Финансовые рынки

Америка:
• Данные по затратам на строительство и индекс деловой активности в производственной сфере спровоцировали оптимизм в первой половине торов, однако, к концу дня основные американские индексы вновь ушли на отрицательную территорию.
• После того, как стало известно, что очередная попытка British Petroleum (BP) остановить утечку нефти из поврежденной глубоководной скважины провалилась, а в США начато официальное уголовное ело по факту загрязнения Мексиканского залива, акции компании провалились на 14.97% за сессию. Вторая новость, кроме того, стала поводам для массовых распродаж всех акций нефтяных компаний.
• Вторым сектором, который тянул рынок вниз, стал финансовый. Отраслевой индекс KBW Bank (BKX) потерял вчера 2.6%.
• Котировки акций AIG потеряли 3,19% после того, как страховая компания отклонила предложение конкурента Prudential PLC о снижении цены с $35.5 миллиардов до $30 млрд. за азиатское страховое подразделение AIG о покупке-продаже которого стороны ведут переговоры.
• Росли акции Apple (+3,95%) после публикации результатов продаж iPad в размере 2 миллиона устройств, и повышении финансовых прогнозов по компании после этого.
• Hewlett-Packard (-0,93%) анонсировал сокращение персонала на 3,000 рабочих мест.

DOW: -1,11%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,54%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• Безработица в Германии снижается 11-й месяц подряд, при этом в мае темпы падения показателя значительно превысили прогнозы. Число зарегистрированных на бирже труда без учета сезонного фактора сократилось на 165 тысяч. Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы опустился с 7,8% до 7,7% от трудоспособного населения. Аналитики поясняют, что спрос на немецкие товары сегодня обеспечивают Китай и его соседи по азиатскому региону, пережившие кризис не так тяжело, как Европа. Поэтому немецкие корпорации имеют возможность сохранять рабочие места. Обвал курса евро к доллару и азиатским валютам пока также помогает экспортерам наращивать доходы. Вместе с тем, по итогам апреля безработица во всей зоне евро выросла и перешла психологический барьер в 10%, это рекордный уровень за 12 лет. Причем безработица зашкаливает именно в наиболее проблемных странах региона – Испании, Португалии и Италии.
• Eurotunnel, пережив банкротство и реструктуризацию, начал расширять бизнес. Он покупает третью по величине британскую грузоперевозочную компанию GBRF за 26 млн. 300 тысяч евро. Сейчас Eurotunnel контролирует около 3% рынка грузовых перевозок Франции, покупка позволит ему получать аналогичную долю и на рынке Туманного Альбиона.
• Акционеры Ryanair получат дивиденды – впервые за 13 лет работы ирландской малобюджетной авиакомпании. Ryanair не собирался платить дивиденды до 2013-го, но в прошлом финансовом году сумел ликвидировать убытки и получить чистую прибыль в размере 319 млн. евро. Глава Ryanair Майкл О Лири заявил: “Думаю, во многом своими хорошими результатами мы обязаны потерям British Airways (BA). Пассажиры в массовом прядке переключаются на Ryanair, потому что мы предлагаем более дешевые тарифы, наши рейсы улетают вовремя, и мы не теряем чемоданы.” Важный вклад в прибыли Ryanair вносит персонал BA, который в выходные начал очередную забастовку. Новая волна стачек запланирована на 5 июня, как раз перед началом Чемпионата мира по футболу.

DAX: +0,28%
FTSE 100: -0,48%

Развивающиеся рынки:
• Индексы MSCI и ETF фонды развивающихся рынков имеют сопоставимые котировки ниже, чем локальный рынок на вчерашнее закрытие.

BRIC: -2,45%
MSCI EM: -2,08%
MSCI EM Eastern Europe: -1,34%
MSCI EM Latin America: -2,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

Азиатские рынки:
• В Японии снижение на рынке акций и ослабление йены, после того, как японский премьер-министр Юкио Хатояма подал в отставку.
• Рынок Китая обновил 13-месячный минимум на фоне падения акций национальный банков. Котировки Bank of China потеряли 6.1% за сессию, после того, как банк сообщил о выпуске конвертируемых облигаций на 40 миллиардов юаней ($5.9 млрд.), так же упали на 7,1% акции китайского Industrial Bank.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,99%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,45%
BSE SENSEX (India): +0,35%

АДР (на торгах в США):
Разнонаправленные в целом уравновешивающие результаты торгов.

АДР Газпрома: -2,09%
АДР ЛУКОЙЛа: 0,00%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть опустилась к отметке $72 за баррель в среду на фоне укрепления доллара и в связи с негативными настроениями, царящими на финансовых рынках

NYMEX Light Crude Oil: 72,58 $/BBL ( -1,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар держится недалеко от четырехлетнего максимума к евро и поднялся на 0,3 процента к корзине шести основных валют. Причиной снижения евро во вторник стало предупреждение Европейского Центробанка о том, что банки еврозоны могут пережить новую волну убытков. Дополнительную силу доллару обеспечили лучшие, чем ожидалось, данные о строительстве и производстве в США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно ниже.
• Снижающиеся ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.75% (-0,15 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Второй по величине госбанк РФ ВТБ в первом квартале 2010 года заработал чистую прибыль в размере 15,3 миллиарда рублей, продемонстрировав рекордный квартальной результат за всю свою историю. Предыдущие шесть кварталов были для ВТБ убыточными: в 2009 году банк получил рекордный убыток в 60 миллиардов рублей. Показатели ВТБ рассчитаны по международным стандартам.

Позитивные новости: ВТБ.
Негативные новости: Нефтяной сектор.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Настроения на рынке:
• Настроения участников оцениваются как нейтральные. Единого видения перспектив рынка нет.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне сильного сопротивления.
• Баланс технических сигналов оценивается, как нейтральный.

Ожидание:
• Сигнал с внешних рынков на утро негативные.
• Вероятно, в течение дня мы увидим нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратеги “от продаж” по фьючерсам на индексы РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Покупать при коррекции рынка до уровней 1300 пунктов по индексу РТС. Приоритет в нефтегазовом секторе (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), секторе минеральных удобрений (Акрону, Уралкалию), в генерации (РусГидро, ОГК-3, ОГК-5, Мосэнерго), в горнорудном секторе (Полюс-Золото).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.