Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Отчет ФРС показал, что рост промышленного производства замедлился в мае. Индекс Empire State Manufacturing Survey’s упал до 19.1 пунктов с 31.9 в апреле, на фоне ожиданий снижения экономистами всего до 30 пунктов. Внешняя задолженность США выросла на 3.5% до $3.88 триллионов.
• General Motors опубликовал отчет с первой за три года квартальной прибылью $865 миллиона.
• Так же прирост прибыли на 2,7% показа отчет ритейлера Lowe’s. Однако, прогноз прибыли компании на следующий квартал оказался хуже ожиданий, и его котировки упали на 3% к закрытию торгов.
• На рынке сохраняются опасения, что долговые проблемы в Евросоюзе загубят начавшееся восстановление экономики США.

DOW: +0,05%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• В Объединенном Королевстве за дело взялись вновь избранные молодые реформаторы, которые анонсировали, что 22 июня новое коалиционное правительство Великобритании представит проект чрезвычайного бюджета. Новый министр финансов Джордж Осборн (39-летний экономист, самый молодой глава казначейства за 120 лет) подчеркнул, что режима жесткой экономии Британии не избежать.
• Продажи новых машин в Европе в апреле упали впервые за 10 месяцев, после того, как в апреле в ряде европейских стран истек срок действия схем по утилизации старых авто, в рамках которых власти платили премии покупателям. В прошлом месяце в 27 странах Общего рынка было продано 1,134 млн. автомобилей, что на 4,7% меньше, чем в марте и ниже уровня докризисной весны 2008-го.
• На европейских биржевых рынка давление оказывали акции горнорудных компаний, среди которых были Anglo American, Eurasian Natural Resources, Kazakhmys, BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto, потрявшие от 0.4% до 3%, на фоне падения более чем на 5% цен на медь и другие промышленные металлы.
• Игра на повышение шла в бумагах фармацевтических компаний и производителей продуктов питания, на благоприятных прогнозах аналитиков для этих отраслей, на фоне дешевеющей евровалюты. Среди таких бумаг были British Foods, Unilever, Bayer, Sanofi-Aventis и т.п.

DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,01%

Развивающиеся рынки:
• Россия в пятницу продемонстрировала третью сессию подряд динамику лучше, чем на развивающихся рынках в целом.

BRIC: -1,93%
MSCI EM: -2,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%

Азиатские рынки:
• В Азии, на текущий момент, мы наблюдаем разнонаправленные внутридневные тенденции.
• В Японии вдвое сильнее ожиданий оказалось снижение индекса деловой активности в сфере услуг: -3,0% м/м, вместо ожидаемых -1,5% м/м.
• В Китае, за последний месяц, инфляция выросла на 3% что может, по мнению экономистов Bloomberg, привести к повышению учетных ставок ЦБ.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,36%
BSE SENSEX (India): -0,25%

АДР (на торгах в США):
Котировки АДР показали по итогам торгов в США смешанную динамику, без существенных отклонений от цен предыдущей сессии. Хуже рынка АДР Мечела: -4,69%.

АДР Газпрома: +0,72%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,96%

Нефть и сырьевые товары:
• Крупнейшая мировая угледобывающая компания австралийская Macarthur Coal отклонила предложение о ее покупке со стороны американской Peabody на сумму $3.3 миллиарда, назвав предложение “too low”.
• На Bloomberg опубликован аналитический материал, в котором прогнозируется рост мировых цен на уголь и сталь, из-за снижения предложения угля на рынке в связи с аварией на российской шахте Распадская.
• В целом, на сырьевом рынке, в последние дни, наблюдается высокая волатильность.

NYMEX BRENT Oil: 70,08 $/BBL ( -2,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%.

FOREX и валютный рынок:
• Евро вчера обвалилось до четырехлетнего минимума к доллару после ряда воскресных заявлений европолитиков: Примьер министр Греции Джордж Папандреу (George Papandreou) в интервью газете высказался, что помощь оказанная стране оправдает себя только в случае если Греция выйдет из рецессии. А Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что $1 триллион экстренной помощи поможет разрешить проблемы, только в краткосрочном периоде.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабильные.

MosPrime Rate (over night): 2.83% (+0,18 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Чистая прибыль крупнейшей в РФ нефтяной компании Роснефть выросла на 19,4 процента в первом квартале к тому же периоду прошлого года, не существенно превысив прогнозы аналитиков. Роснефть получила в январе-марте чистую прибыль по стандартам US GAAP в размере $2,447 миллиарда против $2,05 миллиарда за тот же период годом ранее.

Позитивные новости: Роснефть.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

• до открытия торгов в США Публикация отчетности Wal-Mart Stores и Home Depot
• после закрытия торгов США Отчетность Hewlett Packard

Рынок:
• Настроения инвесторов оцениваются, как выжидательные.

Технически:
• Баланс технических индикаторов.
• Ситуация нейтральная в краткосрочном периоде.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на открытие торгов оцениваются как нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Покупать на уровнях в районе МА-200 (и ниже) по индексам РТС и/или ММВБ. Приоритет нефтегазовому сектору (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), минеральным удобрениям (Акрону, Уралкалию), генерации (РусГидро, ОГК-3).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.