Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Открытие торгов в США было с огромным гэпом вниз – 300 пунктов по индексу ДОУ. Негатив пришел из Европы.
• Однако в течение дня практически все падение было отыграно. Основной причиной оптимизма стали новости по реформе Wall Street – прозвучало мнение председателя Комиссии по финансовым рынкам Конгресса США Барне Франка (Barney Frank) о том, что принятый закон может быть немного мягче первоначального варианта. На это ростом отреагировали акции банков.
• Из макроэкономических новостей: Вышли смешанные новости о ценах на недвижимость. Зато доверие потребителей оказалось выше ожиданий, 63.3 пункта в мае, против пересмотренного в сторону понижения значения в 57.7 пунктов в апреле.

DOW: -0,23%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• (Euronews) В марте, объем заказов для предприятий стран евро зоны вырос на 19,8%, это рекордный за 10 лет скачок по сравнению с кризисным мартом 2009-го. По сравнению с февралем увеличение стало максимальным за три года – 5,2%. Позитивную роль в восстановлении активности ориентированной на экспорт европейской промышленности играет ослабление курса евро к доллару.
• В апреле число зарегистрированных на бирже труда Швеции выросло с 9% до 9,8%. Рынок ждал повышения показателя не более чем на 0,1%. В ответ курс шведской кроны к евро и доллару откатился к уровню годичной давности.
• Marks & Spencer – крупнейшая в Британии сеть магазинов одежды увеличила доналоговую прибыль на 4,6%. Но, это меньше, чем у основных конкурентов M&S. При этом на ближайший год компания прогнозирует падение покупательской активности из-за состояния британской экономики и ожидаемого повышения налогов.

DAX: -2,34%
FTSE 100: -2,54%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые котировки ETF фондов, за последние два дня, заняли уровни выше локального рынка примерно на 3%.

BRIC: -4,36%
MSCI EM: -4,04%
MSCI EM Eastern Europe: -6,38%
MSCI EM Latin America: -2,91%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,15%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии, на текущий момент, уверенно выше. При этом мы наблюдаем равномерный рост по всем основным площадкам.
• Вчера по индексу MSCI Asia Pacific Index был установлен 10-месячный (с июля 2009) минимум, сегодня этот индекс на 1% выше.
• Причиной роста сегодня в Азии, стало восстановление цен на медь, на нефть, и восстановление в течение вчерашнего дня на рынке США.
• Рост на сырьевом рынке во многом был обусловлен заявлением Rio Tinto Group (третья по величине добывающая компания в мире), что она ожидает рост спроса на уголь, железную руду, нефть и алюминий в Китае и в мире вплоть до 2015 года.
• Сильно растут акции морских перевозчиков, после того как был опубликован Baltic Dry Index, который подскочил на 6.2% за месяц, до максимального уровня за пол года.
• В Южной Корее одни из лидеров роста акции оборонных компаний Victek и Speco, котировки которых за четыре дня выросли на 50%, на фоне военного обострения страны с ее северным соседом.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,86%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,20%
BSE SENSEX (India): +1,57%

АДР (на торгах в США):
Очень сильный разброс цен, от +8,0% по АДР Мосэнерго, до -9,8% по УРСИ. В целом же, тенденция преобладала негативная.

АДР Газпрома: -4,40%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,26%

Нефть и сырьевые товары:
• Вчера, во время торговой сессии в США, цены на сырьевые товары восстановились практически полностью, к падению первой половины дня, когда негативно торговалась Европа.

NYMEX Light Crude Oil: 68,75 $/BBL ( -2,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

FOREX и валютный рынок:
• Высокая волатильность. Евро упало до девятилетних минимумов к Йене. В целом же, мы можем говорить о том, что Евро пока обрело поддержку на уровне 1,22 к Доллару.
• Рубль под серьезным давлением, на фоне падения цен на нефть и сырьевые товыры.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах коммерческих банков на низких, традиционных, уровнях.
• Низкие ставки на рынке МБК говорят об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.94% (-0,01 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Опрераторы сотовой связи (МТС).
Негативные новости: Нефтекомпании и металлурги на фоне исков ФАС.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Настроения участников рынка оцениваются как смешанные. Соотношение тех кто за уже рост, и тех кто за продолжение падение, оценивается 50/50.

Технически:
• Индекс РТС вчера вновь существенно сдал свои позиции.
• Очередной уровень поддержки 1200 пунктов.
• Downside, в случае продолжении коррекции, оценивается не более 4-5 %%.

Ожидание:
• На открытии следует ждать прирост порядка 2% по индексам.
• Среда – традиционно разворотный день.
• Наиболее вероятен рост в течение дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от покупок” по и фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Покупать на уровнях ниже МА-200 по индексам РТС и/или ММВБ. Приоритет в нефтегазовом секторе (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), секторе минеральных удобрений (Акрону, Уралкалию), в генерации (РусГидро, ОГК-3, ОГК-5, Мосэнерго), в горнорудном секторе (Полюс-Золото).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.