Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Настроение инвесторов было негативным из-за смешанных экономических отчетов и ожиданий реформы финансового сектора.
• В частности. Хорошие новости: Снизилось количество обращающихся за пособиями по безработице как впервые, так и повторно. Упало количество заказов на товары длительного пользования на 1,1% в мае, что однако лучше ожидавшегося падения на 1,3%.
• Плохими новостями стали отчеты с рынка жилья, где продажи на первичном и на вторичном рынки были беспрецедентно плохими. А вчера Freddie Mac сообщил, что ставки по ипотечным кредитам упали до рекордно низких отметок. До уровня 4.69% по 30-летним ипотечным договорам.
• В корпоративном секторе в центре внимания: Огромные очереди за iPone 4, продажи которых начались в четверг. Независимые аналитики ждут, что в текущем квартале будет продано 8-9 миллионов “айфонов” по всему миру. Сам же Apple пытается взять высоту в 10 млн. единиц. Google выиграла судебные слушания с претензиями на $1 млрд., инициированные Viacom по поводу размещения на сервисе YouTube видеоконтента защищенного правами. Суд вынес решение в пользу Google, что он не несет ответственность, за материалы, опубликованные его пользователями.

DOW: -1,41%
S&P500: -1,68%
NASDAQ: -1,63%

Pre-Market: +0.25%

Европа:
• В Европе вчера вышли тоже смешанные статданные. Промышленные заказы по еврозоне выросли на +0,9% м/м вместо ожиданий +1,6% м/м. Однако позитивной оказалась статистика по расходом потребителей во Франции: +0,7% м/м, на фоне ожиданий +0,3%.
• Глава Центробанка Жан-Клод Трише заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что меры по сокращению бюджетного дефицита, предпринимаемые многими странами зоны евро, не приведут экономику Европы к новой стагнации.
• В Европе, так же как и в США основное давление продавцов пришлось на акции финансового сектора. STOXX Europe 600 banking index упал на 3,2%. А акции Barclays, Lloyds, BNP Paribas и Societe Generale обвалились на -4.0% … -5,0%.
•

DAX: -1,44%
FTSE 100: -1,51%

Развивающиеся рынки:
• На фоне полуторапроцентного падения в США и Европе, развивающиеся рынки выглядят достойно.
• Котировки ETF фондов потеряли в среднем 2,5%, что в рамках номы, учитывая бету России близкую к значению 2.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -1,34%
MSCI EM Latin America: -1,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,20%

Азиатские рынки:
• По Азии сегодня нет особенных новостей. Новостной фон нейтральный. Снижение произошло на фоне падения рынков в США и Европе накануне.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,89%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
BSE SENSEX (India): -0,52%

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки на сырьевом рынке стабильны второй день.

NYMEX Light Crude Oil: 76,51 $/BBL (+0,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар отыграл потери в четверг, а иена выросла, поскольку менее оптимистичный прогноз экономического роста, сделанный ФРС, снизил аппетит к риску. Евро теряет позиции из-за ситуации на греческих долговых рынках.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах стабильны, находятся на среднегодовых уровнях.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.70% (+0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Российский Газпром восстановил в четверг подачу газа в Белоруссию и заплатил $228 миллионов за его транзит, однако стороны признали, что спор еще не решен, а Минск вновь пригрозил отбором газа, если не получит сполна за его прокачку в Европу.

Позитивные новости: Лукойл.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок следует за негативной конъюнктурой в США и Европе. Противостоять негативу не может.

Технически:
• См. Итоги вчерашнего дня.

Ожидание:
• На начало дня рыночные сигналы нейтральны.
• Рынок находится на уровне поддержки в 1400 пунктов по индексу РТС.
• Сегодня проходит саммит G8, а завтра саммит G20, которые, вероятно смогут немного вдохнуть оптимизм в инвесторов.
• Вероятно на рынке, сегодня будет предпринята попытка игры на повышение.
• Спекулятнтам быть на чеку в 16:30 мск., когда выходят данные по ВВП США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от покупок по фьючерсам на индексы РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.