RSS статьиАмерика:
• Вчера мы наблюдали самый масштабный внутридневной провал по индексу Доу за всю его историю.
• В моменте, индекс обвалился на 9,2%, однако к закрытию восстановился до -3,2%.
• Произошедшую ситуацию участники рынка объясняют техническими факторами. В эпицентре оказались бумаги Procter & Gamble, входящие в индекс Dow, которые пролили на 37%, что повлияло на 172 пункта из общих потерь в 998.50 пунктов от индекса Dow Jones industrial average.
• Проблема случилась в системе электронных торгов Nasdaq, и приобрела формы цепной реакции. Не последнюю роль в развитии этой аномальной ситуации сыграли торговые автоматы и алгоритмические системы торговли.
• Кроме Procter & Gamble в моменте обвалились акции Apple на 22%, котировки акций аудиторской группы Accenture за пару минут упали с $40.13 до всего 1 цента (т.е. на 99,98%), Oxford Industries падали за минуту до $1.34 с $19.51 (-93%), химический концерн 3M падал на 21.5%, что внесло в индекс Доу еще -143 пункта, и т.д. и т.п.
• В месте с тем, всю неделю в США выходили позитивные квартальные отчеты, и фундаментальных причин для панических продаж не видно.
DOW: -3,20%
S&P500: -0,66%
NASDAQ: -0,91%
Pre-Market: +0,40%
Европа:
• ЕЦБ оставил базовую учетную ставку неизменной, на уровне 1%, указав, что она соответствует ситуации в экономике. В то же время Жан-Клод Трише заявил, что Совет управляющих не обсуждал в четверг вопрос о том, будет ли ЕЦБ выкупать государственные облигации Греции, Португалии или Испании из-за расширения кризиса в еврозоне. Это решение разочаровало участников рынка, и курс евро продолжил падение, опустившись ниже отметки в 1,27 доллара – годового минимума.
• Прибыль французского банка BNP Paribas в первом квартале превысила ожидания аналитиков благодаря улучшению ситуации на рынке и интеграции приобретенного в прошлом году банка Fortis. Чистая прибыль BNP достигла 2,3 миллиарда евро, увеличившись на 47% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 1,6 миллиарда евро.
• Прибыль Commerzbank в первом квартале этого года оказалась выше прогнозов благодаря стабильным результатам торговых операций, снижению резервов для покрытия потерь по кредитам и отсутствию списаний. Чистая прибыль второго по величине немецкого банка составила 708 миллионов евро при том, что аналитики ожидали, что она составит 473 миллиона евро. Годом ранее банк получил убыток в размере 864 миллиона евро.
• Продажи британской компании Diageo, крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков, среди которых – водка Smirnoff и пиво Guinness, выросли в 3-м квартале текущего финансового года, то есть – с января по март, на 12%, превзойдя ожидания аналитиков. Компания объясняет это восстановлением спроса на развивающихся рынках.
• В центре внимания парламентские выборы в Великобритании. Все идет к смене правительства лейбористов, и изменения политического и экономического курса в стране. На этом фоне индекс FTSE выглядит уже несколько дней хуже рынка.
DAX: -0,84%
FTSE 100: -1,52%
Развивающиеся рынки:
• Темпы снижения на развивающихся рынка ускоряются.
BRIC: -2,15%
MSCI EM: -2,24%
MSCI EM Eastern Europe: -2,71%
MSCI EM Latin America: -2,60%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,41%
Азиатские рынки:
• Локальные новости меркнут, по сравнению с тем, что произошло на американских площадках вчера.
• В Азии снижение, однако, без паники, что обнадеживает.
• Промышленное производство в Китае выросло в апреле на 18.5%, в след за +18.1% в марте. Экономика страны на пике.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,07%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,70%
BSE SENSEX (India): -1,19%
АДР (на торгах в США):
Котировки АДР ниже локального рынка на 2-3%.
АДР Газпрома: -4,16%
АДР ЛУКОЙЛа: -5,35%
Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление Доллара к Евро и общая паника на финансовых рынках привели к очередному снижению нефтяных котировок.
• Пробита техническая поддержка в районе $80.
• Котировки скорректировались в район следующей, более существенной, поддержки в диапазоне 77-76 долларов за баррель, где проходит МА-200.
• BP погрузила сегодня на корабль 100-тонный саркофаг и аварийная группа выдвинулась к поврежденной скважине, что бы попытаться устранить утечку нефти в Мексиканском заливе.
NYMEX BRENT Oil: 77,11 $/BBL ( -3,58%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Обвальное падение Евро сохраняется на фоне непрекращающихся долговых проблем в Европе.
• ЦБ Японии провел сегодня интервенции, чтобы снизить курс йены, что важно для национальных экспортеров.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная.
MosPrime Rate (over night): 3.21% (0,00 пт.)
Наиболее важные для рынка новости:
• Падение, Кризис, Дефолт, Спад, Проблемы, … – самые часто употребляемые сегодня, и не только сегодня, утром слова в СМИ, что не может не ввести в депрессию инвесторов.
Позитивные новости:—.
Негативные новости: —.
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня состоится совещание группы европейских стран G-7, для принятия решений по устранению долговых проблем в Европе. К этому событию приковано большое внимание инвесторов, и оно существенно повлияет на динамику курса евровалюты.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета, и Trade Balance – Торговый баланс.
• 12:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI) – Цены производителей
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования
Рынок:
• Ситуация быстро развивается по негативному сценарию. Настроения инвесторов близки к паническим.
Технически:
• Индексы РТС и ММВБ быстро корректируются.
• Видится, что будет спрос при достижении индексами РТС и ММВБ динамических уровней поддержек по МА-200: это примерно 1370 по индексу РТС, и 1300 по индексу ММВБ.
Ожидание:
• На открытии, ориентируясь на котировки АДР, российский рынок имеет все шансы просесть еще на 2-3 %%.
• При этом днем будет много важной статистики и новостей из Европы и США, что делает внутридневные прогнозы ненадежными.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Покупать на уровнях (и ниже) МА-200 по индексам РТС и/или ММВБ. Приоритет нефтегазовому сектору (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз), минеральным удобрениям (Акрону, Уралкалию), генерации (РусГидро, ОГК-3).
• С инвестиционными целями: Наращивать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 37
на “Финансовые рынки к открытию торгов”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админ, Вы меня просто обрадовали))) среднесрочно берем)))))))
***** идеальный выбор *****
Да, неплохо было бы купить Аксенчу по 1 центу! :)
еще чуть закрыл шорт сбера(всего на 50% на тек момент)
к сожалению, на рынке не осталось инветоров кроме спекуляг..
Denis, а они вообще были???
Думаю, рановато закупаться в среднесрочные портфели(см. предыдущие коментарии).
инвесторов на нашем рынке мало
где стопы по газу ставить?
В 2009г. перечитывал блоги трейдеров, которые велись в 2008г. Уважаемые мною люди, с мнением которых я считаюсь, в блогах, в начале 2008г., открывали, для наглядности своих стратегий, модельные портфели. На падении летом они закупали подешевевшие акции, не дожидаясь сигналов подъема. А рынок падал все ниже и ниже. Они не закрывали своих портфелей, надеясь, что рынок вот-вот развернеться. В конце-концов эти портфели, в блогах,просто исчезали. Ну бог с ним, дело прошлое.
Но выводы делать надо. Надо придумывать и обсуждать, как поступать в таких ситуациях. Я в Интернете не нашел ни одного такого обсуждения.
И вот, в мае 2010г мы снова сталкиваемся почти с аналогичной ситуацией. Сейчас мне будут возражать, что все изменилось. Да ничего не изменилось. Та же ситуация, опять закупаются подешевевшими акциями. Опять, даже не осуждаются вопросы управления рисками. Куда мы пойдем от “сегодня”. Вверх? Я думаю, скорее всего, вниз. И потеряем 30% наших, с трудом заработаных, денег.
Шортим на всё, отцы!
Вечный шорт до декабря 2012 года.. а там и конец света.. занавес
asonia1 +1
Дмитрий, обычно покупают когда цена пересекает линию баланса снизу вверх.Обоснуйте свои рекомендации или скажите почему Вы нас не любите :(
asonia1
каждый сделал свои выводы
ВИЙ,
Такого Дятла – как ты, несущего всякую чепуху, любить просто не за что или некуда… !?!
Пусть тебя вурдалаки отлюбят.
asonia1, но вообще-то у Админа и так более чем продуманная стратегия, которая выжила в 2008! а потери – это часть игры :) как говорит Админ ))))
LunaTic Рад,что ты здезь. На что маржу потратил ;)
восстановил проданый ранее тгк6
Мародер!
Надо не делать выводы в каждой хате с краю, а обсуждать, что надо делать в том или ином случае. Вот в данный момент самая актуальная тема: когда открывать среднесрочные портфели. И не просто заявлять: я закупаюсь в среднесрочный портфель или, там, грядет бычий рынок. А приводит основания данного решения. То ли какой-то индикатор ведет себя вот так, или какой-нибудь политик сказал то-то, или еще что-нибудь, что на взгляд принимающего решение важно. Мы обсудим и придем к правильному видению ситуации. А просто сказать что мы, медведи, заломаем вам быкам, рога, или мы быки продырявим ваши медвежьи шкуры, большого ума не надо.
asonia1 тебе надо отвлечься, слетай куда ни будь, отдохни
Мародер!
На дачу, например, грядки покопай.
Какая же дурь сегодня в комментариях…
В Грецию народ не ломится, в Таиланд, тоже, а по остальным странам ещё в апреле бронирование заметно росло по отношению к прошлым годам, а ща не знаю
пятница, объемы гуд, можно рискнуть в отскок сыграть )
ПАНИКА НА ТОРГАХ В АМЕРИКЕ
Это надо слышать: запись вчерашней паники в яме CME
http://redlabel.livejournal.com/1004002.html
и всеж таки не зря у нас роста не было при таком позитивном фоне….инсайдеры…..
мародёр,
только и слышно как коментатор чуть не лопаясь в истерике бьюется себя накручивая. Не коментатор прям, а баба какая на базаре орёт, что у неё сумку украли. Тьфу…
Он в экстаз вошел. кайф ловил :)
Америкосы и не думают останавливаться
это все при том что резервка пытается удержать) боже мой,апокалипсис..
Вчерашний провал в Америке объяснили ошибкой трейдера, что, скорей всего и было, как детонатор. но рынку, судя по сегодняшнему продолжению, эта тема понравилась.
Я уже больше половины позиций в деньги вывел. Остатки буду продавать каждый день по частям (примерно по 1/5) при уходе ниже предыдущего минимума.
asonia1.. Про обсуждение поведения при таких жестких коррекциях. Полностью согласен. Организуйте тему где-нибудь на форуме, дайте ссылку. Я с удовольствием приму участие. В комментариях тема “размылится”. А пообсуждать, думаю, есть что.
а я случайно слуханул рбк и половину шортов закрыл. потом как молотком ударило в голову: нахер? зачем? переоткрыл и упали еще на 3 процента. теперь думаю когда покрывать. Цель на 1280-1220 актуальна
Мародер!
Извините меня великодушно. Я не хотел Вас обидеть или нагрубить, я писал совсем о другом. Еще раз прошу меня извинить.
Если посмотреть историю во времени взглядом профана:
Сотворили кризис банковские мафиози из Штатов. При этом бакни (и наши тоже) “заработали” миллиарды на кризисе (помощь государства, которая дальше банков не ушла). Куда было уходить инвесторам? В упавшие американские бумаги, особенно когда стал расти доллар. Затем были выданы кредиты Греции (и не ей одной) опять же той же Америкой. Результат – экономический подрыв Евросоюза и опускание Евро. Бегство инвестров опять же в доллар (золото) и в амерские бумаги. Наконец, долларовый пылесос насосался напечатанных купюр и цитирую Потавина: “… индексы начали свое активное движение вниз на 10 минут раньше 35% провала котировок P&G. Так, что версия об ошибке трейдера как причине обвала отметается. Мы больше склоняемся к версии слаженной торговли, на понижение разыгранной торговыми роботами с одновременным срабатыванием стопов по маржинальным счетам.”
Выводы: падение не случайность, а спланированная акция по отъему денег от миноритариев в пользу американской верхушки. Падение продлится и далее. Еще не у всех карманы обчищены. А вот восстановление теперь будет очень долгим. Ясно, что инвесторы, наобжигавшись на трубных заявлениях об уже восстановившейся экономике, будут осторожничать. А в акциях еще достаточно народу сидит.
К слову сказать, в этой вакханалии активно поучаствовали и наши проплаченные банками аналитики, вопившие про уровни 1600-1800. Загнали людей в акции. О чем сейчас говорят опять? О скором восстановлении чуть ли не во вторник, цели исполнены, коррекция позади. Отсюда делаем выводы, что никакого даже отскока не будет. Вниз и вниз. Может РТС 500, может 150. Какая разница для машины, штампующей и отнимающей деньги?
Админ предполагал этот буйный рост и последующее падение, но ведь ему не звонили из из Линча или Сакса и не предупредили о своих планах, поэтому даже у него неточности по впемени и уровням. Я и того меньше – не увидел и не поверил в рост 1300-1500. А когда поверил в рост 1500-1800, влез и по фейсу получил. -50% от счета. Всё думал – коррекция как обычно в последние месяцвы. На это и было рассчитано. Ну и как отличить коррекцию от падения в этой нечестной игре?
Невежливый
Своими шишками могу сказать: коррекцию от падения поможет отличить только жестко выставленный стоп. И нужно удерживать себя от желания сдвинуть стоп подальше. Обычно когда просчитываешь уровень стопа, соображаешь более четко, чем когда всё скачет, как сегодня после обеда. Ну а если стоп сработал невпопад – ну чёрт с ним, что же теперь. Бывает. Зато он сохранит счет и, если уж на то пошло, высвободит ресурсы для следующей сделки. Ну и опыт опять же даст, чтоб подумать, почему стоп был выставлен неправильно, и чего ты не учел.
Невежливый :
Очень верно все подметил но есть нюанс :)
Есть собственный капитал и актив компании … в случае проблем ты имеешь право на наследство :) а если это наследство оценивается выше сиюминутной биржевой стоймости то можно еще и неплохо заработать :)))
согласен с вами господа.очень кадется что вниз пойдем.ну без откатов неделю падаем,а они все твердят про конец коррекции,интересно сколько они концов они обещали в 2008г. вывод:верить можно только ленте,цене..движению,иначе быстро обнулимся:)
про стопы: у меня вот минус один процент от предполагаемого движения.ставлю прям перед входом,мне лично удобна такая цифра..до сих пор жив.