Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Ни единого всплеска оптимизма не отразили вчерашние графики индексов Доу и СиПи. К концу торговой сессии негативная тенденция усилилась.
• В понедельник, небыло существенных экономических событий, а насыщенный сегодняшний день, вторник, инвесторы ожидают с опаской.
• Вместе с тем, сохраняется высокая активности в секторе слияний и поглощений:
Французский фармконцерн Sanofi-Aventis одобрил приобретение биотехнологической фирмы Genzyme за $18.5 млрд. наличными.
У Интела новое приобретение, за $1.4 миллиарда он приобрел у германского Infineon Technologies подразделение по производству беспроводных устройств и комплектующих для мобильных телефонов.
3M выкупает за $943 млн. специализирующуюся на биометрической безопасности компанию Cogent Systems.
Идет полным ходом война между HP и Dell за контроль над бизнесом по хранению данных 3PAR. Ставки выросли уже до $2 млрд., а котировки 3PAR на очередные 22% за вчерашнюю сессию :)

DOW: -1.39%
S&P500: -1.47%
NASDAQ: -1.56%

Pre-Market: -0,25

Европа:
• (Euronews) Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в августе не только обогнал прогнозы аналитиков, но и достиг максимального уровня с мая 2008-го – 101,8 пунктов. В странах всего ЕС этот сводный индикатор, который вычисляется на базе опросов потребителей и руководителей компаний, составил 102,7.

DAX: -0,65%
FTSE 100: +0,89%

Развивающиеся рынки:
• Латиноамериканские развивающиеся рынки демонстрируют высокую волатильность, и в последние дни задают тон для всех ЕМ.
• Россия, держится вполне достоно.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: -0,12%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1.70%

Азиатские рынки:
• Инвестиционное сообщество разочаровано действиями японского ЦБ, которые оказались скромными, и не смогли переломить тенденцию роста курса йены, что наносит ущерб экспортно ориентированной экономике.
• Сегодня под давлением акции азиатских компаний производящих высокотехнологичные потребительские товары: Sony, Canon, Foxconn, Samsung, и тп, которые теряют по 3-7 %%.
• Вместе с тем незамеченными остались вышедшие сегодня хорошие статданные по Австралии и по промышленному производству в самой Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,55%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,20%
BSE SENSEX (India): -0,94%

АДР (на торгах в США):
По АДР сложилась негативная картина. Снижение составляет в среднем 2%.

АДР Газпрома: -1.11%
АДР ЛУКОЙЛа: -3.63%

Нефть и сырьевые товары:
• После обновления локальных максимумов на прошлой неделе, котировки нефти снижаются второй день подряд.
• Причиной этому опасения, что рост мировой экономики нестабилен, и может начаться вторая волна рецессии.

NYMEX Light Crude Oil: 74,70 $/BBL (-0.63%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,45%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь укрепляется, что заставляет переоценивать в сторону понижения номинальный курс акций и сырьевых товаров.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК – стабильны.
• Проблем с ликвидностью нет. Денежное предложение избыточно.

MosPrime Rate (over night): 2.76% ( +0,04 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Наиболее важные новости:

Позитивные новости: РусАл
Негативные новости: Лукойл

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Настроения на рынке:
• Все еще велики страхи.
• Поведение трейдеров видится нерационально пессимистичным.
• Не учитываются позитивные изменения в корпоративном секторе и поворот макрастатистики в позитивное русло.

Технически (тренды):

• Индексы РТС и ММВБ опустились на уровни поддержки на значениях 1400 и 1350 пунктов соответственно.

• Краткосрочно: Поддержка. Вероятен разворот тренда вверх.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сегодняшний день будет очень насыщен статистикой.
• Думаю, что общий лейтмотив статистики останется позитивным, что переломит негативную тенденцию, которая сложилась утром.
• Уровни поддержки по индексам РТС и ММВБ повышают рейтинг этой идеи.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: После отрицательного гэпа вниз на открытии, будут оправданы стратегии игры на повышение, на закрытие гэпа и выше, по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.