Финансовые рынки на утро

Америка:

• Торги не привели к существенному изменению индексов S&P500 и Доу, которые уперлись в технический уровень сопротивления по МА-200.
• Важнейшими экономическими новостями вчера были:
• Публикация протокола последнего заседания ФРС, где банкиры оценивают перспективы экономики США не очень оптимистично. В частности, они понизили прогноз по ВВП до 3.0% – 3.5% г/г, при том, что предыдущий прогноз был 3.2% – 3.7%.
• Розничные продажи упали в июне на 0.5%, после падения на 1.1% в мае, на фоне ожидания -0,2%.
• Количество ипотечных кредитов выданных за неделю снизилось до 13-летнего минимума.
• Сегодня в четверг, до открытия торгов инвесторы ждут отчет JPMorgan Chase, а уже после закрытия биржи выйдет отчет Google.

DOW: +0.04%
S&P500: -0.02%
NASDAQ: +0.35%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В июне, по данным Евростат, темпы роста потребительских цен в 16-ти странах зоны евро остались на уровне мая, в годовом же исчислении рост составил 1,4% против 1,6% в предыдущем месяце. Цифры очень далеки для норматива Европейского центробанка в 2%. Обычно двигателем инфляции становится топливо, но в июне ни бензин, ни мазут в среднем по региону не подорожали.
• В июне число британцев, обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 20,8 тысяч до самого низкого уровня за год. Кроме того, увеличение занятости в Великобритании с марта по май оказалось максимальным за 4 года.
• Промышленное производство по Еврозоне составило в мае +0.9% м/м и +9,4% г/г, что хорошо, но ниже ожиданий 1.2% м/м, 11.4% г/г.
• Антимонопольные власти ЕС одобрили слияние британской авиакомпании British Airways с испанской Iberia. Новый авиаперевозчик с парком в 419 самолетов станет третьим в Европе после Air France-KLM и Lufthansa.
• Так же как и Интел в США, немецкий производитель чипов ASML (+3.1%) опубликовал отчет лучше ожиданий, и повысил прогноз по продажам на 2010 год более чем на 10%.

DAX: +0,30%
FTSE 100: -0,33%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы ЕМ рынков говорят о консолидации.

BRIC: -0,36%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,07%
MSCI EM Latin America: -0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.17%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня развивается умеренная коррекция.
• В центре внимания новости из Китая, где ВВП составил 10.3% во втором квартале, что ниже ожиданий, и ниже значений первого квартала: +11.9%. При этом инфляция составила 2.9% в июне.
• Банк Японии сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,1%, мотивировав решение ожиданием низких темпов роста экономики в текущем и следующем году.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,12%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,95%
BSE SENSEX (India): -0,09%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР продемонстрировали разнонаправленную динамику ±2%

АДР Газпрома: -1.43%
АДР ЛУКОЙЛа: -1.75%

Нефть и сырьевые товары:
• Данные по запасам нефтепродуктов в США были вчера смешанные, в целом нейтральные.
• Основное влияние на цены на сырье оказывает ситуация на валютном рынке – курс доллара.

NYMEX Light Crude Oil: 77,04 $/BBL (-0.14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.60%

FOREX и валютный рынок:
• Вторые сутки на валютном рынке консолидация.

Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильно-негативная. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.
• Остатки на корсчетах после резкого падения так и не восстановились.

MosPrime Rate (over night): 2.74% (+0,03 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• до открытия торгов в США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• после закрытия торгов в США Публикация отчетности компании Google Inc.

Наиболее важные внутренние:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• После двух недель роста у покупателей закончился энтузиазм (или деньги).

Технически:
• Краткосрочно: снижение.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Мировые рынки вчера показали нейтральные результаты.
• Сегодня формируется нисходящий внутридневной тренд.
• Вероятно, в течение дня мы увидим умеренную коррекцию или консолидацию.
• В целом, краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.