Обзор финансовых рынков.

Америка:

• В течение дня американские индексы росли вверх, за исключением момента, когда был опубликован индекс доверия строителей, упавший до 15-летнего минимума.
• Инвесторы ждут позитивных корпоративных отчетов на этой неделе от голубых фишек: Microsoft, AT&T, Coca-Cola, American Express, Apple, Wells Fargo, Ford Motor и UPS.
• Крупнейший в мире авиаперевозчик Delta Air Lines сообщил о росте чистой прибыли во втором квартала на фоне восстановления объемов перевозок. Чистая прибыль компании выросла до 467 миллионов долларов, в сравнении с убытком в 257 миллионов год назад. Однако инвесторы посчитали этот успех разовым, так как выручка компании оказалась ниже ожиданий. В итоге акции Delta подешевели более чем на 9%.
• После закрытия торгов вчера отчиталась компания IBM. Отчет был в целом лучше ожиданий, однако менеджмент высказал опасения по поводу снижения корпоративных прибылей во второй половине года, на чем на постмаркете акции IBM упали на 4%.

DOW: +0.56%
S&P500: +0.60%
NASDAQ: +0.88%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• Moody’s Investors Service понизило рейтинги по обязательствам правительства по Ирландии и Венгрии на одну ступень.
• Министерство финансов Германии ожидает, что восстановление экономики страны значительно ускорится во втором полугодии. Причинами столь уверенного прогноза являются рост промпроизводства, оптимизм инвесторов и благоприятная ситуация в строительном секторе. Вместе с тем эксперты минфина отмечают, что по многим важным показателям Германия все еще находится ниже докризисного уровня.
• Акции Electrolux упали на 7.8% после того, как этот производитель техники для дома опубликовал данные за 2 кв., хуже ожиданий.
• Оптимизм инвесторов подогревается активностью в сфере слияний и поглощений (M&A): International Power ведет переговоры с France’s GDF Suez, а Британская энергокомпания Tomkins ведет переговоры с Onex.

FTSEurofirst 300.FTEU3: -0.7%

Развивающиеся рынки:
• Котировки ETF фондов развивающихся рынков по итогам торгов в США выше, чем локальные результаты на развивающихся рынках.

BRIC: +0,18%
MSCI EM: -0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +0,02%
MSCI EM Latin America: +0,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1.32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1.46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.78%

Азиатские рынки:
• Японский рынок после выходного дня провел торги с отрицательным результатом.
• По остальным азиатским площадкам доминирует оптимизм.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1.15%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,29%
BSE SENSEX (India): +0,41%

АДР (на торгах в США):
АДР были лучше локального рынка.

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке сохраняется рост, при увеличивающейся волатильности.

NYMEX Light Crude Oil: 76,54 $/BBL (+0.70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0.51%

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1.30 по паре евро к доллару, после серии неуспешных попыток выйти выше, так и остается непреодолимым.
• Рубль укрепляется в контексте укрепления цен на нефть.

Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке постепенно выправляется. Денежная масса на корсчетах банков постепенно растет.
• Однако. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.72% ( 0,0 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора. M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• до открытия торгов в США отчетность: Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Harley-Davidson Inc., PepsiCo Inc.
• после закрытия торгов в США отчетность: Yahoo! Inc., Apple Computer, Inc.

Наиболее важные внутренние:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• Смешанные корпоративные отчеты, привели к неопределенности инвестиционных ожиданий.

Технически:
• Краткосрочно: консолидация.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• В течение дня выходит много статистики, которая предопределит динамику рынков.
• Ключевые точки дня будут при публикации объемов жилищного строительства в 16:30 мск. Вероятно нас ждет негативная статистика, так как вчера были опубликованы худшие за 15 лет ожидания самих строителей.
• Так же в центре внимания будет отчет Goldman Sachs, который выйдет раньше в 15:00 мск.
• Динамика рынка по итогам статистики и отчетов непредсказуема.
• Уверенно можно говорить только о том, что будет экстремальная внутридневная волатильность.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.