Обзор финансовых рынков.

Америка:

• Акции вновь снижались.
• Падение курса евровалюты вызвало у инвесторов опасение, что началась вторая волна мирового кризиса.
• Наблюдался умеренный оптимизм в акциях нефтекомпаний, после того, как BP сообщила, что ей удалось частично приостановить утечку нефти из поврежденной скважины в мексиканском заливе.
• Исполнительный директор Apple Стив Джобс представил публике iPhone четвертой генерации. Однако биржу это не впечатлило, акции Эппл упали к концу сессии на 2%.
• Производитель препаратов из плазмы крови компания Spain’s Grifols (соответственно из Испании), сообщила о приобретении американской Talecris Biotherapeutics за $3.4 млрд. Это даст Grifols примерно 1/3 американского рынка профильных биопрепаратов. Акции Talecris на этой новости выросли на 26% за сессию, а самой Grifols упали на 8%.
• На премаркете растут фьючерсы на индексы S&P и Nasdaq, после вчерашнего заявления председателя ФРС Бена Бернанке о том, что “восстановление экономики США остается неизменным”.

DOW: -1,16%
S&P500: -1,35%
NASDAQ: -2,04%

Pre-Market: +0,70%

Европа:
• Власти Венгрии заявили, что в этом году стране нужно сократить расходы на 1-1,5% ВВП, чтобы снизить объем дефицита бюджета до 3,8% ВВП, как того требуют МВФ и Евросоюз. В конце минувшей недели новый кабинет спровоцировал панику на биржах и обвал курса форинта заявив, что предыдущее правительство скрывало истинное состояние финансов Венгрии и что Будапешт может повторить судьбу Афин. По данным прессы, сокращать дефицит власти будут путем повышения налогов.
• Международная ассоциация воздушного транспорта пересмотрела перспективы отрасли на 2010 год, и прогнозирует прибыль в секторе авиаперевозок в размере 2 млрд. евро. Еще три месяца назад МАВТ полагала, что авиакомпаниям придется снижать цены на билеты в условиях падения спроса, и потому по итогам года они потеряют 2,3 млрд. евро. Однако, теперь ассоциация переоценила в сторону повышения скорость восстановления мировой экономики.
• Акции греческой телекоммуникационной группы OTE обвалились на 11.7%, после того, как компания сообщила размер дивидендов, который оказался 0,19 евро на акцию, против 0,50 в прошлом году.
• Бодро чувствовали себя акции Adidas (+2,01%) после того, как Deutsche Bank повысил рекомендацию по компании до “buy” с “hold”, заявив, что компания выигрывает от дешевого евро.

DAX: -0,57%
FTSE 100: -1,11%

Развивающиеся рынки:
• Результаты торгов по ETF фондам адекватны общей негативной тенденции на мировых площадках, с учетом высокой беты для развивающихся рынков.
• Российские индикаторы были не хуже ЕМ в целом.

BRIC: -2,36%
MSCI EM: -2,61%
MSCI EM Eastern Europe: -1,95%
MSCI EM Latin America: -2,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,16%

Азиатские рынки:
• В Японии новое правительство. Новый премьер-министр и новый министр финансов заявили, что планируют начать бюджетную реформу, цель которой – взять под контроль государственный долг страны.
• В целом в Азии умеренный оптимизм, на фоне позитивных текущих показателей по фьючерсам на американские индексы.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
BSE SENSEX (India): +0,50%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Light Crude Oil: 71,44 $/BBL (-0,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

FOREX и валютный рынок:
• Центробанк изменил механизм валютных интервенций, привязав их к ценам на нефть и торговому балансу (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/08/236759)
• После того, как вчера Евро обновил многолетний минимум к Доллару до уровней ниже 1.19 мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков на среднегодовых значениях.
• Ставки на рынке МБК остаются низкими.

MosPrime Rate (over night): 2.57% (+0,07 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета
• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости:
Негативные новости: Солерс.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Настроения на рынке:
• Настроения участников оцениваются как смешанные, неопределенные. Единые ожидания в отношении перспектив рынка отсутствуют.

Технически:
• Краткосрочная техническая картина негативная.
• Среднесрочная и долгосрочная – нейтральная.

Ожидание:
• Сигнал с внешних рынков на утро смешанные.
• Внутридневная динамика не очевидна.
• Вероятнее всего мы увидим “боковик”.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Наращивать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.