Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию – утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Ключевой американский индекс производственной активности оказался выше ожиданий. The Institute for Supply Management’s (ISM) index составил в июле 55.5 пунктов, против 56.2 в июне, но на фоне ожиданий падения до 54.2. При этом любое значение выше 50 уже позитивно.
• Кроме того, затраты на строительство выросли на 1%, при ожиданиях падения 0,8%.
• Одними из лидеров роста стали акции энергетических компаний во главе с Chevron и ExxonMobil, на фоне роста нефтяных котировок выше $80 за баррель.
• Так же вчера публично выступали Бен Бернанке и Тим Гейтнер, которые не высказали ничего пугающего для инвесторов, что уже хорошо.

DOW: +1.99%
S&P500: +2.20%
NASDAQ: +1.80%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Крупнейший европейский банк HSBC опубликовал в понедельник, отчет по прибыли с результатом $6.76 млрд., что вдвое больше прошлогодних показателей.
• Французский BNP Paribas опубликовал отчет о прибыли с ростом 32% во втором квартале, позитивно сработали все его подразделения.
• Эти результаты впечатлили не только европейских инвесторов, но и участников рынка во всем мире.

DAX: +2,34%
FTSE 100: +2,65%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует динамику лучше сектора ЕМ в целом.

BRIC: +2,21%
MSCI EM: +2,17%
MSCI EM Eastern Europe: +4,03%
MSCI EM Latin America: +2,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2.60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3.24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4.21%

Азиатские рынки:
• В Австралии сегодня ЦБ сохранил учетные ставки неизменными на уровне 4.5%. А австралийские розничные продажи составили +0,2%, против прогноза +0,4%.
• Рынок Японии растет, во-первых, он догоняет ралли, в котором успел поучаствовать лишь частично. Во-вторых сегодня был опубликован ряд квартальных отчетов японских компаний, на чем активно растут акции национальных экспортеров, среди которых: Canon Inc (+1,6%), TDK Corp (+2,5%), Kyocera Corp (+2,3%), Mitsubishi Corp (+4.7%), Itochu Corp (+4,7%), Mitsui & Co (+5.2%), и т.д.
• По сообщению регулятора, прибыль крупнейшего мирового игрового хаба и казино в Макао выросла на 70% г/г. Лучшие результаты дали карточные игры и слот-машины, а так же тотализаторы на результаты матчей Мирового Чемпионата по Футболу.
• Вместе с тем, Citigroup понизил прогноз по рынку Азии до “хуже рынка” с “нейтрально”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1.22%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
BSE SENSEX (India): +0,17%

АДР (на торгах в США):
Позитивная динамика, в целом соответствующая локальному рынку. Лучше рынка был Мечел (+7,5%).

АДР Газпрома: +4.65%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.05%

Нефть и сырьевые товары:
• Вчера мы наблюдали существенный скачек на сырьевые товары, на фоне общего экономического оптимизма, и роста курса Евро к Доллару.

NYMEX Light Crude Oil: 81,34 $/BBL (+3.03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль активно укрепляется на фоне благоприятной конъюнктуре на сырьевых и валютном рынках.

Ликвидность:
• Всплеск остатков на корсчетах при падении ставок овернайт, говорит об избытке денежных ресурсов на рынке.

MosPrime Rate (over night): 2.84% ( -0,18 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Personal income- Личные доходы / Personal spending – Личные расходы
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Наиболее важные внутренние:
• Получивший известность на спекуляциях акциями Сбербанка Сулейман Керимов, теперь взялся за сектор минеральных удобрений. В центре внимания Сильвинит и Уралкалий.
• Deutsche Bank повысили целевую цену акций «Лукойла» на 8% до $65, а рекомендацию — с «держать» до «покупать».

Позитивные новости: ГМК Норильский Никель, Уралкалий, Сильвинит, Лукойл.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, но с позитивным дисбалансом.

Настроения на рынке:
• На рынке сохраняются позитивные настроения.

Технически (тренды):

• Российский рынок пробил существенный технический уровень сопротивления на уровне 1407 / 1507 по индексам ММВБ / РТС соответственно.

• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: рост.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы на открытие торгов умеренно позитивные.
• На открытии следует ожидать гэп вверх порядка 1,0%.
• Дальнейшая внутридневная тенденция, пока боковая.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: в связи с поломкой FORTS, торговать на срочном рынке ММВБ, на котором, к тому же, со 2 августа понижен размер ГО по фьючерсу на Индекс до 7,0-7,5 %%.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.