Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Несколько позитивных факторов стало поводом для резкого роста на американском (а вслед за ним и моровом) фондовом рынке вчера. Это укрепление курса Евро связанное с переоценкой в лучшую сторону рисков по ЕС, отличные первые квартальные отчеты, и просто-напросто значительная техническая перепроданность рынка до этого.
• Региональный банк State Street отчитался вчера лучше ожиданий, предъявив инвесторам прибыль 92 цента на акцию, при ожиданиях 74 цента. На этой новости акции самого банка выросли на 9,87% и помогли всему банковскому сектору. Отраслевой KBW Bank (BKX) index вырос на 5.6%.
• Кроме того, лучше рынка рос транспортный сектор. Индекс Dow Jones transportation (TRAN) вырос на 3.9%.
• Важной косвенной информацией о восстановлении ситуации на рынке стало сообщение American Bankers Association о том, что количество просроченных овердрафтов по кредитным картам сократилось до 8-ми месячного минимума.
• Кроме того, вышла статистка по розничным продажам, которая показала рост объемов продаж самыми быстрыми темпами с 2006 года, более чем 3% г/г.

DOW: +2.82%
S&P500: +3.13%
NASDAQ: +3.13%

Pre-Market: -0,20

Европа:
• Внешнеторговый баланс Франции ухудшился. При ожиданиях сокращения с 4,26 млрд. евро до 4 млрд., он увеличился до 5,5 млрд. евро. По оценкам таможенной службы Франции, это произошло из-за снижения экспорта бензина и мазута, а так же авиакосмической продукции – то есть, самолетов Airbus, при этом объем импорта практически не изменился.
• Безработица в странах-лидерах мировой экономики достигла пиковых значений за послевоенную историю. Об этом своем докладе говорит Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В мае в 30 странах ОЭСР безработица составила 8,6%, это 46 млн. человек. При этом ОЭСР отмечает, что благодаря развивающимся странам глобальный экономический рост набирает обороты, и следует ожидать сокращения безработицы в будущем (но медленно).
• Правительство Германии одобрило четырехлетний план сокращения расходов бюджета на 80 млрд. евро. Министр экономики ФРГ Вольфганг Шойбле заявил: “Мы встали на путь, который может привести нас к существенному сокращению дефицита бюджета и который в значительной мере обеспечит нашей стране устойчивое позитивное экономическое развитие”. Основная концепция законопроекта состоит в постепенном сокращении внешних заимствований, которыми сейчас и покрывается дефицит. Вместо этого предполагается поднимать некоторые налоги, снижать расходы – в частности, сокращать рабочие места в здравоохранении, уменьшать социальные пособия и т.п.
• Крупнейшая британская розничная сеть Marks & Spenser представила отчет о продажах за квартал. С апреля по июнь, сеть увеличила продажи на 3,6%, что оказалось ниже прогнозов.
• Концерн Air France-KLM отметил в июне рост пассажирских перевозок на 4,7%, а грузовых – на 0,8%. При этом, двигателем роста стала Азия – там за прошлый месяц пассажиропоток панъевропейской авиакомпании увеличился на 14%, тогда как Европе сократился на 0,8%.

DAX: +0,87%
FTSE 100: +1,00%

Развивающиеся рынки:
• Показатели ETF фондов развивающихся рынков выше локальных вчерашних показателей примерно на 1,5%

BRIC: 0,00%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: +1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2.21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2.48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3.00%

Азиатские рынки:
• Подконтрольный государству Сельскохозяйственный банк Китая в ходе IPO на биржах Шанхая и Гонконга, получил заявки на 19,2 млрд. долларов. С учетом допразмещения банк может выручить свыше 22 млрд. долларов или 17,5 млрд. евро. Это IPO, вероятно, станет самым дорогим в истории. Нынешний рекорд (21,9 млрд. долларов) установлен другим китайским банком ICBC в 2006 году.
• В Азии сегодня тоже рост, но показатели прироста около 1,5% в среднем, что значительно ниже американских индексов выросших вчера втрое.
• Экономическая статистика вышедшая сегодня по азиатским экономикам носила смешанный, в целом нейтральный характер.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,76%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,47%
BSE SENSEX (India): +1,32%

АДР (на торгах в США):
Рост АДР на тогах в США соответствует росту в 1,5 – 2 %% по отношению к вчерашнему закрытию локального рынка (ММВБ).

АДР Газпрома: +3.36%
АДР ЛУКОЙЛа: +2.55%

Нефть и сырьевые товары:
• На рынке сырья – рост. Первопричина – улучшение ожидания спроса, в связи с улучшением ожиданий в отношении роста мировой экономики.
• Так же поддержку оказало сообщение Американского института нефти в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,3 миллиона баррелей, при ожиданиях снижения аналитиками на 2,3 миллиона баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 74,07 $/BBL (+2.90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Предварительные данные по стресс-тестам европейских банков показывают более умеренные потери, чем предполагалось специалистами ранее. Это укрепило курс Евровалюты.

Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная. Ставки МБК не изменились.
• Остатки на корсчетах вновь демонстрируют прирост.

MosPrime Rate (over night): 2.69% (+0,05 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Наиболее важные внутренние:

Позитивные новости:.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Настроения на рынке:
• Баланс настроений сдвинут в позитивную сторону.

Технически:
• Краткосрочно: рост.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Показатели локального рынка по закрытию ММВБ вчера и США, АДР, валют, нефти имеют расхожение +1,5% в среднем, что позвалят рассчитывать утром на гэп вверх на те же +1,5% по индексу ММВБ.
• Однако в дальнейшем динамика не очевидна. Если сохранится текущая боковая внутридневная динамика в Азии, на валютном и сырьевом рынке, то и в России на рынке следует ждать боковик.
• Однако, следует опасаться и умеренной коррекции. Так как сегодня выходит много статистики. При этом уже первая из них (Сальдо внешней торговли ФРГ) оказалось хуже ожиданий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка, или игра на понижение (на закрытие гэпа) внутри дня c целью 135 000 по фьючерсу на индекс РТС.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.