Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Три фактора стали ключевыми для бурного роста на тогах в США вчера.
• Во-первых, вопреки ожиданиям в Евросоюзе проблема дефолта стан PIIDS меньше, чем оценивалось, что стало ясно на примере вчерашнего удачного размещения государственных облигаций Испании.
• Во-вторых, восстановление акций энергетического сектора, после вчерашнего обвального падения. Например, акции BP выросли на 13% после обвала на 16% в предыдущую сессию.
• В-третьих, новости об активности по слияниям и поглощениям. Акции разработчика микрочипов для телефонов ARM Holdings выросли на 11% в моменте на слухах, что его планирует купить Apple.

DOW: +2,76%
S&P500: +2,95%
NASDAQ: +2,77%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Европейский Центробанк оставил ставки по кредитам на том уровне, где они находятся с мая прошлого года – 1%.
• При этом ЕЦБ улучшил оценку роста экономики на этот год до диапазона +0,7% … +1,3% ВВП. На будущий год +0.2% … +2.2%.

DAX: +1,20%
FTSE 100: +0,92%

Развивающиеся рынки:
• Рост на 3% индекса MSCI EM Latin America, говорит о наличии задела для роста для российского рынка сегодня.

BRIC: +1,61%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +1,98%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,71%

Азиатские рынки:
• В Азии позитивный настрой.
• Во-первых продолжают отыгрываться данные о росте ВВП Японии выше ожиданий, который составил +1,2% м/м и +5,0% г/г.
• Во-вторых, несмотря на разговоры о надувании пузыря, экономика Китая продолжает рост – промышленное производство, опубликованное сегодня показало прирост 16,5% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,72%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,42%
BSE SENSEX (India): +1,14%

АДР (на торгах в США):
Единая позитивная динамика от +2,5%, до +6,0%

АДР Газпрома: +2,56%
АДР ЛУКОЙЛа: +5,19%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть подорожала, на появившихся прогнозах о росте потребления энергоресурсов от Мирового Энергетического Агентства,
• .. а, так же на креплении курса Евро к Доллару.

NYMEX Light Crude Oil: 75,48 $/BBL (+1,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Кроме того, что ЕЦБ вчера сохранил учетные ставки неизменными, и высказался с оптимизмом в отношении европейской экономики, что поддержало евровалюту …
• … торговый дефицит США, по опубликованной вчера статистике, вырос больше прогнозов, что оказало давление на доллар.
• На укрепление курса рубля сыграл рост цен на нефть.

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков за день выросли ВДВОЕ с 417,5млрд. руб. вчера до 845,7 сегодня. Такого резкого скачка я не припомню.
• Ставки на рынке МБК остаются неизменно низкими.

MosPrime Rate (over night): 2.56% (+0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI) – Цены производителей.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• .

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Баланс настроений на рынке смещается в сторону оптимистов.

Технически:
• Краткосрочная техническая картина – есть сигналы на формирование краткосрочного тренла к росту.
• Среднесрочная – нейтральная.
• Долгосрочная – нейтральная.

Ожидание:
• На утро сигналы внешних рынков умеренно позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна, и будет зависеть от динамики на Европейских площадках.
• При этом, сотни миллиардов, которые появись у коммерческих банков, вероятно поддержат российский фондовый рынок.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от покупок по фьючерсу на индекс РТС от уровня 135000.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.