Утренний обзор финансовых рынков

Америка:
• Вчера на американском рынке состоялось настоящее ралли.
• Лидирующим сектором был – энергетический, где был технический отскок после обвального падения накануне. Amex Oil Index вырос на 3%. Акции Halliburton: +12%, Schlumberger: +9%, Andarko: +5%, даже BP: +3%. На рынке витала идея: “Да. Действительно у BP большие проблемы, но другие нефтекомпании чувствуют себя отлично.”
• По данным американской National Association of Realtors продажи недвижимости на вторичном рынке выросли на 6% в апреле, после роста на 5.3% в марте, что выше ожиданий рост в 4.3%.
• Позитивные новости и по автомобильному сектору. Продажи General Motors выросли в мае на 32%, продажи Ford Motor на 23%, Toyota Motor на 7%, Nissan Motor на 24%.

DOW: +2,25%
S&P500: +2,58%
NASDAQ: +2,64%

Pre-Market: +0,60%

Европа:
• В Испании, после небольшого снижения в апреле, в мае зафиксировано самое резкое за пять лет падение безработицы на 1,8%.
• Правительство Германии расширило запрет на ряд рискованных биржевых операций. 19 мая Германия ввела запрет на необеспеченные короткие продажи акций ключевых немецких банков и гособлигаций стран ЕС, теперь этот запрет расширен на все ценные бумаги компаний, зарегистрированных на биржах Германии. Также ужесточается контроль над сделками, страхующими риски кредиторов.

DAX: 0,00%
FTSE 100: -0,23%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды развивающихся рынков закончили торги в США на 2-3% выше вчерашнего закрытия российских локальных индексов.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: +0,93%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,95%

Азиатские рынки:
• В Азии рынки активно растут, после серии вчерашних позитивных новостей по рынку труда, недвижимости и автомобилям из Европы и США.
• Аналитиками переоценивается в сторону уменьшения риск корпоративных и государственных дефолтов.
• Банк JPMorgan Chase вчера повысил национальный рейтинг биржевых активов в Южной Коре до “выше рынка”, а южнокорейский вон назвала самой стабильной валютой среди стран с развивающейся экономикой.
• А опубликованный сегодня торговый баланс Австралии за прель оказался умеренно положительным вопреки прогнозам.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,13%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,84%
BSE SENSEX (India): +1,82%

АДР (на торгах в США):
Дружный рост порядка 4-5 %%,

АДР Газпрома: +5,37%
АДР ЛУКОЙЛа: +3,31%

Нефть и сырьевые товары:
• Заклинил алмазный диск, которым робот распиливал трубу на глубине 1,5 км. При проведении робот по устранению утечки нефти. Видео. http://www.reuters.com/news/video?videoId=96495692&newsChannel=wtMostRead

NYMEX Light Crude Oil: 72,86 $/BBL ( +0,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

FOREX и валютный рынок:
• Рост Евро после того, как Bloomberg опубликовал результаты опроса Центробанков мира. Опрос показал, что альтернативы Евро и Доллару нет, Евро по прежнему остается одной из основных резервных валют.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются второй день.
• Снижающиеся ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.59% (-0,16 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 19:15 США Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот увеличил чистую прибыль по МСФО в 2009 году в 3,6 раза до $86 миллионов, снизив при этом выручку на 27 процентов до $3,3 миллиарда из- за падения перевозок, сообщила компания в четверг.
• (Рейтер) – Власти РФ наконец договорились о цене на нефть, которая будет заложена в расчет бюджета на 2011 год: компромиссным вариантом стали $75 за баррель, а не $70, на которых настаивал министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Позитивные новости: Аэрофлот, ЛУКОЙЛ, ВТБ.
Негативные новости: Распадская.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Настроения участников оцениваются как смешанные.
• Такого активного “отскока” большинство участников рынка, похоже, не ожидали.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ пробили уровни сопротивления.
• Баланс технических сигналов сместился в сторону роста.
• Однако, не исключен возврат рынка на 2-3% ниже, на недавно пробитые уровни для тестирования их уже в качестве поддержки.

Ожидание:
• Сигнал с внешних рынков на утро позитивные.
• Утром мы уже имеем гэп порядка +2%.
• Внутридневная динамика не очевидна. Можно ждать как продолжения роста, так и снижение, на закрытие гэпа.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные на коррекции среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.