Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• На американских биржах, прошедшая неделя была снижающаяся на фоне падения сильного продаж на рынке жилой недвижимости, пересмотра ВВП за 1 кв. в сторону повышения, и слабом приросте новых рабочих месс.
• Во второй половине дня в пятницу, на рынке произошел отскок вверх, после информации, что закон о реформе финансовой системы США будет не таким строгим, как предполагалось ранее.

DOW: -0,09%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: +0.15%

Европа:
• Акции BP упали на очередные 6,5% до 14-ленего минимума, на фоне трудностей по устранению утечки нефти в Мексиканском заливе. На этом фоне снизились акции и других нефтекомпаний.
• Оптимизм наблюдался в банковском секторе на новостях из США, о том, что законодатели близки к окончательному принятию закона о реформе банковского сектора.
• Акции немецких автопроизводителей Daimler и Volkswagen потеряли по 2,5% после того, как UBS понизил по ним рекомендацию с покупать, до нейтрально.

DAX: -0,73%
FTSE 100: -1,05%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу по индикаторам развивающихся рынков наметился разворот вверх после недели снижения.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -1,28%
MSCI EM Latin America: +1,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,70%

Азиатские рынки:
• В Азии в понедельник торги на биржах начались разнонаправлено по площадкам. Гонконг и Индия вверх, Япония и Китай вниз.
• В Японии вышли слабые данные по розничным продажам.
• В центре внимания IPO крупнейшего государственного банка Китая — Agricultural Bank of China, который планирует выручить на размещении порядка $20 млрд.
• Вероятно, такой большой объем размещения отвлечет часть инвестиционных ресурсов с азиатских и развивающихся рынков. Статистика показывает, что в среднем, рост китайских бумаг после IPO в первый месяц после размещения составлял 29%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,35%
BSE SENSEX (India): +0,50%

Нефть и сырьевые товары:
• В пятницу мы наблюдали серьезный рост нефтяных котировок с 76 до 79 долларов за баррель.
• Благодарить за это мы должны тропический шторм “Алекс”, который заставил Мексику закрыть два основных экспортных терминала. Shell Oil приостановила добычу на платформах Auger и Brutus, расположенных в Мексиканском заливе. С платформ BP эвакуирован персонал, не участвующий в производстве.

NYMEX Light Crude Oil: 78,86 $/BBL (+3,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу евро значительно усилил позиции против доллара.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня существенно упали.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.74% (+0,04 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Наиболее важные для рынка новости:
• МОСКВА/МИНСК (Рейтер) – Глава Газпрома Алексей Миллер в пятницу объявил конец газовой войне с Белоруссией, выразив надежду подписать “в ближайшее время” дополнение к контракту о транзите, спор вокруг условий которого с начала недели держит в напряжении почувствовавшей первые ограничения поставок Европу. По его словам, Россия и Белоруссия договорились об условиях транзита российского газа в Европу через Белоруссию еще в четверг, когда, как сообщил Газпром, РФ возобновила поставки через Белоруссию в полном объеме Однако цену транзита он назвать отказался.
• E.On может продать 3,5% акций «Газпрома», сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансовых кругах, причем о сделке может быть объявлено до конца месяца.
• BP не стала продавать долю в «Роснефти», а отдала ее в обеспечение кредита. Заем под залог акций «Роснефти» предоставила на позапрошлой неделе Credit Suisse Group, утверждают источники WSJ.

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок следует за конъюнктурой на рынках в США и Европе.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ торгуются в хорошо проторгованной зоне, недалеко от уровней поддержек.

Ожидание:
• На начало дня рыночные сигналы нейтральные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.