился объем экспорта в Германии, что сбалансировано настроения на рынке.

DAX: +0,15%
FTSE 100: +0,41%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок был вчера адекватен общей растущей динамике на мировых рынках. И даже выглядел лучше ЕМ сектора.

BRIC: -0,52%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +1,74%
MSCI EM Latin America: -0,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,61%

Азиатские рынки:
• За исключением Китая, на азиатских рынках сейчас позитивные настроения инвесторов.
• Вновь радует остров стабильности – Австралия, где по опубликованным сегодня данным снизился уровень безработицы до 5,1% с предыдущего значения 5,3%.
• Негатив в Китае обусловлен ростом цен на недвижимость, что, вероятнее всего, вынудит регулятора вести новые ограничительные меры по сдерживанию бума в строительном секторе.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,82%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
BSE SENSEX (India): +0,43%

АДР (на торгах в США):
Умеренный рост.

АДР Газпрома: +1.10%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.26%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные фьючерсы восстанавливаются второй день подряд.

NYMEX Light Crude Oil: 74,67 $/BBL (+0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно не изменились.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение избыточно.

MosPrime Rate (over night): 2.69% ( -0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Наиболее важные новости:
• Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной и местной валюте на уровне “ВВВ”, пересмотрев его прогноз на позитивный со стабильного.
• Росстат пересмотрел динамику ВВП с 2002 г. по I квартал 2010 г., углубив кризис на 0,2 процентного пункта и еще больше привязав рост экономики к ценам на нефть.

Позитивные новости: ГМК Норильский никель.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как пзитивный (благодаря рейтингу от Fitch)

Настроения на рынке:
• Настроения участников рынка смещаются в позитивную сторону.
• Но инвесторы на сторону оптимистов переходят с опаской, не быстро.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ сохраняют тренд роста.

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: боковой тренд, разворот к росту.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на момент открытия торгов сбалансированные, нейтральные.
• Новость о повышении российского рейтинга оценивается как важная, и способная задать потенциал для среднесрочно рота с горизонтом месяц – два.
• До конца недели ожидается рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на повышение по голубым фишкам, и/или фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.