RSS статьиАмерика:
• Вчера был выходной день.
• Сегодня премаркет показывает негативную динамику.
DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —
Pre-Market: -0,50%
Европа:
• Тоги в Великобритании вчера не проходили – был праздничный день.
• Акции BP обвалились еще на 6,8% на торгах во Франкфурте, после очередной неудачной попытки компании остановить утечку нефти из скважины в мексиканском заливе. Кром того, руководство BP уведомило правительство США, о том, что компании не удастся остановить утечку до августа.
• В целом, в Европе рынки закрылись умеренным ростом. В центре внимания были акции немецких экспортеров.
• (Euronews) Последняя статистика дает основания полагать, что рост экономики зоны евро по итогам второго квартала будет выше прогнозов. Об этом заявил глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в интервью французской газете Monde. В то же время Трише дал понять, что бюджетные проблемы Греции, Испании и других стран зоны евро, хоть и привели к ослаблению курса единой валюты на 15% с начала этого года, в целом не подорвали доверие инвесторов к евро ни в самой Европе, ни за ее пределами.
• Инфляция в 16-ти странах зоны евро плавно поднимается, но не выходит из-под контроля. В мае потребительские цены в регионе выросли на 1,5% в годовом исчислении, что ниже 2-процентного лимита, установленного ЕЦБ. В то же время сводный индекс экономических ожиданий зоны евро в мае упал с отметки 100,6 пункта до 98,4. Но Еврокомиссия связывает это, в основном, с происходящим сейчас изменением методики расчета.
DAX: +0,31%
FTSE 100: —
Развивающиеся рынки:
• Индексы MSCI развивающихся рынков показали вчера прирост. ETF фонды не торговались.
BRIC: +1,24%
MSCI EM: +1,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: +2,38%
Азиатские рынки:
• В Азии коррекция после того, как данные по промышленному производству в Китае оказались ниже ожиданий. Соответствующий индекс снизился до 58.2 пунктов м 59.1 в апреле. Кроме того упали внутренние и экспортные заказы.
• ЦБ Австралии поднял учетную ставку на 0.25 пп до 4,5%.
• В ходе своего визита в Японию китайский премьер-министр Вэнь Цзябао заявил, что мировая экономика начала восстанавливаться, но она по-прежнему очень восприимчива к рискам, в частности, связанным с суверенными долгами, поэтому новый пик кризиса возможен.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,79%
Nang Seng Index (Hong Kong): -1,21%
BSE SENSEX (India): -0,42%
АДР (на торгах в США):
Ориентиров нет. Торгов ни в Лондоне ни в Нью-Йорке вчера небыло.
Нефть и сырьевые товары:
NYMEX Light Crude Oil: 73,97 $/BBL ( —)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%
FOREX и валютный рынок:
• Евро к доллару торгуется на уровне 1.23 второй день. Динамика нейтральная.
Ликвидность:
• ЦБ РФ понизил ставку рефинансирования до 7,75%.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренную динамику к росту.
• Низкие ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 2.90% (+0,02 пт.)
Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) Популярные во всем мире торгуемые на бирже фонды (ETF) в следующем году должны появиться в России. ФСФР обещает необходимые документы, а эксперты предрекают спрос на этот инструмент. (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/01/236015)
Позитивные новости:
Негативные новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
Рынок:
• Настроения участников оцениваются как сбалансированные, нейтральные.
Технически:
• Индексы РТС и ММВБ вошли в сильную зону сопротивления.
• Баланс технических сигналов оценивается, как нейтральный.
Ожидание:
• Сигнал с внешних рынков на утро негативные.
• Учитывая, что российские индексы торгуются точно на уровнях сопротивления, наиболее вероятным сценарием внутри дня будут умеренные продажи на рынке.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратеги “от продаж” по фьючерсам на индексы РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Покупать при коррекции рынка до уровней 1300 пунктов по индексу. Приоритет в нефтегазовом секторе (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), секторе минеральных удобрений (Акрону, Уралкалию), в генерации (РусГидро, ОГК-3, ОГК-5, Мосэнерго), в горнорудном секторе (Полюс-Золото).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 25
на “Утренний обзор финансовых рынков”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Надоело все!!!! Хочу стопы сегодня!:)
Я понимаю. Лето. Сезонное снижение цен. Все равно инфляция уже ощущается. Тем более, на падающих рынках. На месте ЦБ я бы не торопился снижать ставку рефинансирования – эффекта уже не будет, да и банки ее не “переварят”. ЦБ – ты гонишь!!!
Давайте обсудим это на форуме.
:)
http://www.marketwatch.com/story/history-paints-a-bleak-picture-2010-06-01
Вывод (если кто не хочет читать): The points to be taken are, once again, that a severe bear market is followed by a strong liquidity rally, but after that rally exhausts itself, it’s years before new highs are made.
Фигею с Уралкалия. Чего ломанулись покупать? Если новость о продаже контрольного пакета не утка Рыболовлева, то, скорее всего, мера вынужденная. Точнее, я б сказал, – по принуждению. Инструмент принуждения (предположительно) – государевы опричиники, см. нынешний Совет директоров компании. Отсюда – ежели гос-во задумало прибрать сверхрентабельный бизнес к рукам, то 65% Рыболовлева хоть и контрольный пакет, но для партийного буржуя явно мало. Отсюда, будут либо добирать на рынке (гуд), либо размывать миноритариев доп. эмиссией. В любом случае я бы сейчас не брал, хотя технически до 125 дотянуть сам бог велел (+6,5%). Еще не забываем об угрозе переизбытка предложения на рынке в связи с вводом доп. мощностей канадского производителя – цена на удобрения и так в 2.5 разу упала, так еще и бульником сверху прижать могут.
Вопрос тот же: зачем брать?
d_wild, как обычно, узнаем опосля)
Пока, судя по СМИ, Керимов (читай – Прохоров) наиболее вероятный покупатель. Оба вовремя вышли в кэш – теперь тарят по дешевке. Теперь подумаем. У Керимова на моей памяти неудачных для него сделок нет – если берет сейчас, значит рассчитывает года через 2-… продать дороже. Рыболовлев – человек жадный, который доил свою “корову” все последнеи годы вплоть до 100% чистой прибыли, было бы странно, если по своей воле он отдаст пакет по средним ценам этого года, человек он умный и в понятии “стоимость” разбирается.
Итог: если сделка состоится, буду очень удивлен, если премия к тек. рынку будет меньше 50%.
Красиво….
Vermont, ссылка стоящая, спасибо
есть какие-то идеи, почему события пойдут НЕ по этому пути?
Володя,
есть аргумент, почему МОЖЕТ не пойти по такому пути – исторический бенчмаркинг работает на ФР с веротяностью даже меньше 50%, лишним подтверждением тому – 2005 год, когда глобальное ралли началось в июле, самой середине сезона отпусков. Возьмем 2008 год и майский отскок. Любое движение зависит от исходного состояния и причин такого движения, а не от календарного месяца или года. Хотя к более длинным графикам (десятки лет) доверия, конечно, больше. Но не забываем, что действия монетарных властей тогда и сейчас отличались существенно, не было тогда денежной подушки, власти бездействовали, только успокаивали народ газетными и анал. статьями.
Я ЗА вторую волну, но не сейчас. Давайте после просадки покажем новый максимум, а вот от туда уже можно и якорь бросать. Все имхо.
Цитата из ссылки: “Keeping in mind that no two markets are exactly alike”.
АДМИН молодец !!!! по поводу рекомендух
d_wild : “Я ЗА вторую волну, но не сейчас. Давайте после просадки покажем новый максимум, а вот от туда уже можно и якорь бросать. Все имхо.”
Ага, гладко было на бумаге…знать бы где соломинку подложить. В общем, я тоже не против Вашего сценария, но думаю, от этой бешеной волатилити ряды торговцев будут прорежены нехило.
…в смысле, прорежены в самом неблагоприятном порядке, по закону Мэрфи.
Vermont: Волатильность-то как раз слабовата, коридоры узкие, ловить 1-1.5% в ГП и Сбере глаза трескаются. Пора загнать лошадку назад в стойло и как следует запрячь. Наблюдаем классику последних дней – вечерний заскок.
завтра вниз?
Основные голубцы уперлись в локальные потолки. Завтрашнее открытие зададут амеры, кот. с бодуна после выхов покамест радостные. Ретест 1100 по СиПи с коротким выносом на 1130 в теории просматриваются.
Я без позиции.
Как же всем страшно? Паника вниз – паника вверх
Ну я прибавил шортов
Последним ходом в Сбере и ГП с прицелом на завтра, похоже, были шорты. Всем удачи!
Админ сегодня высший пилотаж показал)
Онегин, Вы преувеличиваете :)
да, от 1300 покупать – это было в яблочко. Респект Админу.
Имхо завтра ударный день по нефтянке будет.
Админ, да ладно скромничать-то :)
На 3 плеча (знакомый брокер помог) брала на уровне 1300.. озолотил меня Админ, озолотил..
На завтрашнюю рекомендацию на 5 плеч возьму.. Админ, ошибиться завтра никак нельзя.. А то дядя с Северного Кавказа приедет, поговорить с тобой захочет