Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Пятница в США была консолидационной. В целом же июль был для американского рынка, лучшим месяцем роста в этом году.
• Опубликованные предварительные данные по ВВП США оказались нейтральными. ВВП о втором квартале составил 2,4% г/г.
• Более 75% компаний входящих в индекс S&P отчитались, и теперь вместо корпоративных прибылей для инвесторов вновь на первое место по значимости выйдут общеэкономические статистические данные. На этой неделе ключевой информацией будет занятость населения.

• Понедельник. Индекс производственной активности. А так же выступление Министра Финансов США Тима Гейтнера (Tim Geithner) по поводу финансовой реформы в Нью-Йоркском Университете.
• Вторник. Личные доходы и расходы. Промышленные заказы. Продажи автомобилей (!)
• Среда. Пособия по безработице. Активность в секторе услуг. Инвентаризация нефти.
• Четверг. Число новых рабочих мест.
• Пятница. Данные по безработице

DOW: -0.01%
S&P500: +0.01%
NASDAQ: +0.13%

Pre-Market: +0,60%

Европа:
• По европейской экономике в конце предыдущей недели вышли смешанные сигналы.
• Энергетические бумаги были хуже рынка.
• Так же в числе неудачников оказались строительные компании, после того, как крупнейший мировой производитель цемента Lafarge снизил прогноз по рынку на 2010 год.
• В числе бумаг оказавших поддержку рынку были банки. А так же телекоммуникационный и высокотехнологичный сектора, после того как позитивно отчитался за квартал концерн Alcatel Lucent.

DAX: +0,22%
FTSE 100: -1,05%

Развивающиеся рынки:
• По развивающимся площадкам смешанные, в целом нейтральные индикаторы.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: -0,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,58%
MSCI EM Latin America: +0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0.48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.82%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии открылись сегодня в понедельник гэпом вверх порядка 1%.
• Такому положению дел мы должны быть благодарны японским и южнокорейским автопроизводителям. Honda Motor (вторая в Японии) и Hyundai Mobis (крупнейший корейский производитель автозапчастей) опубликовали квартальные прибыли выше ожиданий.
• Рост поддержали и китайцы, где появился оптимизм в отношении мер госрегулирования в секторе недвижимости. Ожидается, что влияние регулятора на рынок будет ограниченным.
• Так же инвесторов порадовали хорошими квартальными отчетами азиатские Hitachi, Fujifilm, Kawasaki Heavy Industries и ряд других.
• Еще Австралийская экономика прирост промышленного производства и более умеренную инфляцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.83%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,31%
BSE SENSEX (India): +0,81%

АДР (на торгах в США):
Доминировала нисходящая динамика. Лучше рынка был МТС.

АДР Газпрома: -0.92%
АДР ЛУКОЙЛа: -2.39%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки торгуются на многомесячных максимумах в районе $79.
• За месяц июль нефть выросла на 9,5%.
• Поддерживает цены на сырье экономический оптимизм.

NYMEX Light Crude Oil: 78,95 $/BBL (+0.75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Благодаря благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках российский рубль сохраняет тренд на укрепление.

Ликвидность:
• Всплеск остатков на корсчетах при падении ставок овернайт, говорит об избытке денежных ресурсов на рынке.

MosPrime Rate (over night): 3.02% ( -0,25 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 00:00 Канада Bank Holiday – Выходной день
• 11:55 – 12:00 Германия, Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.
• 18:15 США Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Наиболее важные внутренние:
• (+) Множество новостей, и активность по слиянию и поглощению в секторе российских минеральных удобрений.
• (+) Начинается новый виток борьбы акционеров за контроль над Норильским Никелем.
• (-) Пожары

Позитивные новости: ГМК Норильский Никель, Уралкалий, Сильвинит, ОГК-5.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, но с позитивным дисбалансом.

Настроения на рынке:
• На рынке сохраняются позитивные настроения.

Технически (тренды):

• Российский рынок находится в зоне сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы на открытие торгов позитивные.
• На открытии следует ожидать гэп вверх порядка 1,0..1,5 %%.
• Дальнейшая внутридневная тенденция не очевидна.
• Вероятно в понедельник-вторник рынок будет консолидироваться в полосе шириной 3-5 %% в диапазоне 1450-1500 пунктов по индексу РТС.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.