Америка:
• В США вышла целая серия негативных статистических данных. Количество повторно обратившихся за пособием безработных выросло до 4,681,000 с 4,434,000 в предыдущую неделю, при ожиданиях экономистов падения до 4,400,000.
• NY Fed-Empire Manufacturing индекс упал до 5.08 в июле, с 19.57 в июне, при ожидания 18.
• Philadelphia Fed index упал до 5.1 в июле, с 8.0 в июне, при ожиданиях роста до 10.0 пунктов.
• Индекс инфляции в оптовых ценах (The Producer Price Index (PPI)) составил -0.5%, после падение на 0.3% в мае, при ожиданиях -0.1%.
• Примышленное производство выросло 0.1% в июне, после роста 1.3% в мае, ожидали, что не изменится.
• Два квартальных отчета сбалансировали друг друга: JPMorgan отчитался до открытия торгов лучше ожиданий, а Google, после закрытия торгов, хуже. При этом акции Гугла теряют сейчас на премаркете 4%, и тянут весь рынок вниз.
DOW: -0.07%
S&P500: +0.12%
NASDAQ: +0.03%
Pre-Market: -0,35%
Европа:
• Продажи автомобилей в Европе упали на 6,9% г/г. Автопродажи сокращаются вот уже третий месяц подряд. После роста авторынка на 9,2% в I квартале.
DAX: -0,97%
FTSE 100: -0,80%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы ЕМ рынков имеют умеренно негативную тенденцию.
BRIC: -0,85%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,19%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0.11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.03%
Азиатские рынки:
• В Азии второй день развивается коррекция.
• В Японии вышел индекс активности в секторе услуг, который мало того, что снизился, так и оказался ниже ожиданий. -0,9% м/м, против +2,1% в предыдущем месяце, против ожиданий -0,7%.
• Так же Азиатские индексы чувствительно отреагировали на падение промышленных заказов в США, и плохой отчет Google.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,91%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
BSE SENSEX (India): -0,20%
АДР (на торгах в США):
Лучше рынка оказались вчера АДР Газпрома. В целом же по российским бумагам, торгующимся на американских площадках была коррекция.
АДР Газпрома: +1.21%
АДР ЛУКОЙЛа: -0.41%
Нефть и сырьевые товары:
• BP сообщила, что чера в 2:25 дня полностью перекрыла утечку нефти из поврежденной скважины на дне Мексиканского залива. Акции компании моментально выросли на этой новости на 8%.
• Рекомендую ссылку на прямую трансляцию с камер глубоководных аппаратов, находящихся возле скважины, на полуторокилометровой глубине.
NYMEX Light Crude Oil: 76,62 $/BBL (-0.55%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.40%
FOREX и валютный рынок:
• Вчера Евро совершила очередной марш-бросок до 1.2950 к доллару.
• Сегодня консолидация.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильно-негативная. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.
• Остатки на корсчетах после резкого падения так и не восстановились.
MosPrime Rate (over night): 2.73% (-0,01 пт.)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• до открытия торгов в США Публикация отчетности банка Bank of America, Citigroup, General Electric.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
Наиболее важные внутренние:
Позитивные новости:
Негативные новости:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Настроения на рынке:
• Серия плохих статданных снизила инвестиционный оптимизм.
Технически:
• Краткосрочно: снижение.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.
Ожидание:
• На премаркете и в Азии цены ниже, чем по итогам закрытия торгов на вчерашней сессии.
• Внутридневной тренд ни в Азии ни по фьючерсам на индексы S&P и Nasdaq не сформировались.
• Внутридневная динамика не очевидна.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 4
на “Финансовые рынки на утро.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Andrei_J, 16.07.2010 в 19:59.
Золотые монеты Центрального Банка ржавеют
http://eco.sterligoff.ru/?p=4452
Хаген, 16.07.2010 в 22:29.
Отцы, берем Систему на плечи
http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/07/16/401291#top_static
Andrei_J, 16.07.2010 в 22:44.
Хаген,
Ага, счас, так вот система и запретила своему же МТС-у торговать мобильниками. Журналисты, как обычно, всё переврали – речь идёт о навигаторах, а не о мобильниках.
Andrei_J, 16.07.2010 в 22:46.
http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/07/15/400996
Вот чего покупать-то надо было. Если бы продавал кто. :)