Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Инвесторы осторожно восприняли новую политику Китая, который малыми темпами начал укреплять юань. Пока не очень ясно, к каким последствиям приведут эти шаги, ведь Китай не менял курс юаня к доллару практически два года.
• Негативным трендом во второй половине торгов мы обязаны высокотехнологическому сектору, где развязывается дисконтная война. Вчера Amazon понизил цену на свой гаджет для чтения электронных книг – Kindle, в ответ на действия конкурента Barnes & Noble, который днем ранее снизил цены на свой электронный ридер Nook.

DOW: -0,08%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -0,90%

Pre-Market: +0.10%

Европа:
• Европейский центробанк требует от стран зоны евро ужесточить бюджетную дисциплину и открыть европейским контролерам доступ к своим финансовым отчетам. Выступая в комитете Европарламента по экономике глава ЕЦБ Жан-Клод Трише подчеркнул, что Евросоюз предпринял эффективные меры для помощи Греции и другим странам зоны евро, погрязшим в долгах, поэтому евровалюте ничто не угрожает.
• Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг крупнейшего банка Франции BNP Paribas мотивировав это тем, что структура активов банка ухудшилась.

DAX: +1,22%
FTSE 100: +0,92%

Развивающиеся рынки:
• Тренд сложившийся вчера по индикаторам развивающихся рынков позитивен, однако темпы роста вдвое ниже, чем продемонстрировал вчера российский локальный рынок.

BRIC: +2,77%
MSCI EM: +2,63%
MSCI EM Eastern Europe: +2,93%
MSCI EM Latin America: +1,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,28%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня разнонаправленные отклонения по основным индексам.
• Значимых новостей нет.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,22%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,08%
BSE SENSEX (India): -0,72%

Нефть и сырьевые товары:
• Ведущие австралийские горнорудные компании Rio Tinto и BHP Billiton согласились на 50-процентное повышение роялти на добычу железной руды в Австралии. Кроме того, они вложат 350 млн. австралийских долларов (это 250 млн. евро) в государственный фонд развития. В июне прошлого года Rio и BHP создали совместное предприятие по производству железной руды в Австралии, что вызвало резкое недовольство антимонопольных властей страны.
• На ликвидацию аварии в Мексиканском заливе британская нефтяная компания ВР за два месяца потратила уже 2 млрд. долларов или 1,6 млрд. евро, причем 85 млн. евро из них – первые выплаты пострадавшим от самой крупной в истории Америки экологической катастрофы. Ранее под давлением властей США ВР согласилась создать фонд в размере 16 млрд. евро для выплаты всех компенсаций, хотя после подачи судебных исков против ВР сумма убытков может возрасти многократно.

NYMEX Light Crude Oil: 77,82 $/BBL (+0,83%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,00%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Юань во вторник подскочил до максимального уровня с тех пор, как валюта была переоценена в 2005 году, так как Центробанк дал понять, что готов к дальнейшему росту валюты, выполняя обещание о реформе валютного курса.Китай постепенно ослабляет контроль за юанем в преддверии саммита “Большой двадцатки”, который состоится на ближайших выходных, и отказывается от двухлетней “привязки” своей валюты к доллару.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах стабильны, находятся на среднегодовых уровнях.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.66% (+0,04 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 18:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Наиболее важные для рынка новости:
• Конфликт Газпрома и Белоруссии развивается дальше. Сегодня Газпром сократил подачу газа до 70% от нормативной.
• Торговая площадка FORTS на РТС пережила четвертый сбой за две недели. ФСФР приступила к проверке биржи, которая чревата введением ограничений

Позитивные новости:
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Настроения на рынке:
• На рынке вновь смешанные и неопределенные настроения.

Технически:
• См. Итоги вчерашнего дня.

Ожидание:
• На рынке смешанные сигналы на начало дня.
• Вероятнее всего сегодня нам придется столкнутся с консолидацией, или умеренным сползанием индексов вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж с целью 1400 пунктов по индексу РТС.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.