Финансовые рынки на утро

Америка:
• В пятницу торги прошли снижением, на фоне понижения агентством Fitch кредитного рейтинга Испании, что усилило опасения по повод кризиса в Европе.
• Вторым фактором, что толкало игроков продавать акции, стал длинный weekend, из-за выходного в понедельник – День памяти (Memorial Day).
• В целом, май 2010 года стал самым худшим маем для американского рынка с 1940 года.
• Ford планирует ликвидировать марку Mercury из-за низких продаж: за последние 10 лет спрос на эти машины упал на 74%. Этот бренд был создан в 1938 году в качестве ценовой альтернативы “народной марке” – Ford. В прошлом году в Америке уже были прекращены выпуски авто под бренлами Pontiac и Saturn.

DOW: -1,19%
S&P500: -1,24%
NASDAQ: -0,91%

Pre-Market: +0,50%

Европа:
• Международное агенство Fitch снизило кредитный рейтинг Испании с отметки AAA до AA+. Агентство считает, что восстановление экономики Испании будет более долгим и трудным, чем у других стран с таким же долговым рейтингом. По оценкам Fitch, принятые Испанией меры по сокращению бюджетного дефицита в среднесрочной перспективе подавят экономический рост. Эксперты отмечают, что агентство сделало свое заявление уже после закрытия европейских бирж, чтобы не спровоцировать обвал.
• Число обращений на биржу труда Франции в апреле выросло на 15 700 или на 0,6% по сравнению с мартом, когда этот показатель снизился. Армия безработных во второй экономике зоны евро составляет 2,680 млн. человек, это свыше 10% от активного населения страны.
• Позитивны тенденции были в акциях ритейлеров, после того, как UBS повысила рейтинг до “покупать” по акциям Unilever и Marks & Spencer.
• Так же сектором роста стал фармацевтический, на новостях о том, что европейский фармконцерн GlaxoSmithKline поможет американскому Amgen коммерционализировать новый препарат для лечения остеопороза.
• Продолжает падать капитализация BP. После очередной неудачной попытки остановить утечку из скважины в мексиканском заливе, акции компании потеряли 5% за день, всего -25% с апреля.

DAX: +0,15%
FTSE 100: -0,13%

Развивающиеся рынки:
• Снижение по ETF фондам и рост по индексам линейки MSCI, что в сумме нейтрально.

BRIC: +1,57%
MSCI EM: +1,42%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: +0,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,17%

Азиатские рынки:
• Большинство рынков в Азии открылись ростом.
• ВВП Индии вырос за первый квартал на 8.6% г/г.
• В Японии лидирует медицинский сектор, после того как Mizuho Securities повысил инвестиционный рейтинг по акциям второй по величине японской фармацевтической компании Astellas.
• Кроме того, в Японии сегодня были опубликованы данные по промышленному производству, которое составило +1,3% к предыдущему месяцу.
• В Малайзии оптимизм в телекоммуникационных акциях, после того, как Telekom Malaysia отчиталась с резким ростом чистой прибыли. BHP Billiton Ltd., the world’s largest mining company, sank 1.1 percent after oil and metal prices slumped on May 28. церн Южной Кореи. На него также претендует индийская Mahindra.
• Акции SsangYong выросли на южнокорейской бирже на 15%, после того как интерес к покупке проблемного автопроизводителя проявил французский Renault. По данным осведомленных источников, Renault и его японский партнер Nissan подали заявку на покупку этой компании, которая сегодня оценивается корейской прессой в сумму от 250 до 400 млн. евро. SsangYong, пятый по величине автоконцерн Южной Кореи. На него также претендует индийская Mahindra.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,53%
BSE SENSEX (India): +0,02%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР потеряли на торгах в пятницу в среднем 2%.

АДР Газпрома: -1,20%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,74%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Light Crude Oil: 73,97 $/BBL ( -0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,65%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – В понедельник евро стабилизировался к американскому доллару, однако снижение испанского рейтинга продолжает оказывать на него давление.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• Низкие ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.88% (0,00 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:00 США, Великобритания – Bank Holiday – Выходной день
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).

Рынок:
• Настроения участников оцениваются как сбалансированные, нейтральные.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ вошли в зону сопротивления.
• Баланс технических сигналов оценивается, как нейтральный.

Ожидание:
• Без поддержки из Лондона и Wall-Street, где сегдня выходной, вероятно, не произойдет существенных движений на рынке.
• Наиболее вероятный сценарий внури дня – боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Покупать на уровнях ниже МА-200 по индексам РТС и/или ММВБ. Приоритет в нефтегазовом секторе (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), секторе минеральных удобрений (Акрону, Уралкалию), в генерации (РусГидро, ОГК-3, ОГК-5, Мосэнерго), в горнорудном секторе (Полюс-Золото).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.