Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Греческий аукцион по размещению государственных векселей, и позитивный квартальный отчет Alcoa, стали главными драйверами роста рынка вчера.
• После закрытия торгов отчитался Intel. По словам генерального директора компании – Это был самый лучший квартал за всю 43-летнюю историю компании.
• Вместе с этим, хуже ожиданий оказались данные по торговому балансу: отрицательное сальдо увеличилось до $42.3 млрд, при $40.3 в апреле, и ожиданиях $39.5. Лучше ожиданий дефицит бюджета, который снизился до $68 млрд, против прогноза $70. И хуже ожиданий отчет о розничных продажах: -0,4% м/м, +3.1% г/г.

DOW: +1.44%
S&P500: +1.54%
NASDAQ: +1.99%

Pre-Market: +0,70%

Европа:
• В Евросоюзе вчера вышла в большинстве своем статистика хуже ожиданий. Ухудшился индекс настроений в экономике, который составил 10,7 пунктов, против 18,8 пунктов в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 16,8. А в 3 часа ночи по мск. опубликован индекс потребительского доверия по Великобритании, который составил 63 пункта, против ожиданий 64, и прошлого месяца 65.
• Вместе с тем, успешное размещение займа Грецией вызвало переоценку акций финансового сектора. National Bank of Greece, Barclays, Dexia, Standard Chartered выросли на 2,2 – 5,8 процентов.
• А в индустриальном секторе ралли спровоцировала BMW, которая повысила прогноз по EBITDA на 2010 год, на фоне лучшего, чем ожидалось спроса на автомобили престижных марок. Акции BMW и концерна Daimler выросли на 8.3% и 5.4% соответственно, и потянули за собой весь сектор: Volkswagen, Peugeot, Renault которые продемонстрировали прирост от 2.8 до 5.3 %%.

DAX: +1,87%
FTSE 100: +2,01%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках позитивная тенденция.
• Российские акции вновь продемонстрировали динамику лучше рынка ЕМ в целом.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,50%
MSCI EM Eastern Europe: +1,97%
MSCI EM Latin America: +1,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1.16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1.73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2.54%

Азиатские рынки:
• Азиатские площадки сегодня продолжили рост, но не в такой мере, как США на вчерашней сессии.
• Выделяется ростом лишь рынок Японии. Кроме позитивного отчет Интел, японский производитель тяжелой строительной техники Komatsu повысил прогноз по годовой прибыли на 14%, на фоне лучших, чем ожидалось, продаж в Азии и Латинской Америке, а так же на фоне роста спроса в Японии и США. Соответственно новостям в Японии наибольший прирост продемонстрировали акции из сектора микроэлектроники: Tokyo Electron (+4,1%), Advantest Corp (+5,7%) и т.п., и из автомобилестроительного сектора: Toyota Motor (+4%), Honda Motor (+3.9%) и т.п.
• В Сингапуре опубликованны данные о ВВП из области фантастики. За второй квартал рост составил 26%, при том что в первом квартале рост был 45,9%, а в целом за полугодие +18,1% г/г. Это самые лучшие производственные показатели с 1975 года. (см. Bloomberg http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=a4pR64SakK3w)
• В Китае динамика на рынке смешанная – нейтральная.
• Внутридневной тренд по Азии направлен в сторону снижения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,71%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,85%
BSE SENSEX (India): +0,47%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР продемонстрировали дружный рост от 1,5 до 7%.

АДР Газпрома: +3.71%
АДР ЛУКОЙЛа: +2.84%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевом рынке рост, на фоне снижения курса Доллара. И на фоне просто оптимизма, восцарившего на биржевых площадках.

NYMEX Light Crude Oil: 77,15 $/BBL (+2.94%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.15%

FOREX и валютный рынок:
• После того, как стали известны итоги греческого аукциона, курс Евро резко пошел вверх.
• Сегодня на рынке ФОРЕКС мы наблюдаем консолидацию.
• Рубль укрепляется, на фоне роста сырьевых фьючерсов, и общего инвестиционного оптимизма последних дней.

Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильно-негативная. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.
• Остатки на корсчетах так и не восстановились.

MosPrime Rate (over night): 2.72% (+0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Наиболее важные внутренние:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• Преобладают позитивные настроения.

Технически:
• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• После серии позитивных квартальных отчетов рынок обречен открыться гэпом выше.
• Однако, негативная внутридневная тенденция в Азии, и по фьючерсам на индексы Nasdaq и S&P дает основания говорить о вероятном развитии нисходящей тенденции в дальнейшем..
• Сегодня днем выходит много статистики. Рынок будет ориентироваться на эти данные. Поэтому внутри дня, вероятнее всего, мы увидим очень волатильный рынок.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж. Ориентир – закрытие гэпа по индексу DAX. Что будет соответствовать примерно 140000 – 139000 пунктам по фьючерсу на индекс РТС.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.