Финансовые рынки на утро

Америка:

• В инвестиционном сообществе вновь сильны ожидании второй волны рецессии.
• Кроме общего тревожного настроя – вчера вышли неожиданно плохие статистические данные по продажам жилой недвижимости на вторичном рынке.
• Второй плохой новостью сала информация о планируемой отставке Питера Орсзага (Peter Orszag) который отвечает в Белом Доме за бюджет.
• На рынке худшим сектором был транспортный индекс Dow Jones Transportation Average (DJT) снизился на 3.5%. В целом давлению подверглись индустриальные сектора. Из 30 акций входящих в индекс DOW упали 26.
• Росли в противофазе с рынком акции Apple (+1,36%) который подтвердил продажи iPad в размере 3 миллиона шт. за три месяца. И акции Amazon.com отскочившие после того как он сообщил о снижении цен на свой е-ридер Kindle для удержания доли рынка.
• Суд снял запрет на глубоководное бурение на шельфе, ранее наложенный правительством США. Обама пообещал отменить это решение суда.
• Дополнительную нервозность на рынке задает ФРС, которая проводит свое двухдневное заседание по учетным ставкам.

DOW: -1,43%
S&P500: -1,61%
NASDAQ: -1,19%

Pre-Market: +0.20%

Европа:
• Индекс доверия немецких бизнесменов к экономике неожиданно для экспертов вырос. В июне этот показатель, который рассчитывает мюнхенский институт Ifo на базе опросов руководителей 7 тысяч немецких компаний, поднялся на 0,3 пункта до максимальной за два года отметки – 101,8.
• Налог на активы британских банков и филиалов зарубежных кредитных организаций, о введении которого с января будущего года объявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн, поддержали Германия и Франция – они намерены ввести аналогичный налог у себя, причем Германия приняла принципиальное решение еще в марте. В совместном заявлении правительств трех стран Евросоюза говорится, что ставки этого налога будут координироваться. В обсуждении на уровне ЕС вопрос, по сути, не нуждается, так как биржи Лондона, Франкфура и Парижа – ключевые финансовые площадки Европы. Банковский налог является частью глобальной финансовой реформы, одобренной ранее G20.
• Audi рассчитывает в этом году вернуться на докризисный уровень и продать более 1 млн. автомобилей. Подразделение немецкого автогиганта Volkswagen по производству машин класса премиум отмечает увеличение спроса на свою продукцию в Китае. За счет богатых покупателей из развивающихся стран Audi надеется к 2015 году оттеснить своего главного конкурента, немецкую корпорацию BMW, с места ведущего люксового автобренда мира.
• Последнее препятствие на пути слияния британской British Airways и испанской Iberia снято. Британская авиакомпания договорилось со своим пенсионным фондом о схеме покрытия дефицита последнего в размере 4,4 млрд. в пересчете на евро.

DAX: -0,38%
FTSE 100: -0,98%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков откатились на уровни предыдущего дня.
• В целом динамика локального рынка адекватна тому, как оценивают Россию за рубежом.

BRIC: -0,93%
MSCI EM: -1,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,86%
MSCI EM Latin America: -0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,42%

Азиатские рынки:
• В Китае вновь забастовки рабочих. Конвейеры Тойоты и Хонды на автозаводах в Южном Китае остановились.
• Сильнее рынка в целом, снижаются акции сырьевых компаний.
• Изменения в валютной политике Китая разбалансировали весь азиатский рынок, и повысили инвестиционные риски.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,41%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в среду, поскольку запасы в США неожиданно выросли на прошлой неделе, а слабые показатели американского жилищного рынка подорвали аппетит к риску.
• Суд США заблокировал шестимесячный запрет на глубоководное бурение, наложенный Белым домом после утечки нефти в Мексиканском заливе. Однако администрация президента Барака Обамы заявила, что подаст апелляцию на это решение.

NYMEX Light Crude Oil: 77,21 $/BBL (-0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• В преддверии сегодняшнего решения ФРС США по учетным савкам мировые валютные рынки консолидируются.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах стабильны, находятся на среднегодовых уровнях.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.76% (+0,10 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing, service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, и в сфере услуг
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Наиболее важные для рынка новости:
• Газпром ограничил подачу газа Белоруссии на 60%. Белоруссия начала несанкционированный отбор экспортного газа.

Позитивные новости:
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтральный.

Настроения на рынке:
• На рынке вновь смешанные и неопределенные настроения.

Технически:
• См. Итоги вчерашнего дня.

Ожидание:
• На рынке смешанные сигналы на начало дня.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.