Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• По итогам вчерашних торгов зафиксирован несущественный прирост по индексам. Инвесторы ждут позитивных квартальных отчетов.
• Вчера после закрытия торгов отчиталась Alcoa c прибылью ¢13 на акцию, что немного лучше ожидания, и соВсем хорошо против убытка в прошлом году. Так же, лучше ожиданий вчера отчиталась железнодорожная компания CSX.
• В центре внимания акции Playboy (PLA), которые поднялись на 39% за сессию, после того как основатель компании Хью Хефнер (Hugh Hefner), которому сейчас 84 года, заявил о своем желании взять бизнес вновь под свой контроль. Реагируя на это, Penthouse заявил, что перебьет ставку Хефнера.
• Так же на рынке присутствуют новости о слияниях и поглощениях в страховом секторе.

DOW: +0.18%
S&P500: +0.07%
NASDAQ: +0.09%

Pre-Market: -0,40%

Европа:
• В Евросоюзе вчера прошла встреча 16 министров финансов стран использующих евровалюту. А сегодня начинается экономический форум с участием всех 27 стран ЕС. Вопросы, которые стоят в центре – финансовый контроль и использование резервных фондов Евросоюза.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,21%

Развивающиеся рынки:
• В целом, на развивающихся рынках вчера был боковик.
• Российский рынок резко контрастирует, демонстрируюя рост, не укладывающийся в рамки общемировой тенденции.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +1,40%
MSCI EM Latin America: -0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.07%

Азиатские рынки:
• Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне превзошло ожидания аналитиков. Рост экспорта на +43.9% г/г при ожиданиях на уровне +38%, при этом увеличение импорта составило 34.1% г/г. Однако власти Китая охлаждают позитивные настрой инвесторов, сохраняя политику сдерживания кредитования, для предотвращения “спекулятивных пузырей” в секторе недвижимости.
• В Индии, крупнейшая компания по производству программного обеспечения Infosys (-2.8%) отчиталась хуже ожиданий, с падением выручки и чистой прибыли.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
BSE SENSEX (India): -0,14%

АДР (на торгах в США):
На торгах в пятницу была смешанная разнонаправленная динамика.

АДР Газпрома: +1.73%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.25%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть опустилась ниже $75 во вторник, поскольку прогнозы очередного сокращения запасов нефти в США омрачены ожиданием седьмого подряд увеличения запасов дистиллятов.
• Министерство внутренних дел США объявило о новом моратории на бурение скважин на шельфе, который продлится до 30 ноября.

NYMEX Light Crude Oil: 74,95 $/BBL (-1.50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.45%

FOREX и валютный рынок:
• В настоящий момент Евро резко снижается против доллара.
• Сегодня состоится продажа шестимесячных казначейских векселей Греции в объеме 1,25 миллиарда евро, что станет проверкой для евровалюты.
• Рублю демонстрирует умеренную тенденцию к укреплению на протяжении нескольких последних дней, на фоне восстановления цен на нефть.

Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная. Ставки МБК не изменились.
• Остатки на корсчетах вчера резко упали до минимальных значений за год.

MosPrime Rate (over night): 2.71% (+0,04 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI), Halifax house price index, Retail Prices Index (RPI) – Индексы цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Наиболее важные внутренние:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• Преобладают позитивные настроения.

Технически:
• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Вчера рост на российском рынке был неадекватно лучше мировой конъюнктуры целом.
• При этом, сложно сказать, насколько долго такой оптимизм будет сохраняться.
• Ситуация на мировом сырьевом, валютном и фондовом рынке на утро характеризуется как умеренно негативная.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Будет оправдана игра на повышение от уровня поддержки 136500-137000 по фьючерсу на индекс РТС.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.