Финансовые рынки на начало дня

Америка:
• Позитивное открытие торгов в США было обусловлено очень хорошей статистикой по недвижимости, где рост продаж на первичном рынке составил в марте +15% м/м.
• Кроме того, вышли и позитивные данные о заказах на товары длительного пользования: спрос вырос на 2,9% в апреле, против ожиданий +1,5%.
• Однако к концу торгового дня на рынок вновь пришли опасения связанные с нестабильностью финансового рынка в Европе.

DOW: -0,69%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,68%

Pre-Market: очень позитивно (+1,5%)

Европа:
• (Euronews) Индекс потребительского доверия Германии на июнь, который рассчитывается консалтинговой компанией GfK, опустился до отметки 3,6 пункта. Показатель за май пересмотрен в сторону понижения.
• Банки должны платить за себя сами – заявил комиссар по финансовым рынкам Мишель Барнье. Еврокомиссия предложила создать во всех странах ЕС национальные стабфонды, основанные на взносах местных банков. Так как, в ходе финансового кризиса европейские правительства спасли банки за счет государственных средств, увеличив тем самым свои долги. Что породило новый – теперь уже долговой – кризис.

DAX: +1,55%
FTSE 100: +1,97%

Развивающиеся рынки:
• Управляющий фондами Templeton Марк Мобиус (Mark Mobius) заявил, что он покупает акции BRIC – Бразилии, России, Индии и Китая, так как считает, что на рынке происходит коррекция в рамках глобального бычьего тренда. (См.http://www.bloomberg.com)
• Российские фондовые площадки вновь демонстрируют рост вдвое лучше рынка.

BRIC: +3,73%
MSCI EM: +2,23%
MSCI EM Eastern Europe: +6,51%
MSCI EM Latin America: +3,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +!,52%

Азиатские рынки:
• На фондовых площадках Азии восстановление, на фоне восстановления оптимизма на валютном и сырьевом рынках.
• В Японии выше ожиданий вырос экспорт, более чем на 40% г/г, о чем сегодня заявил Министр Финансов Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,23%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,75%
BSE SENSEX (India): +0,52%

АДР (на торгах в США):
АДР Газпрома существенно лучше рынка. В целом по АДР смешанная динамика, с преобладанием роста.

АДР Газпрома: +8,13%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в четверг, на новостях о росте спроса в США.

NYMEX Light Crude Oil: 71,51 $/BBL ( +4,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,50%

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня Евро активно восстанавливается ко всем мировым валютам.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков на низких, традиционных, уровнях.
• Низкие ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.88% (-0,06 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) – Организация по экономическому сотрудничеству и развитию значительно улучшила прогнозы роста экономики. Полгода назад ОЭСР считала, что глобальный ВВП в этом году вырастет на 3,4% , новый прогноз – 4,6%. Рынок труда тоже оживает: по оценкам ОЭСР, что в 30 странах-лидерах мировой экономики средняя безработица составит 8,5%, а не 10%. Главные риски для роста аналитики организации связывают с долговым бременем.
• (Рейтер) – Глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев пообещал удержать инфляцию в текущем году ниже 7 процентов, но без ущерба для роста экономики, похвалился контролем над валютным курсом и успокоил собравшихся на первый посткризисный форум российских банкиров уверенностью в устойчивости экономики на фоне долгового кризиса в еврозоне.

Позитивные новости:
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 16:45 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.

Рынок:
• Настроения участников рынка резко поменялись на позитивные. Страхи забыты.

Технически:
• Сформировался краткосрочный тренд роста.

Ожидание:
• На открытии следует ждать продолжение растущей тенденции.
• “Час X” – 16:30 – когда выйдет статистика по безработице и ВВП.
• Наиболее вероятен рост в первой половине торгов, консолидация за 1-2 часа до выхода статистики в 16:30, и неизвестность потом.
• Однако, судя на возобновившиеся покупки сегодня с утра, нельзя исключать, что это начались инсайдерская игра перед позитивной статистикой по ВВП и/или безработице.
• Вероятно, тренд роста сохранится в течение всей торговой сессии.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от покупок” по и фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Активно покупать на уровнях ниже МА-200 по индексам РТС и/или ММВБ. Приоритет в нефтегазовом секторе (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), секторе минеральных удобрений (Акрону, Уралкалию), в генерации (РусГидро, ОГК-3, ОГК-5, Мосэнерго), в горнорудном секторе (Полюс-Золото).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.